Europäische und asiatische Aktien legten am Montag zu, nachdem China einige Covid-19-Beschränkungen gelockert hatte, was die Märkte beruhigte, die durch Bedenken hinsichtlich globaler Zinserhöhungen der Zentralbank zur Bekämpfung der anhaltend hohen Inflation verunsichert wurden.
Der Stoxx Europe 600-Aktienindex legte im Morgenhandel um 0,9 Prozent zu und blieb im bisherigen Jahresverlauf aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine und steigender Verbraucherpreise um fast 9 Prozent niedriger. Der Londoner FTSE 100 stieg um 1,2 Prozent, wobei die Energieaktien stiegen, nachdem Saudi-Arabien die Ölpreise für asiatische Käufer erhöht hatte. Der deutsche Xetra Dax legte um 1 Prozent zu.
In Asien stieg der Aktienindex CSI 300 auf dem chinesischen Festland um 1,9 Prozent und der Hang Seng aus Hongkong um 2,7 Prozent, wobei die Börsen in Tokio, Seoul und Taipei geringere Gewinne verzeichneten.
Diese Schritte erfolgten, nachdem Chinas Hauptstadt Peking angekündigt hatte, dass der öffentliche Verkehr in den meisten Bezirken wieder aufgenommen und Restaurants wieder für Gäste geöffnet werden könnten, was Hoffnungen auf ein Ende der drakonischen Sperren weckte, die das Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt verlangsamt und die globalen Lieferketten belastet haben . Eine Kontraktion des chinesischen Dienstleistungssektors hat sich im Mai ebenfalls verlangsamt, wie eine genau beobachtete Umfrage zur Geschäftstätigkeit am Montag zeigte.
„Die Bilanz der Wahrscheinlichkeiten deutet darauf hin, dass die schlimmsten Datenpunkte vorerst vorbei sind“, sagte Jefferies-Stratege Sean Darby in einer Mitteilung an Kunden über die chinesische Wirtschaft und warnte gleichzeitig davor, dass der „ultimative Aktienkatalysator“ nicht eintreffen würde, bis sich die Nation verbessert habe seine ins Stocken geratenen Covid-Impfstoffe.
Futures-Handel implizierte, dass der S&P 500 der Wall Street bei der Eröffnung in New York um 1,2 Prozent zulegen würde. Nach einem weiteren Verlust in der vergangenen Woche, als die Arbeitsmarktdaten die Argumente für aggressive Zinserhöhungen durch die Federal Reserve verstärkten, ist der S&P in acht der letzten neun Wochen gefallen.
„Ich habe nur Mühe, zu sehen, dass dies vorbei ist“, sagte Neil Birrell, Chief Investment Officer bei Premier Miton Investors, über den Abschwung an den US-Börsenmärkten. „Ich kann nicht sehen, dass wir den Tiefpunkt noch erreicht haben.“
Kontrakte, die den technologielastigen Nasdaq 100 abbilden, legten um 1,6 Prozent zu.
Die Daten vom Freitag werden voraussichtlich zeigen, dass die US-Inflation laut einer Reuters-Umfrage im Mai auf Jahresbasis 8,3 Prozent erreicht hat, was dem Wert des Vormonats entspricht. Aber die starken Beschäftigungsdaten der letzten Woche deuteten darauf hin, dass „die Fed weiter handeln wird“, indem sie die Zinssätze anhebt, sagte Birrell.
Der Leitzins der Fed liegt bei 0,75 Prozent, die Geldmärkte prognostizieren einen Anstieg auf 2,8 Prozent bis Ende des Jahres.
An den Devisenmärkten legte das Pfund Sterling gegenüber dem Dollar um 0,6 Prozent auf weniger als 1,26 $ zu, als der britische Premierminister Boris Johnson am Montag mit einem Misstrauensvotum gegen seine Führung konfrontiert wurde.
Der Euro legte vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank in dieser Woche um 0,3 Prozent auf über 1,07 $ zu. Es wird allgemein erwartet, dass die Bank einen Plan signalisiert, ihren Haupteinlagensatz, der derzeit bei minus 0,5 Prozent liegt, im Juli um einen Viertelpunkt anzuheben und bis September zu positiven Kreditkosten in der Eurozone zurückzukehren.
Italienische Staatsanleihen festigten sich, nachdem die Financial Times berichtete, dass die EZB die Schuldenmärkte schwächerer Länder der Eurozone stützen würde, wenn sie von einem Ausverkauf getroffen würden, der durch Bedenken hinsichtlich der Finanzierungskosten ausgelöst wurde.
Die Rendite der 10-jährigen italienischen Anleihe fiel um 0,03 Prozentpunkte auf 3,37 Prozent, als der Kurs der Schuldtitel stieg.
Dies geschah, nachdem die Kluft zwischen den 10-jährigen Anleiherenditen Italiens und Deutschlands – Benchmarks für die Kreditzinsen in den beiden Ländern – letzte Woche auf den höchsten Stand seit Anfang 2020 gestiegen war.