Europäische Aktien rutschten am Freitag nach einem düsteren Tag an der Wall Street ab, als die Anleger sich über die globalen Wachstumsaussichten Sorgen machten.
Der regionale Aktienindex Stoxx 600 verlor 1,2 Prozent und war damit auf Kurs, die Woche um mehr als 3 Prozent niedriger zu beenden. Der Londoner FTSE 100 verlor 0,8 Prozent und der deutsche Xetra Dax 1 Prozent.
Die rückläufige Stimmung spiegelte sich über Nacht in einer blauen Session an US-Aktien wider, als die Anleger sich Sorgen über das wahrscheinliche Tempo der Zinserhöhungen angesichts einer sich abzeichnenden wirtschaftlichen Rezession machten.
Der technologielastige Nasdaq Composite-Aktienindex der Wall Street fiel am Donnerstag um 5 Prozent und markierte damit den größten Rückgang an einem Tag seit Juni 2020. Händler haben Aktien von namhaften Wachstumsunternehmen wie Tesla und Apple abgeworfen, deren hohe Bewertungen von den USA unter Druck gesetzt wurden Straffung der Geldpolitik der Zentralbank. Der breit aufgestellte S&P 500 verlor 3,6 Prozent.
Diese Nervosität breitete sich nach Asien aus, wo der FTSE Asia Pacific Index der asiatisch-pazifischen Aktien ohne Japan um 2,8 Prozent fiel. Der chinesische Präsident Xi Jinping verstärkte die schwache Stimmung, indem er das Engagement der Nation für ihre Null-Covid-Politik bekräftigte, die zig Millionen Menschen in ihren Häusern eingesperrt und die Wirtschaft verlangsamt hat.
Die US-Notenbank hat am Mittwoch die Zinsen um 0,5 Prozentpunkte angehoben, ein Schritt, der die Marktstimmung zunächst angehoben hat, da er Bedenken zerstreute, dass die Zentralbank die Zinsen aggressiver anheben würde. Diese Haussestimmung kapitulierte jedoch schnell, als sich die Anleger auf die Möglichkeit konzentrierten, dass die Fed die Kreditkosten so lange erhöht, wie es dauert, um gegen die steigenden Verbraucherpreise anzukämpfen.
„Wir wissen nicht, wie viel die Zentralbanken tun müssen, um die Inflation zu bremsen“, sagte Emmanuel Cau, Leiter der europäischen Aktienstrategie bei Barclays. „Ohne das Gefühl, dass es seinen Höhepunkt erreicht oder langsamer wird, werden die Märkte unruhig bleiben.“
Frühe Anzeichen von den US-Futures-Märkten deuteten auch auf weitere Rückgänge am Freitag hin. Futures auf den Nasdaq 100 wurden um 0,6 Prozent niedriger gehandelt, während S&P 500-Futures um 0,4 Prozent schwächer waren.
US-Treasuries zeigten sich ruhig vor den monatlichen US-Arbeitsmarktdaten, die später in der Sitzung fällig werden und die Anleger auf Anzeichen dafür prüfen werden, dass die Inflation – die bereits auf einem 40-Jahres-Hoch liegt – sich verschlimmert.
„Unserer Ansicht nach wird die Fed keine sanfte Landung erreichen können und eine Rezession bevorsteht“, sagte Deutsche-Bank-Stratege Jim Reid.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, die am Donnerstag auf über 3,1 Prozent stieg, lag unverändert bei 3,07 Prozent.
Von Reuters befragte Ökonomen erwarten, dass der Bericht über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft für April zeigen wird, dass die Durchschnittsverdienste den vierten Monat in Folge im Jahresvergleich um mehr als 5 Prozent gestiegen sind.
„Ein starker Beschäftigungsbericht könnte positiv gewertet werden, da er darauf hindeutet, dass die Wirtschaft stark ist, das Wachstum gut ist und wir uns keine allzu großen Sorgen über eine Verlangsamung machen müssen [caused by higher interest rates]sagte Caroline Simmons, UK Chief Investment Officer bei der Vermögensverwaltungseinheit von UBS.
Aber wenn die Daten zeigten, dass der Arbeitsmarkt angespannt war, könnten die Anleger zu dem Schluss kommen, dass „die Fed noch schneller handeln muss“, warnte sie.
Der Dollarindex, der die Währung mit sechs anderen misst, rutschte um 0,2 Prozent ab. Es bleibt nahe dem höchsten Stand seit 20 Jahren, was die Vorsicht gegenüber riskanteren Anlagen widerspiegelt, die die Nachfrage nach Zufluchtsanlagen antreiben.
Brent-Rohöl stieg zum dritten Mal in Folge um 1,6 Prozent auf knapp über 112 USD pro Barrel, gestützt durch die Erwartung knapperer Lieferungen, während sich die EU darauf vorbereitet verhängte ein Ölembargo gegen Russland als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine.