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Südkorea exportierte im vergangenen Jahr zum ersten Mal seit fast zwei Jahrzehnten mehr Waren in die USA als nach China, was die veränderten Handelsmuster unterstreicht, da Washington mehr Verbündete in seine Lieferketten zieht und Peking seine Eigenständigkeit in der Produktion stärkt.
Laut den diese Woche von der Bank of Korea veröffentlichten Daten gingen die Warenexporte von Südkorea nach China zwischen 2021 und 2022 um fast 10 Prozent auf 122 Milliarden US-Dollar zurück. Im Gegensatz dazu stiegen die Warenexporte in die USA im gleichen Zeitraum um mehr als 22 Prozent auf 139 Milliarden US-Dollar.
Es ist das erste Mal seit 2004, dass Südkorea – die zehntgrößte Volkswirtschaft der Welt mit Unternehmen wie Samsung, die eine Vorreiterrolle im Welthandel spielen – mehr Waren in die USA als nach China exportiert hat.
Die Zahlen spiegeln einen Anstieg der US-Nachfrage nach koreanischen Autos wider, während die Exporte koreanischer Halbleiter nach China aufgrund einer Verlangsamung des globalen Marktes für Speicherchips eingebrochen sind.
Die USA sind der einzige der zehn wichtigsten Exportpartner Südkoreas, in den die Exporte in den letzten fünf Jahren gestiegen sind. Angeführt von den Batterieherstellern LG Energy Solution, SK On und Samsung SDI sowie dem Solarunternehmen Hanwha Q-Cells gehören südkoreanische Unternehmen auch zu den größten ausländischen Investoren in den US-amerikanischen Halbleiter- und Clean-Tech-Sektoren.
China hingegen verliert an Bedeutung. Eine in diesem Monat von der Korea International Trade Association veröffentlichte Studie zeigte, dass der Anteil der koreanischen Exporte nach China seit 2021 in Sektoren wie Erdölprodukten, Petrochemie, Stahl, Autoteilen und Displays zurückgegangen ist.
Nach Angaben des Handelsverbandes fielen die koreanischen Exporte nach China in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 zum ersten Mal seit 2005 unter 20 Prozent der Gesamtmenge.
Analysten des Korea Center for International Finance führen den strukturellen Rückgang der koreanischen Exporte nach China auf Pekings „Made in China 2025“-Strategie zurück, Subventionen zur Steigerung der Produktion von Maschinen und Präzisionswerkzeugen einzusetzen.
„Viele chinesische Unternehmen stellen Zwischenprodukte her, die wir hauptsächlich exportieren“, sagte Rhee Chang-yong, der Gouverneur der Bank of Korea, letzten Monat gegenüber dem Gesetzgeber. „Die jahrzehntelange Unterstützung durch den chinesischen Wirtschaftsboom ist verschwunden.“
In einem Interview mit der FT im vergangenen Jahr nannte der südkoreanische Handelsminister Ahn Duk-geun Pekings Politik der „willkürlichen Einmischung in Unternehmen“ sowie seine „Dual-Circulation“-Importsubstitutionspolitik als die wichtigsten Faktoren, die ausländische Unternehmen dazu veranlassen, ihr Engagement zu reduzieren nach China.
Er fügte hinzu, dass sich die „Struktur des Handels“ zwischen Südkorea und China im Laufe des nächsten Jahrzehnts „verändern“ werde und sich entlang der Wertschöpfungskette weiter bewegen werde, da der Austausch sensibler Technologien zunehmend kontrolliert werde.
Park Chong-hoon, Leiter der Korea-Forschung bei Standard Chartered, sagte: „In den koreanisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen hat sich in den letzten Jahren ein struktureller Wandel vollzogen, da chinesische Unternehmen mit Unterstützung Pekings in der technologischen Wertschöpfungskette aufsteigen.“
„Aber wir sollten bedenken, dass der wichtigste koreanische Export nach China hochwertige Halbleiter sind, die derzeit einen Abschwung erleben. Wenn der globale IT-Sektor wieder anzieht, werden auch die koreanischen Exporte nach China wieder anziehen.“