Große US-Banken werden mit Anfragen von Kunden überschwemmt, die versuchen, Gelder von kleineren Kreditgebern zu überweisen, da der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank nach Meinung von Führungskräften zu der größten Einlagenbewegung seit mehr als einem Jahrzehnt führt.
JPMorgan Chase, Citigroup und andere große Finanzinstitute versuchen, Kunden entgegenzukommen, die Einzahlungen schnell bewegen möchten, indem sie zusätzliche Schritte unternehmen, um den normalen Anmelde- oder „Onboarding“-Prozess zu beschleunigen, so mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Ein von der US-Regierung am Sonntag vorgestelltes Paket von Notfallmaßnahmen, darunter eine neue Kreditfazilität der Federal Reserve für Banken, scheint seinen ersten großen Test vorerst bestanden zu haben, indem es den Zusammenbruch einer dritten Bank nach der Implosion von SVB und Signature Bank abwehrte .
Die Einleger versuchen jedoch immer noch, Guthaben in größere Banken wie JPMorgan, Citi und Bank of America sowie in Geldmarktfonds zu transferieren, sagten die Personen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Guthaben die von der Bundesversicherung garantierte Schwelle von 250.000 USD überschreiten.
Die Einlagenüberweisungen der SVB und anderer regionaler Kreditgeber an Großbanken hätten in der vergangenen Woche Fahrt aufgenommen und seien am Montag fortgesetzt worden, hieß es aus der Bevölkerung. „Die Anrufe kommen heute wie Flugzeuge, die an einem verschneiten Tag am O’Hare-Flughafen gestapelt sind“, sagte ein leitender Banker und bezog sich dabei auf Chicagos geschäftigen Luftverkehrsknotenpunkt.
JPMorgan hat die Wartezeit für die Eröffnung eines Kontos verkürzt und beschleunigt die Geschwindigkeit, mit der neue Firmenkunden auf Geldmittel zugreifen können, um sicherzustellen, dass sie Ende dieser Woche Mitarbeiter bezahlen können, so eine Person, die über die Angelegenheit informiert wurde.
Mehrere Banken haben Mitarbeiter auf Stellen im Zusammenhang mit Kontoeröffnungen versetzt, sagten die Personen.
Die Privatbank von Citi, die sich an wohlhabende Privatpersonen richtet, versucht, Konten innerhalb eines Tages nach Antragstellung zu eröffnen, verglichen mit dem typischen Zeitrahmen von ein bis zwei Wochen, sagten einige der Leute. Der Kreditgeber hat auch damit begonnen, Konten zu eröffnen und Geldtransferverfahren einzuleiten, während der neue Kunde noch Compliance-Prüfungen durchläuft.
Führungskräfte sagen, sie bewegen sich auf einem schmalen Grat, weil sie nicht beschuldigt werden wollen, die Situation ausgenutzt zu haben. JPMorgan hat den Bankern gesagt, sie sollten keine aktiven Versuche unternehmen, Kunden von kleineren Konkurrenten abzuwerben, so die über die Diskussionen informierten Personen.
JPMorgan, Citi und BofA sowie First Republic lehnten eine Stellungnahme ab.
„Goliath gewinnt“, erklärte Bankanalyst Mike Mayo von Wells Fargo am Montag in einer Research Note, als er JPMorgan als Nutznießer „in diesen weniger sicheren Zeiten“ auswählte.
Die Aktien mehrerer regionaler US-Banken, darunter die in San Francisco ansässige First Republic und die Western Alliance Bank mit Sitz in Phoenix, schlossen am Montag deutlich niedriger, obwohl US-Präsident Joe Biden versprochen hatte, den Anlegern zu versichern, dass seine Regierung „alles Erforderliche“ zum Schutz tun werde Einleger. Die Aktienkurse vieler solcher Banken erholten sich teilweise im nachbörslichen Handel.
Große Vermögensverwalter berichteten auch über einen Zufluss von Bargeld, das von Kreditgebern abgezogen wurde, nachdem einige Tage für Bankeinlagen ängstlich waren.
„Durch die gesamte Branche flossen Gelder von den Banken in Geldmarktfonds“, sagte eine Person, die mit den Abläufen eines großen US-Vermögensverwalters vertraut ist. Geldmarktfonds werden strenger beaufsichtigt als im Vorfeld der Krise von 2008, als einige staatliche Eingriffe erforderten.
Für einige Einleger verdeutlichte der Zusammenbruch der SVB das Risiko, ihr gesamtes Bargeld bei einer einzigen Bank zu haben. Bevor die Aufsichtsbehörden am Sonntag mit der Zusage einschritten, alle Einlagen zu garantieren, hatten viele Firmenkunden von SVB in der Technologie- und Life-Sciences-Branche befürchtet, dass sie Mitarbeiter oder Lieferanten nicht bezahlen könnten.
„Kunden sind wie . . . „Ich habe meine Lektion gelernt, ich diversifiziere nicht nur mein Portfolio, ich möchte meine Bank diversifizieren“, sagte ein Privatbankier einer großen Firma.