Ein Industriegebiet am Stadtrand von Tallinn in Estland beherbergt einen unwahrscheinlichen Gewinner des Krieges in der Ukraine: ein Start-up, das autonome Fahrzeuge herstellt, mit denen Verletzte transportiert und Soldaten auf dem Schlachtfeld Wege frei gemacht werden können.
Milrem Robotics ist Teil einer umfassenderen Umstrukturierung des Waffenhandels im Zuge des Konflikts, der dazu geführt hat, dass kleinere, technologieorientierte Unternehmen in einer Branche, die von alteingesessenen Unternehmen wie Lockheed Martin und BAE Systems dominiert wird, an Bedeutung gewonnen haben.
Neben Milrem sorgten auch andere, wie die amerikanische AeroVironment und die türkische Baykar, für Schlagzeilen, nachdem ihre Ausrüstung auf dem ukrainischen Schlachtfeld erfolgreich war. Milrem hat zusammen mit dem deutschen Unternehmen Krauss-Maffei Wegmann 14 unbemannte Bodenfahrzeuge in die Ukraine geliefert, während das Pentagon mehrere hundert mit Sprengköpfen bewaffnete Switchblade-Drohnen von AeroVironment geschickt hat. Baykars bewaffnete Drohne Bayraktar TB2 wurde ebenfalls in der Ukraine eingesetzt.
Der Erfolg dieser Unternehmen und die schnelle Einführung ihrer Produkte in der Ukraine unterstreichen die Veränderungen, die die Verteidigungsindustrie durchziehen, und wie alteingesessene Akteure mit den Herausforderungen neuer Marktteilnehmer konfrontiert werden.
Innovative Technologien wie Sensoren, Robotik und unbemannte Systeme – oft sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke entwickelt – hatten bereits vor dem Krieg begonnen, die Beschaffung zu stören, aber der Konflikt hat diesen Trend beschleunigt.
„Die Ukraine hat die Regierungen definitiv dazu gebracht, intensiver und tiefer über ihre Industriebasis, die Agilität und Widerstandsfähigkeit ihrer Lieferketten nachzudenken“, sagte Trevor Taylor, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Royal United Services Institute (Rusi). Er stellt fest, dass „die militärische Wirksamkeit zunehmend von Informationsvorteilen abhängt, die durch Sensoren, Datenverarbeitung, Computer usw. erzielt werden“.
Während die großen Verteidigungsunternehmen nicht durch den Erfolg ihrer kleineren Konkurrenten gefährdet sind, unterstreicht dies die Herausforderungen, denen sie – und staatliche Beschaffungsbehörden – gegenüberstehen, um mit dem schnelleren Innovationstempo in der kommerziellen Welt Schritt zu halten.
Die oft langen Entwicklungszyklen von Hauptauftragnehmern bedeuten, dass sie Schwierigkeiten haben, mit den schnellen Fortschritten Schritt zu halten, die agilere Technologieunternehmen bieten, sagte Johannes Pinl, Geschäftsführer der MARSS Group, deren Überwachungssystem in der Ukraine zum Schutz kritischer Infrastrukturen eingesetzt wurde unbemannte Bedrohungen wie Drohnenangriffe.
„Agile Technologieunternehmen sind im Vorteil. Wir sehen den Beginn des zukünftigen Schlachtfelds: Die vom kommerziellen Markt vorangetriebene Technologie übernimmt die Oberhand“, sagte er.
Insbesondere Robotik und autonome Systeme dürften sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren erheblich weiterentwickeln, sagte Kuldar Väärsi, Chef von Milrem. Die vor zehn Jahren gegründete Gruppe hat sich zu einem der führenden Robotikunternehmen Europas mit Exporten in 16 Länder, darunter auch Nato-Mitglieder, entwickelt. Seine Fahrzeuge können schnell für die Aufnahme von Kameras, Entfernungsmessern oder sogar Waffen konfiguriert werden.
Väärsi fügte hinzu, dass angesichts des schnellen Entwicklungstempos die Frage für die Regierungen lauten wird: „Wie kann man das Beste auf dem Markt zum günstigsten Preis kaufen und gleichzeitig sicherstellen, dass man die notwendigen Updates und Upgrades erhält.“
Die Herausforderung hat Regierungen bereits dazu veranlasst, sich außerhalb ihres üblichen Lieferantenpools umzusehen. „Es scheint, dass Verteidigungsministerien in letzter Zeit mehr Wert auf bahnbrechende Technologien gelegt haben, um transformative Ergebnisse zu erzielen, unabhängig von ihrer Herkunft“, sagte Charles Dean, Vizepräsident für globalen Vertrieb und Geschäftsentwicklung bei AeroVironment.
Im Vergleich zur Vergangenheit würden Bestellungen sowohl an große als auch an kleine Unternehmen erfolgen und nicht mehr hauptsächlich an große Hauptanbieter, fügte er hinzu.
Für Regierungen ist die Frage, wie man kleinere Lieferanten in den Beschaffungsprozess einbinden kann, nicht neu. Sowohl die USA als auch das Vereinigte Königreich seien seit einiger Zeit daran interessiert, ihre Lieferantenbasis zu diversifizieren, aber ihre Beschaffungsprozesse hätten es kleineren Gruppen erschwert, sagte Taylor von Rusi.
„Der Vorzug liegt bei Wettbewerben, die für alle teuer und zeitaufwändig sind. Die großen Unternehmen sind darauf eingestellt und daran gewöhnt.“
„Der Prozess der Beschaffung von Verteidigungsgütern ist ziemlich starr“, stimmte Väärsi von Milrem zu und fügte hinzu, dass es Zeit brauchen wird, sich zu ändern, und dass die Regierungen versichert sein müssen, dass das Unternehmen, mit dem sie Verträge abschließen, langfristig bestehen wird. Eine aktuelle positive Entwicklung sei jedoch die Einrichtung des Europäischen Verteidigungsfonds im Jahr 2021, der kleine und mittlere Unternehmen zur Teilnahme an gemeinsamen Forschungsprojekten ermutigt.
In den USA hat der Krieg in der Ukraine dazu geführt, dass das Pentagon „die verteidigungsindustrielle Basis in einer Weise mobilisiert hat, wie wir es seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben“, sagte Jeff Jurgensen, Sprecher des Verteidigungsministeriums.
Er fügte hinzu, dass das Ministerium bereits vor dem Krieg daran gearbeitet habe, seine industrielle Basis zu diversifizieren, doch im Januar wurde eine neue Strategie eingeführt, um kleinere Unternehmen einzubeziehen und sie im Wettbewerb um Verteidigungsaufträge zu unterstützen. Die Initiative umfasst Zentren für technische Unterstützung, die kleinen Unternehmen dabei helfen sollen, Geschäftsmöglichkeiten mit der Abteilung zu finden.
Ähnliche Bemühungen werden in Großbritannien unternommen. Andy Start, Geschäftsführer von Defence Equipment & Support, der Beschaffungsbehörde des Verteidigungsministeriums, sagte, die Regierung habe es kleinen und mittleren Unternehmen durch die Änderung der Prozesse, einschließlich der Sicherstellung der Zahlung innerhalb von 30 Tagen, erleichtert, sich für Aufträge des öffentlichen Sektors zu bewerben Abschaffung der Vorauswahlfragen für Verträge mit geringem Wert.
Es bringt auch die Industrie, einschließlich KMU, „viel früher in den Akquisitionsprozess und auf einer viel höheren Klassifizierungsebene ein.“ . .[that]Wir können zusammenarbeiten, um innovativere Lösungen zu entwickeln, die schneller umgesetzt werden können“, fügte er hinzu.
Für die Firmen, die vom Konflikt in der Ukraine profitiert haben, ist die große Frage, ob ihr Erfolg nachhaltig ist.
„Einige der kleineren US-Technologieunternehmen waren sehr aktiv dabei, in die Ukraine vorzudringen“, sagte Byron Callan, Geschäftsführer der Forschungsgruppe Capital Alpha Partners. Aber die große Frage ist: „Gibt ihnen das einen Vorsprung im breiteren Verteidigungsmarkt?“
Branchenexperten weisen darauf hin, dass es in früheren Konflikten zu einem plötzlichen Anstieg der Nachfrage nach Nischentechnologien kam, oft mit gemischten Ergebnissen für die beteiligten Unternehmen.
Laut Pieter Wezeman, leitender Forscher am Stockholm International Peace Research Institute, wurde nach den Kriegen im Irak und in Afghanistan klar, dass die USA Schutzlastwagen brauchten. Zu Beginn sprangen verschiedene Unternehmen in die Bresche, um diese sogenannten minenresistenten Fahrzeuge mit Hinterhaltsschutz zu liefern, doch schließlich übernahmen die größeren US-Unternehmen.
Diesmal könnte das gleiche Phänomen auftreten, wenn größere Unternehmen versuchen, Marktanteile von ihren kleineren Konkurrenten zu gewinnen oder sich Schlüsseltechnologien zu sichern.
Milrem gab im Februar bekannt, dass der staatliche Mischkonzern EDGE Group aus den Vereinigten Arabischen Emiraten dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen zugestimmt habe. Väärsi sagte, die Transaktion bedeute, dass das Unternehmen mit den Entwicklungen auf dem Robotikmarkt Schritt halten könne. „Wir müssen in der Lage sein zu wachsen, um unsere Position zu halten“, sagte er und betonte gleichzeitig, dass Milrems Entwicklungspräsenz in Europa bestehen bleiben werde.
Einige der größeren Auftragnehmer prüfen auch Partnerschaften. Das deutsche Unternehmen Rheinmetall gab letztes Jahr eine Zusammenarbeit bekannt KI-Start-up Helsing gemeinsame Entwicklung softwarebasierter Systeme, einschließlich der Nachrüstung bestehender Plattformen.
Insbesondere die Drohnenindustrie sei reif für eine Konsolidierung, sagte Taylor von Rusi. Regierungen auf der ganzen Welt versuchen bereits, Maßnahmen zur Bekämpfung von Drohnen zu entwickeln, was seiner Prognose zufolge dazu führen wird, dass unbemannte Flugsysteme recht schnell teurer werden „und dann für kleinere Unternehmen immer weniger rentabel werden“. „Wir stehen am Anfang der Drohnenkriege.“