Pesquería vor den Toren von Monterrey, Mexiko, wurde von den Einheimischen „Pes-Korea“ genannt, da der Automobilhersteller Kia die Produktion in seiner Fabrik steigerte, die bald auf die Produktion von Elektroautos erweitert werden soll.
Überall in der Stadt schießen Lagerhäuser entlang der Straße zu einem riesigen chinesischen Industriepark aus dem Boden. Einige Immobilienwerbetafeln werden ins Englische, Koreanische oder Mandarin übersetzt.
Industrieimmobilien wachsen, gleichzeitig liegt die Leerstandsquote unter 2 Prozent. Entwickler bauen sogar ein physisches Symbol der Hybris: einen Wolkenkratzer, der höher ist als das Empire State Building.
„Für uns vergeht keine Woche, ohne chinesische, koreanische oder japanische Führungskräfte zu treffen, die Büros oder ein Werk eröffnen möchten“, sagte Lorenzo Barrera Segovia, Vorstandsvorsitzender der Banco Base, einer Bank mit Sitz in der Stadt.
Monterrey, eine geschäftsfreundliche Stadt nur wenige Autostunden von Texas entfernt, ist ein Indikator für die Fähigkeit Mexikos, die Früchte des Nearshoring zu ernten – eine Verschiebung, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie, Handelszöllen zwischen den USA und China sowie geopolitischen Gründen stattfindet Instabilität seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine.
Mexiko wurde von Investoren als eines der Länder hervorgehoben, die am besten in der Lage sind, wirtschaftlich von geopolitischen Veränderungen zu profitieren. Schon jetzt produzieren die nördlichen Städte des Landes Tausende hochqualifizierte Hochschulabsolventen und verschicken Millionen Tonnen Waren, von Kühlschränken bis hin zu Lego, in den Norden in die USA.
In Bezug auf Mexiko sagte JPMorgan-Chef Jamie Dimon diesen Monat gegenüber Bloomberg TV: „Wenn man sich für ein Land entscheiden müsste, wäre das vielleicht die beste Gelegenheit.“
Monterrey, das in einem halbtrockenen Tal liegt, das von schroffen Bergen umgeben ist, hat sich zu einem Symbol für die verarbeitende Industrie entwickelt und ist ein Magnet für Mexikaner aus anderen Ländern, die Arbeit suchen. Allerdings weist es auch viele der Engpässe auf, die das Land zurückhalten könnten.
Von den Bewohnern der Hauptstadt lange als provinzielle Fabrikstadt verunglimpft, ist Monterrey internationaler geworden, da Unternehmen aus den USA, Europa und Asien Investitionen ankündigen.
„In der Schule meiner Kinder gibt es Koreaner, Venezolaner, Argentinier, Leute von überall her, als ich jung war, hat man das nicht gesehen“, sagte Iván Rivas, Wirtschaftsminister von Nuevo León, dem Bundesstaat, zu dem auch Monterrey gehört.
Wirtschaftsführer beklagen, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas die Möglichkeiten des Nearshoring nicht voll ausschöpft. Viele geben der Regierung des linken Präsidenten Andrés Manuel López Obrador die Schuld. Obwohl die Skepsis bestehen bleibt, hat das industrielle Wachstum im Norden dazu beigetragen, die Stimmung zu ändern, und es gibt mittlerweile mehr Stimmen, die sagen, dass sich Nearshoring in den Daten widerspiegelt.
„Ich hielt mich für einen vorsichtigen Optimisten in der Nearshoring-Thematik – ich denke, jetzt bin ich optimistischer“, sagte Miguel Ángel Alcaráz, Partner bei McKinsey in Mexiko-Stadt, der kürzlich von Gesprächen mit großen chinesischen Unternehmen zurückgekehrt ist, die über eine Expansion in Lateinamerika nachdenken US-Kunden bedienen.
„Wir haben einige Zahlen der angekündigten Investitionen vorgestellt und [they] sagte uns, dass noch zehnmal mehr kommen würden.“
Analysten haben ihre Wachstumsschätzungen für das Land im Jahr 2023 deutlich nach oben korrigiert, und zwar von weniger als 1 Prozent im Januar auf 3,3 Prozent, wie Umfragen der Zentralbanken zeigen.
Eine Kennzahl für Investitionen in Vermögenswerte, die den öffentlichen und privaten Sektor widerspiegelt, ist nach Angaben des Statistikinstituts INEGI auf den höchsten Stand aller Zeiten gestiegen. Unterdessen ist der mexikanische Peso in diesem Jahr gegenüber dem US-Dollar um 15 Prozent gestiegen, der zweitgrößte Zuwachs aller Währungen eines Schwellenlandes.
Mexiko wurde in diesem Jahr vor Kanada zum größten Handelspartner der USA, da es begann, einen größeren Teil des von China verlorenen Bodens zurückzugewinnen.
Skeptiker weisen darauf hin, dass ausländische Direktinvestitionen, die in den ersten neun Monaten dieses Jahres auf den Rekordwert von 32,9 Milliarden US-Dollar gestiegen sind, größtenteils auf die Reinvestition von Gewinnen und nicht auf neue Projekte zurückzuführen sind.
Die Regierung des Bundesstaates Nuevo León in Monterrey sagt jedoch, dass sich die dort angekündigten Milliardeninvestitionen noch nicht in den FDI-Zahlen und Exporten widerspiegeln.
Dazu gehört eine 5-Milliarden-Dollar-Zusage des US-amerikanischen Elektroautoherstellers Tesla zum Bau einer neuen Fabrik – obwohl der Eigentümer Elon Musk den Investoren kürzlich mitteilte, dass er das Projekt aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Weltwirtschaft verzögere.
„Wenn all dies in Betrieb ist, wird die Zahl explodieren“, sagte Rivas über die Exporte.
Doch schlechte Planung, veraltete Infrastruktur und anhaltende Unsicherheit könnten den wirtschaftlichen Ambitionen Mexikos eine Grenze setzen.
Diese Probleme sind in Monterrey offensichtlich. Laut Angaben hat sich der Straßenverkehr seit 2019 verdoppelt, sodass die Stadt die am stärksten verstopfte Stadt des Landes und die elftgrößte der Welt ist INRIX. Der öffentliche Nahverkehr wird zwar durch neue U-Bahn-Linien erweitert, ist jedoch begrenzt. Eine durch Dürre verursachte schwere Wasserkrise führte dazu, dass die gesamte Stadt im vergangenen Jahr zeitweise nur noch sechs Stunden lang Wasser pro Tag hatte.
Unternehmen geben auch immer mehr Beträge für die Strominfrastruktur aus, um Projekte ans Netz zu bringen, sagten die Befragten, während sich jahrelange nationale Unterinvestitionen zuspitzen.
„Monterrey und der Rest des Landes weisen ein Planungsdefizit auf. . . im Hinblick auf die strategische Ausrichtung des Wirtschaftswachstums“, sagte Roberto Durán, Professor an der Universität Tecnológico de Monterrey.
Ungelöste nationale Strukturprobleme – wie Korruption und mangelnder Wettbewerb in der Wirtschaft – lassen einige Beobachter wie Jason Tuvey, Schwellenmarktökonom bei Capital Economics, daran zweifeln, dass die externen Kräfte für Mexiko transformativ sein werden.
„Wir hatten [trade agreements with the US and Canada] „Seit fast 30 Jahren sind die Produktivität und das allgemeine BIP-Wachstum in Mexiko ziemlich schwach“, sagte er.
Die Regierung des altmodischen Linken López Obrador hat keine umfassende Strategie formuliert, um Investitionen anzuziehen oder zu lenken. Er schaffte die staatliche Investitionsagentur ProMexico ab und überließ es stattdessen den Banken, Beratern und Landesregierungen des Landes, Mexiko als Reiseziel zu fördern.
Obwohl er für seine Feindseligkeit gegenüber dem Privatsektor bekannt ist, überraschte die Regierung kürzlich Investoren mit der Ankündigung steuerlicher Anreize für Investitionen exportorientierter Unternehmen in bestimmten Sektoren. Einige werteten es als positives Zeichen vor den Wahlen für einen neuen Präsidenten im Juni.
„Der Präsident und diese Regierung waren gegenüber ausländischen Direktinvestitionen sehr aufgeschlossen“, sagte der stellvertretende Finanzminister Gabriel Yorio. „Der Privatsektor ist willkommen. Die Regierung hat sich ganz klar auf Fragen der nationalen Sicherheit wie Energie konzentriert.“
Der wirtschaftliche Aufschwung ist für López Obrador ein glücklicher Zeitpunkt, da weniger als ein Jahr bis zu den Wahlen ist, bei denen er hofft, dass seine Schützlingin, die ehemalige Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Claudia Sheinbaum, die Präsidentschaft gewinnen wird.
„Die Frage ist nicht mehr: Werden die Investitionen steigen? Das wird es“, sagte Alcaráz von McKinsey und bezog sich dabei auf Investitionen aus dem Ausland.
Die zu lösende Frage betreffe, sagte er, langjährige Probleme wie Infrastruktur und Unsicherheit: „Werden wir 20 Milliarden Dollar pro Jahr auf dem Tisch lassen, weil es Dinge gibt, die wir nicht tun?“