Globale Aktien rutschten am Donnerstag ab, als Anleger widersprüchliche Wirtschaftsdaten aus der größten Volkswirtschaft der Welt bewerteten und auf düstere Prognosen für Großbritannien reagierten.
Der S&P 500 der Wall Street fiel im frühen Handel um 1,1 Prozent, während der technologielastige Nasdaq Composite 1,4 Prozent verlor. Der Londoner FTSE fiel um 0,6 Prozent, als der britische Kanzler Jeremy Hunt eine „Konsolidierung“ der Finanzen des Landes in Höhe von 55 Mrd. £ ankündigte und einräumte, dass sich die Wirtschaft in einer Rezession befinde.
Der regionale Stoxx Europe 600 fiel um 0,9 Prozent und der deutsche Dax um 0,4 Prozent, wodurch frühere Gewinne zunichte gemacht wurden.
Die britische Produktion wird Ende 2024 wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehren, sagte das Office for Budget Responsibility, mehr als zwei Jahre später als der Fiskalwächter im März geschätzt hatte. Die Arbeitslosigkeit wird im dritten Quartal 2024 von 3,5 Prozent um 505.000 auf einen Höchststand von 4,9 Prozent steigen.
Unmittelbar nach Hunts Erklärung vor dem Parlament handelte das Pfund Sterling gegenüber dem Dollar um 0,9 Prozent niedriger bei 1,181 $, was den Rückgang zu Beginn des Tages verlängerte. Gilts wurden auf breiter Front ausverkauft – die 10-Jahres-Rendite wurde an diesem Tag um 0,07 Prozentpunkte höher gehandelt, während die Zwei-Jahres-Rendite um 0,13 Prozentpunkte auf 3,11 Prozent stieg.
Die am Mittwoch veröffentlichten Daten zeigten, dass die britische Inflation im Oktober auf ein 41-Jahres-Hoch gestiegen ist und sich aufgrund steigender Energie- und Lebensmittelpreise von 10,1 Prozent im September auf 11,1 Prozent beschleunigt hat.
Die Lesung verstärkt den Druck auf die Bank of England, die Zinssätze bei ihrer nächsten Sitzung im Dezember vom derzeitigen Niveau von 3 Prozent anzuheben. Silvana Tenreyro, ein externes Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der BoE, warnte letzte Woche jedoch davor, dass die britischen Zinsen bereits höher seien, als sie sein müssten.
Paul Dales, britischer Chefökonom bei Capital Economics, sagte, Hunt habe „die Wirtschaft geschützt, indem er die Politik für die nächsten zwei Jahre gelockert und die Straffung in den folgenden drei Jahren umgesetzt hat“, aber dass die britischen Zinssätze immer noch auf 5 Prozent steigen müssten Inflation einzudämmen.
Die Schritte kommen, nachdem die US-Einzelhandelsumsätze im Oktober stärker als erwartet gestiegen sind und um 1,3 Prozent gestiegen sind, mehr als der von Ökonomen prognostizierte Anstieg von 1 Prozent. Eine weitere Datenreihe vom Mittwoch zeigte, dass die US-Fertigungsproduktion im Oktober um 0,1 Prozent gestiegen ist, etwas weniger als der prognostizierte Anstieg von 0,2 Prozent.
An den Märkten für US-Staatsanleihen blieb die Rendite der zweijährigen Schatzanleihe unverändert bei 4,36 Prozent, während die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Anleihe um 0,03 Prozentpunkte auf 3,72 Prozent stieg. Die Renditen steigen, wenn die Preise fallen.
Asiatische Aktien fielen am Donnerstag und trugen zu den Verlusten in der vorherigen Sitzung bei.
Der Hang-Seng-Index von Hongkong fiel um 1,2 Prozent, der chinesische CSI 300 um 0,4 Prozent und der südkoreanische Kospi um 1,4 Prozent. Der japanische Topix legte um 0,2 Prozent zu.