Glencore erwartet, in sechs Monaten mehr Geld zu verdienen, als es normalerweise in einem ganzen Jahr mit seinem Marketinggeschäft erwirtschaftet, da Rohstoffhändler von steigenden Preisen und Volatilität nach Russlands Invasion in der Ukraine profitieren.
Das in der Schweiz ansässige Unternehmen gab am Freitag bekannt, dass die Gewinne in seinem Marketinggeschäft für das erste Halbjahr voraussichtlich 3,2 Milliarden US-Dollar übersteigen werden, was das obere Ende der Prognose von 2,2 bis 3,2 Milliarden US-Dollar darstellt, die es für das gesamte Jahr gegeben hatte .
„Die finanzielle Leistung unseres Marketingsegments wurde weiterhin durch Perioden erhöhter bis extremer Marktvolatilität, Versorgungsunterbrechungen und angespannter physischer Marktbedingungen unterstützt, insbesondere in Bezug auf die globalen Energiemärkte“, sagte das Unternehmen in einem Handelsupdate.
Es ist der zweite große Rohstoffhändler, der steigende Gewinne aus hohen Preisen und der Umstrukturierung von Handelsströmen infolge des Krieges in der Ukraine vermeldet. Trafigura meldete letzte Woche Rekordgewinne von 2,7 Mrd. USD für die sechs Monate bis Ende März, 27 Prozent mehr als im Vorjahr.
Glencore sagte, es erwarte, dass in der zweiten Jahreshälfte „normalere Marktbedingungen“ zurückkehren würden. Dennoch ist es auf dem besten Weg, den Rekordgewinn von 3,7 Mrd. USD vor Zinsen, den das Handelsgeschäft im vergangenen Jahr erzielt hat, bei weitem zu übertreffen.
Die Citibank sagte, sie erwarte nun, dass die Trading- oder „Marketing“-Abteilung für das Gesamtjahr Gewinne von mindestens 5 Milliarden US-Dollar erwirtschaften werde. Zusätzlich zu den für 2022 und 2023 erwarteten Dividenden in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar könnten in den nächsten 18 Monaten bis zu 20 Milliarden US-Dollar durch Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgegeben werden, fügte sie hinzu.
Die Aktien des in London notierten Unternehmens sind in diesem Jahr um mehr als 25 Prozent gestiegen und überstiegen im März zum ersten Mal seit seinem Börsengang im Jahr 2012 die 500-Pence-Marke pro Aktie. Die Aktien von Glencore stiegen am Freitag um fast 2 Prozent.
Glencore mit Hauptsitz in der Schweiz verlagert nicht nur Millionen Tonnen Metalle, Mineralien und Öl auf der ganzen Welt, sondern ist auch ein führendes Bergbauunternehmen und ein bedeutender Produzent von Kupfer und Kohle.
Glencore sagte, es habe besonders hohe Preise für seine Kohle erzielt, die zu einem der größten Verdiener des Unternehmens geworden sei. Dieses Geschäft war jedoch auch mit höheren Kosten für Diesel, Sprengstoffe, Logistik und Strom konfrontiert, sagte Glencore.
Der aktivistische Investor Bluebell Capital Partners hat zuvor Glencore aufgefordert, seine Kohlesparte auszugliedern, und argumentiert, dass der Wert des Unternehmens steigen würde, wenn es den umweltschädlichen fossilen Brennstoff nicht produzieren würde.
Chief Executive Gary Nagle hat den Investoren gesagt, dass es im besten Interesse des Unternehmens und „des Planeten“ sei, wenn Glencore seine Kohleminen in den nächsten 30 Jahren stilllegt.
Glencore strebt an, seine Gesamtemissionen bis 2035 um 50 Prozent gegenüber dem Niveau von 2019 zu senken und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, aber 24 Prozent der Aktionäre stimmten im April gegen den Klimafortschrittsbericht des Unternehmens.
Infolgedessen muss Glencore nun mit seinen größten Aktionären sprechen, um Änderungen an seiner Strategie zu prüfen und in den nächsten sechs Monaten ein Update bereitzustellen.