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Die Kryptowährungsgruppe Galaxy Digital des US-Milliardärs Mike Novogratz ist auf der Suche nach weiteren Vermögensverkäufen durch bankrotte Unternehmen für digitale Vermögenswerte, nachdem ein Deal zum Verkauf von von FTX gehaltenen Münzen die verwalteten Mittel verdreifacht hat.
Galaxy wurde im August von den Administratoren der zusammengebrochenen Krypto-Börse ausgewählt, um die Bitcoin- und Ether-Münzen von FTX sowie seine Bestände am Bitcoin-Trust von Grayscale zu verkaufen, abzusichern und zu setzen.
Der Sieg habe dazu beigetragen, das verwaltete Vermögen des in New York ansässigen Unternehmens Galaxy von 1,7 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr auf 5,3 Milliarden US-Dollar zu steigern, teilte das Unternehmen der Financial Times mit.
Der Anstieg der Vermögenswerte ist eine willkommene Neuigkeit für Galaxy, einen der weltweit größten Krypto-Finanzdienstleistungskonzerne mit umfangreichem Geschäft im Handels- und Investmentbanking. Das Unternehmen hatte Mühe, sich vom Absturz des Kryptomarktes im letzten Jahr zu erholen, und verzeichnete im dritten Quartal dieses Jahres einen Verlust von 94 Millionen US-Dollar.
Die Vermögensverwaltungsabteilung hat die Token von FTX langsam auf dem freien Markt verkauft, um den Administratoren der gescheiterten Börse dabei zu helfen, den Wert der Vermögenswerte wiederherzustellen und die Gläubiger zurückzuzahlen.
Im September ordnete ein US-Gericht an, dass FTX-Vermögenswerte in Mengen von 100 Mio. US-Dollar pro Woche verkauft werden dürfen, sagte jedoch, dass Verkäufe durchgeführt werden sollten, ohne die Marktpreise zu stören oder anderen Händlern einen Tipp zu geben.
Steve Kurz, globaler Leiter der Vermögensverwaltung bei Galaxy, sagte, das Unternehmen sei daran interessiert, die Vermögenswerte anderer insolventer Unternehmen zu erwerben.
Zu den potenziellen Zielen gehört FTXs umfangreiches Risikokapitalportfolio an Immobilien- und Technologieunternehmen, einschließlich einer Beteiligung am Start-up-Unternehmen für künstliche Intelligenz Anthropic, das zuletzt in einer Finanzierungsrunde Anfang des Jahres einen Wert von fast 5 Milliarden US-Dollar hatte.
„Wir haben ein Krypto-Venture-Team, das seit fünf Jahren außerhalb unserer Bilanz investiert“, sagte er und bezog sich dabei auf eine Tochtergesellschaft, die in Unternehmen wie das Digital Asset Security-Unternehmen Fireblocks und die Blockchain-Plattform Polygon investiert hat.
„Die Erfolgsbilanz, die wir auf dieser Seite unseres Vermögensverwaltungsgeschäfts vorweisen können, bedeutet, dass wir ein guter Kandidat für so etwas wären“, sagte er und bezog sich dabei auf das Venture-Portfolio von FTX.
Andrew Bond, leitender Research-Analyst bei Rosenblatt Securities, sagte, der Gewinn des FTX-Mandats sei „riesig“ für Galaxy und fügte hinzu: „Es eröffnet ihnen die Möglichkeit, andere Mandate zu gewinnen, die möglicherweise viel profitabler sein werden.“
Galaxy, das seine Börsennotierung von der Toronto Stock Exchange an die New Yorker Nasdaq verlagern will, betreibt rund ein Dutzend Fonds, die passives, aktives und Risikokapital umfassen. Anfang dieses Monats hat es sich mit dem niederländischen Market Maker Flow Traders und dem deutschen Vermögensverwalter DWS zusammengetan, um einen auf Euro lautenden Stablecoin auf den Markt zu bringen und war damit die jüngste große Institution, die einen eigenen Token geschaffen hat.
Galaxy hat sich auch dem Rennen um einen mit Spannung erwarteten börsengehandelten Spot-Bitcoin-Fonds angeschlossen und versucht, einen Fonds mit dem Vermögensverwalter Invesco und der Derivatebörse CME zu verwalten.
Der Bitcoin-Preis ist in diesem Jahr um etwa 150 Prozent auf über 41.000 US-Dollar gestiegen, in Erwartung einer Flut von Bitcoin-ETFs, die die Anlageklasse für die Wall Street öffnen würden.
„Krypto in den USA hatte so etwas wie eine Nahtoderfahrung“, sagte Kurz und fügte hinzu, dass „der Wendepunkt dieses Jahr wirklich kam, als BlackRock einen ETF beantragte.“ Er fügte hinzu, dass es „sehr häufige Dialoge gegeben habe und wir an mehreren Fronten mit der SEC zusammenarbeiten“.
„Die Welt versteht nicht, welche Auswirkungen diese Vehikel und ein Bitcoin-ETF im Laufe der Zeit auf Bitcoin und Krypto haben werden“, fügte Kurz hinzu, der zuvor bei Fortress Investment Group und Lehman Brothers arbeitete. Die Genehmigung würde „einen echten Wendepunkt für Krypto“ darstellen, sagte er.