Europäische Aktien fielen am Montag nach starken Rückgängen an der Wall Street in der vorangegangenen Sitzung, da schwache Wirtschaftsdaten aus China und der Eurozone die Befürchtungen über die globalen Wachstumsaussichten verstärkten.
Der Stoxx 600 rutschte um bis zu 3 Prozent ab, bevor er seine Verluste reduzierte, um 1 Prozent niedriger zu handeln. Der anfängliche Rückgang des regionalen Messgeräts spiegelte kurze – aber steile – Rückgänge für die nordischen Messgeräte wider, einschließlich der schwedischen Benchmark OMX 30, die bis zu 7,9 Prozent einbrach, bevor sie sich erholte und 1,3 Prozent niedriger notierte.
Die Märkte in Großbritannien waren wegen eines Feiertags geschlossen, ebenso wie die Börsen in Hongkong und auf dem chinesischen Festland.
Die Verkäufe europäischer Aktien am Montag erfolgten, nachdem eine genau beobachtete Umfrage zeigte, dass sich die Aktivität im chinesischen verarbeitenden Gewerbe im vergangenen Monat mit dem stärksten Tempo seit Februar 2020 verlangsamt hatte, da die Sperrung des Coronavirus der Wirtschaft des Landes einen Schlag versetzte.
Laut am Wochenende veröffentlichten Daten verzeichnete Chinas offizieller Einkaufsmanagerindex im vergangenen Monat einen Stand von 47,4 gegenüber 49,5 im März. Jede Zahl unter 50 signalisiert eine Kontraktion.
Der Caixin China General Manufacturing Report, eine private Umfrage, wies auch auf eine schnellere Verlangsamung der weitläufigen Fabrikindustrie des Landes hin. „Eine weitere Verschärfung der Covid-19-Beschränkungen in China führte zu Beginn des zweiten Quartals zu einem deutlich schnelleren Rückgang sowohl der Produktion als auch des Neugeschäfts“, heißt es in dem Bericht.
Unterdessen fiel der Fabrik-PMI von S&P Global in der Eurozone im April auf ein 15-Monats-Tief, da die Wachstumsrate der Produktion fast zum Erliegen kam.
„Unternehmen berichteten nicht nur, dass die anhaltenden Probleme mit der Komponentenknappheit durch den Ukrainekrieg und neue Lockdowns in China verschärft wurden, sondern dass steigende Preise und wachsende Unsicherheit über die wirtschaftlichen Aussichten auch die Nachfrage beeinträchtigten“, sagte Chris Williamson, Chief Business Economist bei S&P Global .
Als Zeichen der globalen Wirtschaftssorgen fiel Brent-Rohöl, die internationale Öl-Benchmark, um 2,4 Prozent auf 104,54 $ pro Barrel.
US-Aktien-Futures, die den S&P 500 und den technologielastigen Nasdaq 100 abbilden, legten um 0,3 Prozent bzw. 0,4 Prozent zu, nachdem der Benchmark S&P und der Nasdaq Composite am Freitag um 3,6 Prozent bzw. 4,2 Prozent zurückgegangen waren. Der Rückgang des Nasdaq im April insgesamt betrug 13,3 Prozent und markierte damit den schlimmsten monatlichen Rückgang seit den Tiefen der globalen Finanzkrise im Jahr 2008. Es war der schlechteste Monat für die Benchmark S&P seit den Marktturbulenzen Anfang 2020.
Der Nasdaq-Ausverkauf in den letzten Wochen fand vor dem Hintergrund statt, dass Händler ihre Wetten auf die Straffung der Geldpolitik der US-Notenbank erhöhten, um die steigende Inflation einzudämmen, die im März 8,5 Prozent auf Jahresbasis erreichte – den schnellsten Anstieg seit 40 Jahren . Vor der mit Spannung erwarteten geldpolitischen Sitzung der Fed am Mittwoch preisen die Märkte eine besonders große Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt ein, gefolgt von Erhöhungen in gleicher Höhe bei den nächsten beiden Sitzungen. Die aktuelle Leitzinsspanne liegt bei 0,25 bis 0,5 Prozent.
Höhere Zinssätze können die Attraktivität spekulativerer Unternehmen dämpfen, deren erwartete Gewinnströme während der Pandemie durch niedrige Kreditkosten geschmeichelt wurden.
Auf den Märkten für Staatsanleihen stieg die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe – die als Indikator für die weltweiten Kreditkosten gilt – am Montag um 0,04 Prozentpunkte auf 2,92 Prozent. Anleiherenditen steigen, wenn ihre Kurse fallen.