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Goldman Sachs hat exklusive Gespräche mit einem Konsortium von Investmentfirmen aufgenommen, um sein GreenSky-Geschäft für etwa 500 Millionen US-Dollar zu verkaufen, etwa ein Viertel des Preises, den die Wall Street-Bank im Jahr 2022 für den Online-Kreditgeber gezahlt hat.
Das Konsortium besteht nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen aus Sixth Street, Pacific Investment Management, KKR und zwei kleineren Investoren. Goldman strebt an, den Verkauf bis zur Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal, die für den 17. Oktober geplant ist, abzuschließen, sagten die Personen.
Die Menschen warnten davor, dass die Gespräche noch ins Stocken geraten könnten und dass sich die Bedingungen des Abkommens ändern könnten. Goldman, Sixth Street, Pimco und KKR lehnten eine Stellungnahme ab. Über die Gespräche hatte zuvor das Wall Street Journal berichtet.
Der Verkauf von GreenSky, das Kredite an Kunden vergibt, die Heimwerkerarbeiten durchführen, wäre ein weiterer Schritt in den Plänen von Vorstandsvorsitzender David Solomon, Goldmans Ambitionen im Consumer Banking einzuschränken.
Goldman gab im April bekannt, dass es einen Verkaufsprozess für den in Atlanta ansässigen Kreditgeber einleitet. Die Bank stimmte der GreenSky-Übernahme im Jahr 2021 für 2,2 Milliarden US-Dollar zu, schloss den Deal jedoch im März 2022 zu einem Preis von 1,7 Milliarden US-Dollar ab.
Als Goldman dem Deal vor zwei Jahren zustimmte, unterstrich er die Ambitionen des Unternehmens, ein führender Akteur im Consumer Banking zu werden.
Aufgrund des Unbehagens der Anleger über die Strategie und jahrelanger schwerer Verluste kündigte Goldman jedoch im vergangenen Oktober an, dass es seine Pläne für das Privatkundengeschäft zurückfahren werde. Im Rahmen einer weiteren Vertragsabwicklung stimmte Goldman letzten Monat dem Verkauf des vor vier Jahren erworbenen Anlageberatungsgeschäfts von United Capital zu.
Alternative Vermögensverwalter wie Apollo Global Management, Sixth Street und KKR haben ihre kredit- und versicherungsbezogenen Anlagegeschäfte aggressiv ausgeweitet und mit der Übernahme von Kreditvergabeunternehmen begonnen, um ihr Vermögenswachstum anzukurbeln. Apollo hat mehr als ein Dutzend Kreditunternehmen aufgebaut oder erworben, die Kredite für eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen vergeben, darunter Mietausrüstung und Flugzeugleasing.
Für Sixth Street würde ein potenzieller GreenSky-Deal ihm die Möglichkeit geben, direkt eine Reihe von Heimwerkerkrediten zu vergeben, die einige Kreditinvestoren bevorzugen, weil Hausbesitzer traditionell über eine hohe Kreditwürdigkeit verfügen.
Sixth Street ist eng mit Goldman verbunden. Es wurde von mehreren ehemaligen Goldman-Führungskräften mitbegründet, darunter Alan Waxman, David Stiepleman und Joshua Easterly. In den letzten Jahren hat das Unternehmen Spitzenmanager eingestellt, die die Wall-Street-Bank verlassen haben, darunter den ehemaligen Finanzvorstand Marty Chavez und Julian Salisbury, den ehemaligen Leiter der Vermögensverwaltung.
Zusätzliche Berichterstattung von Brooke Masters