Europäische Aktien rutschten am Mittwoch ab, als die britische Inflation im März weniger als erwartet zurückging, und vor einer neuen Welle von US-Unternehmensgewinnen, wobei die Anleger nach Anzeichen für ein verlangsamtes Wachstum und die Auswirkungen höherer Zinssätze Ausschau hielten.
Der regionale Stoxx 600 fiel um 0,4 Prozent, während der deutsche Dax und der französische CAC 40 jeweils 0,2 Prozent verloren. Früher am Tag veröffentlichte Daten bestätigten, dass die Inflation in der Eurozone von 8,5 Prozent im Februar auf 6,9 Prozent im März gefallen ist.
Der Londoner FTSE 100 verlor 0,3 Prozent, nachdem das jährliche Wachstum der Verbraucherpreise im Vereinigten Königreich im letzten Monat weniger als erwartet auf 10,1 Prozent zurückgegangen war, verglichen mit 10,4 Prozent im Februar. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 9,8 Prozent gerechnet.
Die Kerninflation blieb unverändert bei 6,2 Prozent, während die Preise für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke um 19,2 Prozent stiegen – „der höchste seit über 45 Jahren“, sagte das Amt für nationale Statistik – von 18,2 Prozent im Februar. Das Pfund kletterte kurz, bevor es seine frühen Gewinne wieder aufgab und gegenüber dem Dollar um 0,1 Prozent auf 1,241 $ gehandelt wurde.
Paul Dales, britischer Chefökonom bei Capital Economics, sagte, die März-Zahlen bedeuten, dass „es noch wahrscheinlicher geworden ist“, dass die Bank of England die Zinssätze im Mai auf 4,5 Prozent anhebt. „Bei dieser Veröffentlichung fragen wir uns sogar, ob das nicht der Höhepunkt sein wird.“
Britische Staatsanleihen wurden am Mittwochmorgen ausverkauft, wobei die Renditen für zwei Gilts um 0,13 Prozentpunkte auf 3,81 Prozent stiegen – das höchste Niveau seit Ende Februar. Die Terminmärkte erwarten nun, dass die britischen Zinssätze im November ihren Höchststand von 5 % erreichen werden, nachdem sie im September vor den Inflationsdaten für März einen Höchststand von 4,78 % eingepreist hatten.
„Es ist jetzt klar, dass das Vereinigte Königreich ein Inflationsproblem hat, das schlimmer und hartnäckiger ist als in Europa und den USA“, sagte Ed Monk, Associate Director bei der Investmentmanagementgesellschaft Fidelity International.
Auf der anderen Seite des Atlantiks gaben die Kontrakte, die den Wall-Street-Benchmark S&P 500 abbilden, um 0,2 Prozent nach, während diejenigen, die den technologielastigen Nasdaq 100 abbilden, vor der Eröffnung in New York um 0,1 Prozent verloren.
Diese Schritte erfolgten, nachdem Goldman Sachs am Dienstag bekannt gab, dass seine Gewinne im ersten Quartal um 18 Prozent eingebrochen waren. Die Ergebnisse von Tesla, IBM und Morgan Stanley werden später am Tag veröffentlicht. Von den 19 bisher gemeldeten S&P 500-Aktien haben 15 die Gewinnschätzungen pro Aktie übertroffen und vier verfehlt, so Mike Zigmont, Handelsleiter bei Harvest Volatility Management.
Die US-Staatsanleihen wurden ausverkauft, wobei die Rendite zweijähriger Treasuries um 0,09 Prozentpunkte auf 4,24 Prozent stieg, den höchsten Stand seit einem Monat, und die Rendite zehnjähriger Anleihen um 0,03 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent stieg.
Asiatische Aktien gaben nach, wobei der Hongkonger Hang Seng-Index um 1,4 Prozent und der chinesische CSI 300-Index um 0,9 Prozent nachgaben, was einem Rückgang gegenüber dem höchsten Stand seit Anfang Februar entspricht.