Die Europäische Zentralbank hat davor gewarnt, dass die Banken der Eurozone aufgrund steigender Zinssätze, höherer Inflation und einer wahrscheinlichen Rezession Gefahr laufen, notleidende Kredite und Finanzierungsengpässe zu erhöhen.
Die Aufsichtsbehörden der EZB planen häufigere Inspektionen von Bankfilialen und werden mehr „gezielte Überprüfungen“ der größten Kreditgeber in der Einheitswährungszone der 19 Länder durchführen, um sie dazu zu bringen, diese wachsenden Risiken anzugehen, sagte die Aufsichtsbehörde am Montag.
Veröffentlichung seiner Prioritäten Für die Bankenaufsicht im nächsten Jahr sagte die EZB, dass die Kreditvergabe an energieintensive Sektoren, Wohnhypotheken und Gewerbeimmobilien besonders anfällig für das sich verschlechternde wirtschaftliche Umfeld sei.
Einige Banken könnten auch Schwierigkeiten haben, die billige Finanzierung zu ersetzen, die die EZB bereitgestellt hat, um dem Sektor durch die Coronavirus-Pandemie zu helfen, die jetzt zurückgezogen wird, da die Zentralbank die Geldpolitik zur Bekämpfung der hohen Inflation strafft, hieß es.
„Während sich der Bankensektor bisher als widerstandsfähig gegenüber den Folgen des Krieges in der Ukraine erwiesen hat, sind die Abwärtsrisiken infolgedessen gestiegen“, sagten Kerstin af Jochnick, ein Mitglied des EZB-Aufsichtsrats, und Mario Quagliariello, ihr Direktor für Aufsichtsstrategie und Risiko.
„Kurzfristig sind wir besorgt über die Auswirkungen des makroökonomischen Umfelds und der Dynamik der Finanzmärkte auf die Qualität der Vermögenswerte und die Finanzierung der Banken“, sagten sie in ein Blog am Montag veröffentlicht.
Der zunehmende Druck der EZB über die Vorbereitung der Banken auf eine potenzielle Zunahme notleidender Kredite und Finanzierungsengpässe könnte die Spannungen mit Führungskräften des Sektors verstärken, von denen sich mehrere bereits über ihren hartnäckigen Aufsichtsansatz beschwert haben.
Die Leistung des Bankensektors hat sich in diesem Jahr verbessert, da steigende Zinssätze die Gewinnmargen bei Krediten in die Höhe getrieben haben, während staatliche Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen und Haushalten mit hohen Energiekosten dazu beigetragen haben, die Zahlungsausfälle gering zu halten.
Die EZB warnte jedoch davor, dass die guten Zeiten aufgrund eines wahrscheinlichen Anstiegs notleidender Kredite und steigender Finanzierungskosten für Banken unwahrscheinlich seien.
Es wird erwartet, dass die Zentralbank die Zinsen am Donnerstag um mindestens 0,5 Prozentpunkte auf 2 Prozent anheben wird, was der höchste Stand seit der Finanzkrise 2008/9 wäre, während die meisten Ökonomen erwarten, dass die Eurozone diesen Winter in eine Rezession eintritt.
„Höhere Zinssätze und ein schleppendes oder möglicherweise rezessives Wachstum könnten die Schuldendienstfähigkeit der Kreditnehmer in Zukunft in Frage stellen“, sagten die EZB-Vertreter in ihrem Blog. „Dies kann insbesondere für hoch verschuldete Haushalte und Unternehmen der Fall sein.“
Die Zentralbank sagte, eine kürzlich durchgeführte aufsichtliche Überprüfung habe Mängel in der Art und Weise festgestellt, wie Banken ihre Risiken kontrollieren, „insbesondere in Bezug auf die Kreditvergabe und -überwachung, die Klassifizierung notleidender Kreditnehmer und die Vorsorgerahmen“.
Einige Banken seien auch „anfälliger für Marktstörungen“ geworden, weil sie sich stark auf ultrabillige Finanzierung durch die EZB selbst verlassen, warnte die Zentralbank.
Im vergangenen Monat änderte die EZB die Bedingungen ihrer gezielten längerfristigen Kreditgeschäfte, in deren Rahmen sie Banken Kredite in Höhe von 2,1 Billionen Euro zu einem Zinssatz von nur minus 1 Prozent verlieh, um sie zu ermutigen, ihre Kreditvergabe während der Pandemie nicht zu kürzen.
Der TLTRO-Satz wurde auf den Einlagensatz der EZB vom letzten Monat angehoben, und seitdem haben die Banken fast 800 Milliarden Euro ihrer Kredite im Rahmen des Programms vorzeitig zurückgezahlt.
Die Zentralbank sagte, einige Banken müssten „ihre Finanzierungsquellen weiter diversifizieren und einen Teil ihrer Zentralbankfinanzierung durch teurere und möglicherweise kürzerfristige Alternativen ersetzen, was Druck auf ihre aufsichtsrechtlichen Kennzahlen und ihre Rentabilität ausüben wird“.