Europäische Aktien gaben am Mittwoch leicht nach, da die Anleger später am Tag auf die Aussage des Vorsitzenden der US-Notenbank Jay Powell vor dem Kongress warteten, während heißer als erwartete britische Inflationsdaten die Annahme bestärkten, dass die Bank of England ihre Straffungskampagne länger verlängern wird.
Der regionale Stoxx 600 fiel zur Mitte der Sitzung um 0,1 Prozent. Die Wall Street war auf eine ruhige Eröffnung eingestellt, wobei die Futures an den S&P 500 gekoppelt waren.
Im Vereinigten Königreich zeigten offizielle Daten vom Mittwoch, dass die jährliche Inflationsrate der Verbraucherpreise im Mai bei 8,7 Prozent blieb und damit deutlich über den Erwartungen der Analysten von 8,4 Prozent lag Anzugszyklus.
Die Kerninflation, die volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, stieg im Mai erneut auf 7,1 Prozent, nach 6,8 Prozent im Vormonat.
Die Terminmärkte deuteten auf eine etwas über 50-prozentige Wahrscheinlichkeit hin, dass die BoE bei ihrer Sitzung am Donnerstag die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte erhöhen wird, aber die Wahrscheinlichkeit einer größeren Erhöhung um einen halben Prozentpunkt stieg.
„Ich glaube nicht [inflation] ist hoch genug, um die Chancen einer morgigen Erhöhung um 50 Basispunkte wesentlich zu erhöhen, aber es erhöht sicherlich das Risiko, dass wir im August Erhöhungen über 5 Prozent bekommen“, sagte Imogen Bachra, Leiterin der britischen Zinsstrategie bei NatWest.
Die Swap-Märkte korrigierten ihre Schätzungen nach oben und prognostizierten, dass der Zinssatz der Bank of England Anfang nächsten Jahres seinen Höchststand von 5,93 Prozent erreichen wird, verglichen mit seinem aktuellen Niveau von 4,5 Prozent.
Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen, die empfindlich auf Zinsänderungen reagieren, stieg um 0,11 Prozentpunkte auf 5,05 Prozent, während die Rendite der zehnjährigen Benchmark-Staatsanleihe um 0,06 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent stieg. Die Anleiherenditen steigen, wenn die Preise fallen.
Das Pfund legte gegenüber dem Dollar um 0,3 Prozent zu und notierte nach der Ankündigung bei 1,28 US-Dollar, bevor es wieder auf 1,27 US-Dollar zurückfiel.
Der Londoner FTSE blieb unverändert, verzeichnete jedoch einen Rückgang der Immobilienaktien um 1,5 Prozent, da „steigende Zinserwartungen die monatlichen Hypothekenzahlungen in die Höhe getrieben haben, was zu einer Verlangsamung der Handelsaktivität und der Immobilienpreise in diesem Jahr beitragen wird“, sagte Tom Bill. Leiter der britischen Wohnungsforschung bei Knight Frank.
Die Anleger warteten darauf, dass Fed-Chef Jay Powell später am Tag seine halbjährliche Aussage vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses abgeben würde, in der Hoffnung, seine Haltung zur künftigen Geldpolitik in den USA einzuschätzen.
Die US-Notenbank entschied sich letzte Woche dafür, den Leitzins für Leitzinsen stabil bei einem Zielbereich zwischen 5 und 5,25 Prozent zu belassen, deutete jedoch an, dass zwei weitere Zinserhöhungen später im Jahr wahrscheinlich seien.
Aktien wurden in Asien niedriger gehandelt, wobei Chinas Benchmark-Aktienindex CSI 300 um 1,5 Prozent fiel, während der Hang Seng China Enterprises Index der in Hongkong notierten Unternehmen auf dem Festland um 2 Prozent fiel.