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Europäische Aktien erholten sich am Freitag, nachdem niedriger als erwartete Inflationsdaten aus der Eurozone den Anlegern Hoffnung gaben, dass die Zinssätze in der Union bald ihren Höhepunkt erreichen würden.
Der paneuropäische Stoxx 600 legte um 0,8 Prozent zu und baute damit die Gewinne am frühen Morgen aus, während der französische Cac 40 um 0,9 Prozent zulegte und der deutsche Dax um 1,1 Prozent zulegte.
Auch die US-Futures deuteten auf Gewinne hin, als sich das Ende des ersten Halbjahres näherte. Kontrakte, die den Wall Street-Benchmark S&P 500 abbilden, legten vor der Eröffnung in New York um 0,3 Prozent zu, und diejenigen, die den technologieorientierten Nasdaq 100 abbilden, legten um 0,5 Prozent zu.
Laut Daten der Bespoke Investment Group ist der Nasdaq auf dem besten Weg, sein drittbestes erstes Halbjahr aller Zeiten zu verzeichnen, da die Anleger in Aktien mit Bezug zu künstlicher Intelligenz investiert haben.
Die Zuwächse in Europa wurden durch den jüngsten Bericht über die Inflation in der Eurozone angeheizt, die stärker nachließ, als Ökonomen erwartet hatten. Die jährliche Preiswachstumsrate verlangsamte sich im Juni von 6,1 Prozent im Vormonat auf 5,5 Prozent und lag damit 0,1 Prozentpunkte unter den Erwartungen der Analysten.
Die genau beobachtete Kennzahl der Kerninflation, die die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise außer Acht lässt, lag mit 5,4 Prozent ebenfalls um 0,1 Prozentpunkte unter der Prognose. Insgesamt weckten diese Schritte die Hoffnung, dass die Europäische Zentralbank ihre Politik der aggressiven Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation früher als erwartet beenden könnte.
Die Derivatemärkte passten ihre politischen Prognosen der EZB an, indem sie überwiegend auf eine Zinserhöhung um einen Viertelpunkt im Juli setzten und die Wahrscheinlichkeit einer größeren Erhöhung um einen halben Punkt verringerten. Zuletzt hatte die Zentralbank ihren Leitzins für Einlagen im Juni auf 3,5 Prozent angehoben.
Die europäischen Blue-Chip-Indizes verzeichneten in der ersten Jahreshälfte Zuwächse, da die Anleger erwarteten, dass sich die Inflation verlangsamen und die historische Straffungskampagne der EZB ihren Höhepunkt erreichen würde.
Der Londoner FTSE 100, der in diesem Jahr hinter anderen Benchmarks in Europa zurückblieb, stieg um 0,7 Prozent.
Die Rendite der US-Staatsanleihen stieg in der vorangegangenen Sitzung, nachdem überraschend starke Daten die Erwartungen verstärkten, dass die Federal Reserve die Zinssätze weiter anheben müsste, um die Inflation einzudämmen.
Die Renditen der politiksensiblen zweijährigen Staatsanleihen stiegen am Freitag um 0,05 Prozentpunkte auf 4,92 Prozent, den höchsten Stand seit Anfang März, während die Renditen der 10-jährigen Benchmark-Anleihen um 0,03 Prozentpunkte auf 3,88 Prozent stiegen. Die Anleiherenditen steigen, wenn die Preise fallen.
„Der gestrige Tag hat deutlich gemacht, wie sehr die Glaubwürdigkeit der Fed-Erzählung über eine langfristige Steigerung der Zinsen von den Daten abhängt. Wenn die Aktivität nicht nachlässt, können die Renditen nur weiter steigen“, sagte Padhraic Garvey, regionaler Forschungsleiter für Amerika bei ING.
Die Anleger richteten ihre Aufmerksamkeit auf den US-Kernpreisindex für private Konsumausgaben, der später am Freitag veröffentlicht wird und voraussichtlich im Mai unverändert bei 4,7 Prozent gegenüber dem Vormonat geblieben sein wird.
Mit China verbundene Aktien verzeichneten moderate Zuwächse, wobei der CSI 300-Index um 0,5 Prozent und der Hongkonger Hang Seng um 0,1 Prozent zulegten.
Früher am Tag veröffentlichte China offizielle Einkaufsmanagerindizes für Juni, die einen Rückgang der Fabrikaktivität und ein schwächer als erwartetes Wachstum im Dienstleistungssektor zeigten, was die Forderungen nach Peking zur Einführung weiterer Konjunkturmaßnahmen verstärkte.
Der Renminbi legte gegenüber dem Dollar um 0,2 Prozent zu, nachdem er kurzzeitig auf den schwächsten Stand seit November gefallen war.
„Die schwächere Dynamik bedeutet, dass mehr politische Unterstützung erforderlich ist, um die Wirtschaft wiederzubeleben“, sagten Analysten von HSBC.