Europäische Aktien stiegen am Freitag, nachdem sich die angeschlagenen Wall-Street-Aktien über Nacht erholt hatten, als Händler mehr Beweise für eine chinesische Wirtschaftsabschwächung mit der Hoffnung abwägten, dass die glühende US-Inflation nachlässt.
Der regionale Aktienindex Stoxx 600 in Europa stieg im frühen Handel um 0,6 Prozent, während der Londoner FTSE 100 um 0,1 Prozent und der deutsche Xetra Dax um 0,5 Prozent zulegten.
Die S&P 500-Futures fielen um 0,2 Prozent, nachdem der US-Blue-Chip-Aktienindex in der vorangegangenen Sitzung stark gestiegen war. Offizielle Daten vom Freitag zeigten, dass die Gewinne chinesischer Industrieunternehmen im April so stark gesunken sind wie seit zwei Jahren nicht mehr, und zwar um 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, als Reaktion auf strenge Coronavirus-Sperren und hohe Rohstoffpreise.
Später am Freitag erwarten Ökonomen Daten, die zeigen, dass die Wachstumsrate des US-Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben, ein von der Federal Reserve favorisiertes Inflationsmaß, das volatile Nahrungsmittel- und Energiekosten ausklammert, zu sinken beginnt. Von FactSet befragte Analysten prognostizieren, dass der Kern-PCE-Index im April gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,9 Prozent gestiegen ist, verglichen mit einem Wert von 5,2 Prozent im März.
Anfang dieser Woche deutete das Protokoll der letzten Sitzung der Fed darauf hin, dass die Zentralbank ihren Leitzins im Juni und Juli um einen halben Prozentpunkt erhöhen würde, obwohl die politischen Entscheidungsträger darauf bedacht waren, eine Erholung auf dem Arbeitsmarkt zu untergraben.
Starke Ergebnisse der US-Einzelhändler Macys und Dollar Tree hatten am Donnerstag eine Marktstimmung gehoben, die in den letzten Tagen stark pessimistisch geworden war, nachdem verbraucherorientierte Unternehmen von Walmart bis zur Social-Media-Gruppe Snap vor Inflation und makroökonomischen Bedingungen gewarnt hatten.
Ein Anstieg des S&P 500-Aktienindex um 2 Prozent am Donnerstag brachte den Blue-Chip-Index auch fest auf Kurs, um seine achte Woche in Folge mit Verlusten zu vermeiden, was seine längste Verlustserie seit 2001 gewesen wäre.
„Der Aktienmarkt ist nach starken Rückgängen in den letzten Wochen wahrscheinlich kurzfristig überverkauft, was darauf hindeutet, dass eine Erholung fällig ist“, sagte Lara Mohtadi, Analystin bei der nordischen Bank SEB.
Die Aktienstrategen von JPMorgan fügten hinzu, dass „die Anlegerstimmung bereits sehr negativ ist und die Portfolios für defensiv positioniert sind. . . ein rezessives Ergebnis.“
In Asien stieg der Aktienindex Hang Seng in Hongkong um 2,1 Prozent, nachdem Alibaba die Gewinnschätzungen für das erste Quartal übertroffen hatte. Die Aktien der E-Commerce-Gruppe stiegen im Handel in Hongkong um 11 Prozent.
Der Dollarindex, der die US-Währungen im Vergleich zu sechs anderen abbildet, fiel um 0,1 Prozent und war auf dem Weg zu einem wöchentlichen Verlust von 1,3 Prozent, nachdem er Anfang dieses Monats ein Zwei-Dekaden-Hoch erreicht hatte.
An den Rentenmärkten fiel die Rendite 10-jähriger US-Schatzanleihen um 0,01 Prozentpunkte auf 2,75 Prozent, da der Preis der Zufluchtsanlage nach einer jüngsten Rally stabil blieb. Die äquivalente Bundrendite Deutschlands sank um den gleichen Betrag auf 0,98 Prozent.