Die europäischen und asiatischen Märkte brachen am Donnerstag ein, nachdem schlechter als erwartete US-Inflationsdaten Ängste vor weiteren Zinserhöhungen und einem geringeren Wachstum in der größten Volkswirtschaft der Welt schürten.
Der britische FTSE 100, der Euro Stoxx 600 und der deutsche Dax-Index fielen alle um etwa 2,2 Prozent bei der Eröffnung.
In Asien schloss der japanische Referenzindex Topix um 1,2 Prozent im Minus, während der australische S&P/ASX 200 um 1,75 Prozent nachgab. Der Hang-Seng-Index in Hongkong ging um 2,1 Prozent zurück, angeführt von volatilen chinesischen Technologieaktien.
Die Kursrutsche kommen, nachdem Daten, die am Mittwoch in den USA veröffentlicht wurden, darauf hindeuteten, dass die Inflation in den USA weiterhin heiß läuft, was die Erwartungen einer weiteren Zinserhöhung durch die Federal Reserve weckt.
Der am Mittwoch veröffentlichte Verbraucherpreisindex zeigte im April einen Anstieg von 8,3 Prozent auf Jahresbasis. Das war ein Rückgang gegenüber 8,5 Prozent im März, aber über den von Ökonomen erwarteten 8,1 Prozent.
Die Kerninflation, ein Maß, das Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt und genau beobachtet wird, übertraf mit einem monatlichen Wachstum von 0,6 Prozent ebenfalls die Prognosen.
David Chao, globaler Marktstratege bei Invesco, sagte, die jüngsten Inflationsdaten „öffnen erneut die Marktspekulationstür“ für die Möglichkeit einer Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte durch die US-Notenbank.
An den Rentenmärkten fiel die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen um 4 Basispunkte auf 2,87 Prozent. Die Renditen fallen, wenn die Anleihenkurse steigen, was auf Bedenken hinsichtlich des Wachstums hinweist, da die Anleger nach Zufluchtsanlagen suchen.
Unterdessen schrumpfte die britische Wirtschaft zum ersten Mal in diesem Jahr unerwartet, wobei die Produktion laut dem Amt für nationale Statistik zwischen Februar und März um 0,1 Prozent zurückging.
Die Befürchtungen über das globale Wachstum haben zugenommen, nachdem die Daten dieser Woche zeigten, dass das chinesische Exportwachstum in diesem Monat auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren gefallen ist und sich das deutsche und französische verarbeitende Gewerbe verlangsamt hat.
Der US-Dollar-Index, der die Stärke der Währung im Vergleich zu sechs anderen misst, stieg um 0,3 Prozent auf den höchsten Stand seit 2002, ein Zeichen dafür, dass die Anleger zunehmend davon überzeugt sind, dass es weitere Zinserhöhungen geben wird.
Robert Buckland, Analyst bei Citi, schrieb am Donnerstag in einer Notiz: „Globale Aktien bewegen sich in den Kursen in den drei wichtigsten Stagflationsthemen: höhere Inflation, verlangsamtes Wachstum und steigende Zinsen.“
Der Rückgang der globalen Aktienmärkte am Donnerstag markiert den jüngsten einer Reihe schwieriger Tage für Aktien. Der technologielastige Nasdaq Composite ist in diesem Jahr um 27 Prozent gefallen und hat in den letzten 30 Handelstagen mehr als ein Fünftel seines Wertes verloren, schrieben Analysten von Bespoke Investment.
„Auf einen sechswöchigen Rückgang des Nasdaq um mehr als 20 Prozent folgt nicht immer eine Rezession, aber meistens folgt normalerweise Donner, wenn Blitze den Himmel erhellen“, sagten sie.