Die europäischen und US-Futures waren am Freitag vor genau beobachteten Daten zur Nachfrage nach Arbeitsplätzen in den USA höher, wobei die Anleger nach Anzeichen suchen, dass wiederholte Zinserhöhungen beginnen, die größte Volkswirtschaft der Welt abzukühlen.
Der regionale Stoxx Europe 600 legte im frühen Handel um 0,7 Prozent zu und erholte sich nach einem Rückgang um 0,9 Prozent in der vorherigen Sitzung. Chinesische Aktien stiegen in die Höhe und verlängerten ihre wöchentlichen Gewinne in der Hoffnung, dass Peking seine langjährige Null-Covid-Politik ändern würde. Der CSI 300-Index der in Shanghai und Shenzhen notierten Aktien legte um 3,2 Prozent zu.
Die Anleger erwarteten die monatliche Veröffentlichung des US Bureau of Labor Statistics, in der erwartet wird, dass sich das Beschäftigungswachstum in den USA im dritten Monat in Folge abgekühlt hat.
Laut einer von Bloomberg zusammengestellten Konsensschätzung sollen die USA im Oktober 200.000 Stellen hinzugefügt haben, verglichen mit 263.000 im September und 315.000 im August. Die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich auf 3,6 Prozent steigen und damit knapp über ihrem Tiefstand vor der Pandemie liegen. Die Löhne sollen um 0,3 Prozent gestiegen sein, entsprechend der Erhöhung im September.
Kontrakte, die den Benchmark S&P 500 der Wall Street abbilden, legten um 0,3 Prozent zu, während Kontrakte, die den technologielastigen Nasdaq 100 abbilden, um 0,4 Prozent zulegten.
Derek Halpenny, Forschungsleiter für globale Märkte bei der MUFG Bank, sagte, die US-Notenbank fände es schwierig, eine Unterbrechung ihrer geldpolitischen Straffung zu rechtfertigen, bis sich die Nachfrage nach Arbeitskräften verlangsamt, und dass das Lohnwachstum die „primäre Variable“ bleibe, die einen vorübergehenden Inflationsschock verwandeln könnte etwas Nachhaltigeres und Problematischeres“.
Die Fed führte am Mittwoch ihre vierte Zinserhöhung in Folge um 0,75 Prozentpunkte durch, da sie versucht, die Inflation auf ihr Ziel von 2 Prozent zu senken. Die Warnung des Fed-Vorsitzenden Jay Powell, dass die jüngsten Daten darauf hindeuten, dass „das endgültige Zinsniveau höher als erwartet sein wird“, ließ die US-Aktien fallen und führte zu einem starken Anstieg der Renditen kurzfristiger US-Staatsanleihen.
Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen, die besonders empfindlich auf kurzfristige geldpolitische Erwartungen reagiert, stieg am Donnerstag auf den höchsten Stand seit Mitte 2007.
Die Rendite der Note stieg um 0,03 Prozentpunkte und erreichte am Freitag ein neues Hoch von 4,73 Prozent. Die Renditen steigen, wenn die Preise fallen.
Auch die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen legte um 0,03 Prozentpunkte auf 4,16 Prozent zu. Längerfristige Anleihen bringen normalerweise mehr Rendite als kurzfristige Schuldverschreibungen, und in den letzten 50 Jahren sind jeder US-Rezession sogenannte Inversionen der Zinsstrukturkurve vorausgegangen.
Berichte, dass die US-Regulierungsbehörden früher als erwartet eine Überprüfung der chinesischen Wirtschaftsprüfungsberichte abgeschlossen hatten, trugen zum Optimismus der Anleger in Bezug auf chinesische Aktien bei, wobei der Hang Seng in Hongkong um 5,4 Prozent schloss.
Der Londoner FTSE 100 legte täglich um 0,7 Prozent zu, nachdem die Bank of England die Kreditkosten um 0,75 Prozentpunkte erhöht hatte. Gleichzeitig sagte die Zentralbank, dass die britische Wirtschaft auf eine Rezession zusteuere, die voraussichtlich mindestens das ganze nächste Jahr andauern werde, und dass die Zinssätze nicht so stark steigen würden, wie die Märkte erwarten.