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Roula Khalaf, Herausgeberin der FT, wählt in diesem wöchentlichen Newsletter ihre Lieblingsgeschichten aus.
Globale Bergbauunternehmen haben eine grüne Prämie für nachhaltig produziertes Nickel gefordert, das an der London Metal Exchange gehandelt wird, da eine Flut angeblich „schmutziger“ Lieferungen aus Indonesien die Gewinne der Produzenten schmälert.
BHP, der weltweit größte Bergbaukonzern, und der australische Milliardär Andrew Forrest, dem das Bergbauunternehmen Wyloo Metals gehört, haben die LME dazu gedrängt, zwischen sogenanntem „schmutzigem“ Nickel und saubereren Lieferungen zu unterscheiden.
Der Nickelabbau in Indonesien, dem weltweit größten Hersteller von Batterien für Elektroautos und Rohstoffen für die Stahlherstellung, wird von Umweltverbänden zunehmend kritisiert, weil das Unternehmen aufgrund seiner Abhängigkeit von Kohlekraft Waldverluste, Verschmutzung durch Bergbauabfälle und hohe CO2-Emissionen verursacht.
„Wir müssen zwischen schmutzigem Nickel und grünem Nickel unterscheiden. Die LME muss zwischen schmutzig und sauber unterscheiden. „Es sind zwei verschiedene Produkte, sie haben zwei völlig unterschiedliche Auswirkungen“, sagte Forrest Reportern bei einem Briefing in Australien.
Mike Henry, Vorstandsvorsitzender von BHP, sagte letzten Monat in einer Telefonkonferenz mit Reportern, dass es „vernünftig erscheint“, einen Preisaufschlag für nachhaltig gewonnenes Nickel zu sehen.
Die australische Gruppe empfahl in ihrem jüngsten Wirtschafts- und Rohstoffausblicksbericht, dass die LME verantwortungsvollere Beschaffungsziele für Nickelproduzenten festlegen sollte. Wenn sie diese Ziele nicht erreichen, droht ihnen die Streichung von der Börse.
„In Indonesien gibt es derzeit eine immer bekannter werdende Reihe von ESG- und verantwortungsvollen Beschaffungsherausforderungen“, sagte BHP.
Indonesiens Nickelindustrie ist seit 2019 schnell gewachsen, da Jakarta seine riesigen Reserven genutzt hat, um ein Ökosystem für Elektrofahrzeuge aufzubauen. Chinesische Firmen haben Milliarden von Dollar investiert und kontrollieren die größten Nickelbetriebe des Landes.
Es wird erwartet, dass Indonesiens kostengünstige Nickellieferanten in den nächsten Jahren ihre Konkurrenten verdrängen werden und bis 2029 mehr als drei Viertel des weltweit an der LME handelbaren hochreinen Nickels ausmachen könnten, warnte der Chef des französischen Bergbauunternehmens Eramet letzten Monat. Der Nickelpreis ist im vergangenen Jahr um 40 Prozent auf 17.400 US-Dollar pro Tonne gesunken.
Die LME teilte der Financial Times mit, dass sie die Branche bei „mehreren Nachhaltigkeitsmaßnahmen unterstützt, um Transparenz in der gesamten Lieferkette sicherzustellen“.
Die Börse fügte hinzu, dass kohlenstoffarmes Nickel auf ihrer Metalshub-Plattform gelistet sei und „die Transaktionsdaten die Identifizierung einer glaubwürdigen ‚grünen Prämie‘ auf den LME-Preis unterstützen“.
Im Jahr 2022 führte die LME als Reaktion auf Kinderarbeit und andere Menschenrechtsbedenken bei der Kobaltproduktion Richtlinien für eine verantwortungsvolle Beschaffung ein, die jedoch keine Kennzahlen zu Emissionen enthalten.
Angela Durrant, Analystin beim Rohstoffdatenunternehmen CRU Group, sagte, dass die beiden Hauptproduktionsmethoden in Indonesien unterschiedliche Umweltprobleme mit sich bringen.
Das Schmelzen des Erzes in einem Ofen erzeugt große Mengen CO₂, während die Hochdruck-Säurelaugung große Mengen Abfall erzeugt, sagte sie.
Das indonesische Ministerium für Energie und Bodenschätze antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Als Reaktion auf frühere Kritik an Entwaldung und Umweltverschmutzung hat Jakarta angekündigt, die Überwachung von Umweltstandards zu verstärken.
Im letzten Jahr hat die LME mehrere neue Produkte der chinesischen Hersteller GEM, Huayou Cobalt und CNGR Advanced Material genehmigt, um die Mengen im Rahmen ihres Vertrags zu steigern, der im Jahr 2022 während einer Nickelmarktkrise getroffen wurde.
Analysten sagten jedoch, es sei unwahrscheinlich, dass die LME einen separaten Vertrag für indonesisches Nickel abschließen würde. Sie sagten, dass die grüne Prämie eher über langfristige Verträge mit Kunden ausgehandelt werden könne. Auch staatliche Maßnahmen wie die CO2-Grenzsteuer der EU könnten Verbraucher dazu anregen, mehr für sauberere Materialien zu bezahlen.
Sebastian Kreft, Gründer der Handelssoftwareplattform Metalshub und ehemaliger Leiter des Nickelverkaufs beim Bergbauunternehmen Anglo American, sagte, dass die Trennung von grünem und schmutzigem Nickel im Widerspruch zu den jüngsten Forderungen stehen würde, die Liquidität an der LME nach der Nickelkrise wieder aufzubauen.
„Warum muss LME einen neuen Vertrag abschließen, wenn BHP einfach verhandeln kann? [a green premium] mit ihren Kunden“, sagte er.
Zusätzliche Berichterstattung von Nic Fildes in Sydney