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Europäische Aktien gaben am Freitag nach, nachdem eine Umfrage zur Geschäftsaktivität in der Eurozone die Befürchtungen der Anleger bestärkt hatte, dass die Zinsen zur Eindämmung der Inflation länger hoch bleiben werden.
Der europaweite Stoxx Europe 600 fiel um 0,4 Prozent, belastet durch Immobilien- und Versorgeraktien, während der französische Cac 40 und der deutsche Dax jeweils um 0,5 Prozent nachgaben.
Die Schritte erfolgten nach einem nächtlichen Ausverkauf an der Wall Street, wo Aktien und Anleihen nachgaben, nachdem die US-Notenbank angekündigt hatte, sie werde an ihrer Politik höherer Zinsen festhalten, um die Inflation zu unterdrücken, was den Druck auf die Geschäfts- und Verbrauchernachfrage erhöht.
Die schlechte Stimmung der Händler wurde durch Unternehmensumfragen in Europa verstärkt, die darauf hindeuteten, dass die Wirtschaft in der Eurozone stärker war als erwartet.
Der HCOB-Flash-Einkaufsmanagerindex für die Eurozone, ein Maß für die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor, stieg im September auf 47,1 und lag damit deutlich unter den Analystenprognosen von 46,5.
Werte unter der neutralen 50-Marke bedeuten, dass die Mehrheit der an der Umfrage teilnehmenden Unternehmen einen allgemeinen Rückgang ihrer Aktivitäten meldeten, da steigende Zinssätze die Wirtschaft belasteten. Die entsprechenden PMI-Zahlen für die USA folgen später am Freitagnachmittag.
Längerfristige US-Staatsanleihen blieben stabil, nachdem sie am Donnerstag stark gestiegen waren. Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Staatsanleihe, die in der vorangegangenen Sitzung ein 16-Jahres-Hoch erreichte, fiel um 0,01 Prozentpunkte auf 4,47 Prozent.
Terminkontrakte signalisierten, dass der Wall Street-Benchmark S&P 500 bei Öffnung der US-Märkte um 0,2 Prozent steigen würde, einen Tag nachdem der Index seinen größten Rückgang seit März verzeichnete. Kontrakte, die den technologielastigen Nasdaq 100 abbilden, stiegen um 0,4 Prozent.
Der Dollar, der tendenziell stärker wird, wenn Anleger mit anhaltend hohen Zinsen rechnen, stieg gegenüber einem Korb aus sechs Vergleichswährungen um 0,2 Prozent und blieb damit nahe seinem höchsten Stand seit März.
Der japanische Yen schwächte sich um 0,5 Prozent ab und notierte bei 148,33 Yen pro Dollar, nachdem die Bank of Japan am Freitag ihre weithin erwartete Entscheidung bekannt gegeben hatte, an ihrer extrem niedrigen Zinspolitik festzuhalten.
Diese Politik kommt auch dann zum Tragen, wenn Japans Verbraucherpreiswachstum im 17. Monat in Folge das 2-Prozent-Ziel der Zentralbank übertraf und der „Kern“-Wert im August um 3,1 Prozent stieg.
Der Preisdruck auf der ganzen Welt verstärkte sich dadurch, dass Brent-Rohöl, die internationale Benchmark, um 0,4 Prozent auf 93,7 US-Dollar pro Barrel stieg und damit nahe seinem höchsten Stand seit November letzten Jahres blieb. West Texas Intermediate, der US-Index, stieg um 0,6 Prozent auf 90,14 US-Dollar.
Als jüngste Maßnahme zur Stützung der Ölpreise verbot Russland Anfang der Woche den Export von Diesel und Benzin. Die Rohölversorgung des Landes war bereits im Rahmen eines Abkommens mit Saudi-Arabien und der größeren Opec+-Gruppe gekürzt worden, was seit Juni zu einem Anstieg der Ölpreise um 30 Prozent beigetragen hat.