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Die steigende US-Ölproduktion verhalf ExxonMobil und Chevron zu ihren zweitgrößten Jahresgewinnen seit einem Jahrzehnt, obwohl ein Preisverfall die Gewinne aus dem Rekordjahr 2022 dämpfte.
Amerikas Öl-Superkonzerne steigerten im Jahr 2023 ihre Produktion vor Ort deutlich und verfolgten eine Strategie der Verdoppelung ihrer Öl- und Gasproduktion, die zu Rückschlägen bei ihrem Engagement zur Emissionsreduzierung geführt hat.
Exxon erzielte im Gesamtjahr einen Nettogewinn von 36 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang gegenüber 55,7 Milliarden US-Dollar im Vorjahr, ansonsten aber der höchste seit 2012.
Der Nettogewinn von Chevron lag bei 21,4 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 35,5 Milliarden US-Dollar im Vorjahr, aber ansonsten war er der höchste seit 2013.
Exxons Finanzchefin Kathryn Mikells begrüßte ein „großartiges Ende eines großartigen Jahres“. Die Aktien von Chevron stiegen im vorbörslichen Handel in New York um 1,1 Prozent, während Exxon um 0,7 Prozent zulegte.
Hohe Rohstoffpreise im Zuge der umfassenden Invasion Russlands in der Ukraine führten dazu, dass Öl- und Gasunternehmen weltweit im Jahr 2022 Rekordgewinne erzielten, bevor sie im vergangenen Jahr zurückgingen.
Beide US-Superkonzerne steigerten im Jahr 2023 die Inlandsproduktion und trugen so zu einem Boom der amerikanischen Produktion bei, der den Markt überraschte und dazu beitrug, die Preise unter Kontrolle zu halten, selbst als die Opec+-Gruppe der Ölexporteure erhebliche Produktionskürzungen durchführte.
Die USA pumpten im November, dem letzten Monat, für den Daten von der Energy Information Administration vorliegen, täglich 13,3 Mio. Barrel Öl, mehr als jedes andere Land in der Geschichte.
Ein Großteil des Produktionswachstums konzentrierte sich auf das weitläufige Perm-Becken, das sich über Texas und New Mexico erstreckt.
Exxon sagte, dass die kombinierte Produktion im Jahr 2023 im Perm und in Guyana – wo das Unternehmen an der größten Ölentdeckung des letzten Jahrzehnts beteiligt ist – um 18 Prozent gestiegen sei. Die gesamte US-Ölproduktion stieg im Quartal von 789.000 Barrel pro Tag im Vorjahr auf 851.000 Barrel pro Tag.
Chevron steigerte seine Perm-Produktion im Jahr 2023 um 10 Prozent, obwohl es zu Beginn des Jahres Probleme mit der Produktivität alternder Bohrlöcher im Ölfeld gab. Das Unternehmen produzierte in diesem Quartal in den USA 1,16 Mio. b/d gegenüber 895.000 b/d zuvor, was zum Teil auf die Übernahme von PDC Energy zurückzuführen war.
„Wir hatten ein starkes Quartal und es wurde wirklich von der Rekordproduktion im Perm angeführt“, sagte Pierre Breber, Finanzvorstand von Chevron, gegenüber der Financial Times. „Es passieren immer Dinge – es ist ein großes Geschäft – aber wir haben unseren Plan umgesetzt.“
Exxon und Chevron haben sich dazu verpflichtet, die Öl- und Gasproduktion zu steigern, auch wenn einige ihrer europäischen Konkurrenten auf erneuerbare Energiequellen wie Wind- und Solarenergie umsteigen. Beide Unternehmen kündigten im Oktober Megadeals zur Übernahme von Konkurrenten an, die derzeit von den US-Aufsichtsbehörden geprüft werden.
Exxon kauft Pioneer Natural Resources, den größten Produzenten im Perm, für 60 Milliarden US-Dollar, während Chevron 53 Milliarden US-Dollar für Hess zahlt und ihm damit Zugang zum Fund in Guyana sowie zu Vermögenswerten im Bakken-Schiefer in North Dakota verschafft.
Der Fokus der US-amerikanischen Supermajors auf Öl und Gas hat es ihnen ermöglicht, die Welle der hohen Preise zu überstehen, hat aber auch eine zunehmende Klimaprüfung auf sich gezogen.
Chevron wurde kürzlich vorgeworfen, beim Klimaschutz hinter anderen Herstellern zurückgeblieben zu sein, sich auf der COP28-Konferenz in Dubai gegen die Unterzeichnung einer Dekarbonisierungscharta entschieden zu haben und zum einzigen Großunternehmen außerhalb eines von den Vereinten Nationen geführten Methan-Meldeprogramms geworden zu sein, dem Exxon im November beigetreten ist.
Breber wies die Kritik zurück und verwies auf die Investitionen des Unternehmens in kohlenstoffarme Unternehmen wie Biokraftstoffe, grünen Wasserstoff und Kohlenstoffabscheidung. „Wir werden anhand der Ergebnisse beurteilt“, sagte er.
Exxon hat den ungewöhnlichen Schritt unternommen, Klimaaktivisten zu verklagen, um die Veröffentlichung einer Emissionsresolution auf seiner Jahrestagung zu verhindern, und argumentiert, die Regulierungsbehörden seien zu lax gewesen, wenn es darum ging, wiederholte Anträge auf dem Stimmzettel zuzulassen.
„Wir unterstützen das Recht von Investoren, Vorschläge zu machen, aber der Prozess, Proxy-Vorschläge auszuschließen, ist einfach fehlerhaft, da sich Aktivisten als Investoren ausgeben, die Jahr für Jahr die gleichen Vorschläge machen, die dabei aber nur minimale Unterstützung erhalten“, sagte er Mikells.
Beide Unternehmen erhöhten ihre Investitionsausgaben im Laufe des Jahres, da die Wall Street die Beschränkungen für die Ausgabenfähigkeit der Branche lockerte. Die Ausgaben von Exxon stiegen von 22,7 Milliarden US-Dollar auf 26,3 Milliarden US-Dollar, während die Ausgaben von Chevron von 12 Milliarden US-Dollar auf 15,8 Milliarden US-Dollar stiegen.
Nach dem Gewinnanstieg im letzten Jahr haben sie auch die Aktienrückkäufe und Dividenden erhöht und 32,4 bzw. 26,3 Milliarden US-Dollar an die Anleger ausgeschüttet.
Der Nettogewinn von Exxon belief sich im vierten Quartal auf 7,6 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 12,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Chevron’s fiel von 6,4 Milliarden US-Dollar auf 2,3 Milliarden US-Dollar. Beide Unternehmen waren von den im Januar angekündigten Abschreibungen im Zusammenhang mit der Kürzung von Investitionen in Kalifornien betroffen, wo die Regulierungsbehörden eine strenge Linie gegen Produzenten fossiler Brennstoffe vertreten haben.