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Europäische Aktien gaben am Freitag nach, angeführt von Grundstoff- und Industriewerten, da die Anleger befürchteten, dass eine Konjunkturabschwächung in China die globale Nachfrage belasten könnte.
Europas regionaler Stoxx Europe 600 gab frühe Gewinne, basierend auf Gewinnen defensiver Aktien, auf, notierte 0,5 Prozent niedriger und war auf dem besten Weg, den achten Verlusttag in Folge zu verzeichnen. Der französische Cac 40 und der deutsche Dax verloren 0,6 Prozent bzw. 0,7 Prozent.
Der Stoxx Europe Industrial Goods and Services Index verlor 1,2 Prozent und führte damit zu einem breit angelegten Rückgang. Drei Viertel des Referenzindex Stoxx 600 fielen.
Die Schritte erfolgen inmitten einer Woche düsterer Wirtschaftsdaten aus China, die auf einen anhaltenden Rückgang seiner Exporte und Importe sowie auf einen schwächelnden Dienstleistungssektor hindeuten.
In den USA fielen Futures-Kontrakte, die die Benchmark S&P 500 abbilden, und diejenigen, die den technologieorientierten Nasdaq 100 abbilden, vor der Eröffnung in New York um 0,3 Prozent.
Asiatische Aktien gaben nach einem nächtlichen Ausverkauf an der Wall Street nach, wobei Rückgänge bei Technologiewerten den Benchmark CSI 300 um 0,5 Prozent nach unten drückten. Der japanische Topix fiel um 1 Prozent, während die Märkte in Hongkong wegen schlechten Wetters geschlossen waren.
Der Apple-Zulieferer TSMC, der weltgrößte Chiphersteller auf Vertragsbasis, verzeichnete einen Tagesverlust von 0,6 Prozent, nachdem der Technologiesektor in den USA und China stark ausverkauft war, nachdem berichtet wurde, dass Peking Beamten der Zentralregierung die Nutzung von iPhones bei der Arbeit verboten hatte.
Gleichzeitig deuteten eine Reihe von Datenveröffentlichungen in Europa auf eine Schwäche im Dienstleistungs- und Bausektor der Region hin, mehr als ein Jahr nachdem die Europäische Zentralbank begonnen hatte, die Zinssätze anzuheben.
Die Mehrheit der Anleger geht davon aus, dass sich die datenabhängige Zentralbank bei ihrer bevorstehenden geldpolitischen Sitzung nächste Woche mit einer weiteren Straffung zurückhalten wird, einige gehen jedoch davon aus, dass es vor Ende dieses Jahres noch weitere Zinserhöhungen geben wird.
„Wir glauben nicht, dass die EZB den Markt ‚schockieren‘ will, insbesondere vor dem Hintergrund sich abschwächender Wirtschaftsdaten“, sagte Paul Hollingsworth, Chefökonom für Europa bei BNP Paribas.
Die Rendite der politiksensiblen zweijährigen deutschen Bundesanleihe sank um 0,02 Prozentpunkte auf 3,08 Prozent, während die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe, einer regionalen Benchmark in Europa, um 0,01 Prozentpunkte auf 2,61 Prozent fiel. Die Anleiherenditen sinken, wenn die Preise steigen.
Unterdessen stabilisierten sich die Ölpreise, nachdem sie Anfang dieser Woche stark gestiegen waren, als Saudi-Arabien und Russland ankündigten, dass sie die Förderkürzungen bis zum Jahresende verlängern würden, was die Besorgnis der Anleger über den zunehmenden Preisdruck verstärkte.
Brent-Rohöl wurde um 0,2 Prozent niedriger bei 89,75 Dollar pro Barrel gehandelt. Das US-Äquivalent West Texas Intermediate fiel um 0,4 Prozent auf 86,55 Dollar pro Barrel.
Analysten gehen nicht davon aus, dass „die Ölpreise vor dem Hintergrund einer allgemeinen Verlangsamung des Wirtschaftswachstums zu stark nach oben driften werden“. . . und da die chinesische Wirtschaft Schwierigkeiten hat, ihre Wachstumsziele zu erreichen“, so Nadège Dufossé, Global Head of Multi-Asset bei Candriam.