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Laut den am Mittwoch veröffentlichten Zahlen gingen die Gewinnmargen von Tesla im letzten Quartal zurück, da eine Reihe von Preissenkungen in diesem Jahr die Gewinne belasteten.
Die Rentabilität hielt sich immer noch besser, als viele Analysten an der Wall Street prognostiziert hatten, und der US-Elektroautohersteller bekräftigte sein Ziel, in diesem Jahr 1,8 Millionen Fahrzeuge zu verkaufen, was darauf hindeutet, dass er sich besser als erwartet in einem wackeligen Markt für Elektrofahrzeuge zurechtfindet.
Allerdings fielen die Tesla-Aktien während eines Analystengesprächs um 4 Prozent, da das Unternehmen sagte, dass Fabrikstillstände in diesem Quartal zu einer geringeren Produktion führen würden. Vorstandschef Elon Musk deutete an, dass es in diesem Jahr weitere Preissenkungen geben könnte.
Die Tesla-Aktien sind seit Jahresbeginn um 137 Prozent gestiegen, wobei die meisten Gewinne in den letzten zwei Monaten erzielt wurden, als die Wall Street ihre Strategie, die Preise zu senken, um Marktanteile zu schützen, begrüßte.
Die Bruttogewinnmarge des Unternehmens aus dem Automobilgeschäft, ohne die Auswirkungen regulatorischer Kredite, sank in den letzten drei Monaten auf 18,2 Prozent. Im Vergleich zu 18,8 Prozent im ersten Quartal 2023 und 26,2 Prozent vor einem Jahr.
Analysten hatten für die jüngste Periode mit einem stärkeren Rückgang gerechnet, nachdem schwächelnde Verkaufszahlen zu Beginn des Jahres Tesla dazu veranlasst hatten, die Preise zu senken. Der Schritt belebte den Umsatz und steigerte die Auslieferungen im zweiten Quartal stärker als erwartet. Selbst auf dem derzeit niedrigen Niveau übertreffen die Bruttogewinnmargen von Tesla die der meisten traditionellen Automobilhersteller.
Musk sagte Analysten, dass Tesla bei einem weiteren Anstieg der Zinsen in diesem Jahr die Preise erneut senken werde, damit die Finanzierungskosten seine Autos für die Kunden nicht teurer machten. Er sagte auch, dass sich das Unternehmen weniger auf kurzfristige Margen als vielmehr auf den Verkauf von mehr Fahrzeugen konzentriere, da der Wert der Fahrzeuge steigen würde, sobald Tesla seine Full Self-Driving-Software perfektioniere.
„Es macht durchaus Sinn, Margen zu opfern, um mehr Fahrzeuge herzustellen“, sagte er. Musk sagte auch, dass Tesla im nächsten Jahr „mehr als eine Milliarde US-Dollar“ für seine neue KI-Trainingshardware namens Dojo ausgeben werde, um das Ziel der vollständigen Autonomie zu erreichen, das er seit Jahren versprochen hat.
In den letzten Wochen hatten die Anleger über die Ergebnisse des zweiten Quartals hinausgeschaut, da sie davon ausgingen, dass diese wahrscheinlich die Talsohle der Gewinnmargen erreichen würden. Tesla hat daran gearbeitet, die Effizienz seiner Automobilproduktion zu steigern und die Stückzahlen in seinen neueren Werken in Texas und Deutschland zu steigern. Es hieß, diese Bemühungen hätten wesentlich dazu beigetragen, den Rückgang der Gesamtbetriebsmarge in diesem Quartal auf 9,6 Prozent zu begrenzen, 5 Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr.
Vor allem dank Verbesserungen des Betriebskapitals gelang es Tesla auch, seinen freien Cashflow im Quartal auf 1 Milliarde US-Dollar zu steigern, gegenüber 441 Millionen US-Dollar in den vorangegangenen drei Monaten.
Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte im zweiten Quartal 91 Cent, ein Anstieg gegenüber 76 Cent im Vorjahresquartal und mehr als die 82 Cent, die die meisten Analysten erwartet hatten. Der Umsatz stieg um 47 Prozent auf 24,9 Milliarden US-Dollar und lag damit etwa 500 Millionen US-Dollar über den Prognosen.
Basierend auf den formalen Rechnungslegungsgrundsätzen stieg der Gewinn je Aktie um 13 Cent auf 78 Cent.