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Die Vermögensverwaltungssparte von Goldman Sachs und General Atlantic werden einen norwegischen Bildungstechnologiekonzern im Rahmen einer Bar-Private-Equity-Transaktion im Wert von fast 2 Milliarden US-Dollar übernehmen und damit eine holprige Wende an der Börse beenden.
Der Vorstand von Kahoot empfahl das Angebot von 35 NKr pro Aktie, wodurch das Unternehmen einen Wert von 17,2 Mrd. NKr (1,7 Mrd. USD) hat, heißt es in einer Erklärung vom Freitag. Die Aktien des Unternehmens stiegen nach der Ankündigung um etwa 12 Prozent auf 34,8 NKr.
Die Aktien des in Oslo ansässigen Unternehmens mit seinen Online-Quizzes stiegen während der Covid-19-Pandemie sprunghaft an, als Schulen und Universitäten aufgrund von Beschränkungen online gingen. Seit September 2021 hat diese Begeisterung jedoch nachgelassen und der Aktienkurs hat sich halbiert.
Goldman Sachs Asset Management plant, in die Expansion des Unternehmens zu investieren und den wachsenden Markt für digitale Lerntools zu nutzen, unter anderem in Bereichen wie Compliance-Schulungen.
General Atlantic hält seit September einen Anteil von 15 Prozent an Kahoot, als die US-Private-Equity-Firma die Beteiligung von SB Northstar kaufte, einem inzwischen aufgelösten Hedgefonds des japanischen Mischkonzerns SoftBank, der durch die Investition schwere Verluste erlitt.
Die Wette von SB Northstar auf Kahoot, den schwedischen Softwarekonzern Sinch und THG erwies sich als katastrophal. Der Fonds wurde geschlossen, nachdem er Verluste in Höhe von fast 6 Milliarden US-Dollar erlitten hatte. Nach Schätzungen der Nordea Bank investierte SoftBank einen „durchschnittlichen Preis von 63 Nkr“ pro Aktie in Kahoot, was einen Verlust von über 70 Prozent bedeutet.
Kirkbi, ein Investmentvehikel der Lego-Gründerfamilie, und Mitglieder des Kahoot-Managements, darunter CEO Eilert Hanoa, investieren ebenfalls gemeinsam.
Etwa ein Drittel der Kahoot-Aktien sind an das Angebot gebunden, wobei Hanoa voraussichtlich weiterhin an der Spitze der Gruppe bleiben wird.
Im März 2021 startete das Unternehmen einen „Re-IPO“, um zu einer Hauptmarktnotierung weg vom Juniormarkt in Oslo zu gelangen. Seitdem sind die Aktien von Kahoot jedoch auf dem Rückzug.
Das Übernahmeangebot für Kahoot stellt einen Aufschlag von 53 Prozent auf den Schlusskurs an der Osloer Börse am 22. Mai dar, vor wichtigen Offenlegungen zu den Aktienpositionen der Co-Investoren.
Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 60 Prozent auf rund 11 Millionen US-Dollar.
Private-Equity-Investoren fühlten sich in diesem Jahr von Übernahmen börsennotierter Unternehmen angezogen, da die Bewertungen auf den öffentlichen Märkten sanken und es insgesamt an Deals, auch zwischen Buyout-Firmen, mangelte.