Vitol, der weltweit größte unabhängige Rohstoffhändler, hat sich zu einem der größten Gewinner der Energiekrise entwickelt und Rekordgewinne erzielt, die weit über denen seiner Konkurrenten liegen.
Die in Privatbesitz befindliche Gruppe, deren Top-Führungskräfte größtenteils in London ansässig sind, erzielte laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen im Jahr 2022 einen Nettogewinn von fast 15 Milliarden US-Dollar.
Die Rekordgewinne entsprachen den Gesamteinnahmen des Handelshauses in den vorangegangenen sechs Jahren und waren größer als einige der weltweit größten Ölproduzenten, einschließlich Italiens Eni, was zeigt, wie Händler von der extremen Volatilität auf den Energiemärkten profitiert haben, die durch Russlands Invasion in der Ukraine ausgelöst wurde.
Das Blockbuster-Jahr wird für die Aktionäre von Vitol – etwa 450 Senior Partner, die über die Handelszentren in London, Genf, Singapur und Houston verteilt sind – eine enorme Auszahlung bedeuten.
Die konkurrierenden Rohstoffhäuser von Vitol, darunter Trafigura, Glencore und Mercuria, haben ebenfalls Rekordergebnisse gemeldet, da die Branche von den wilden Preissprüngen und Verwerfungen profitierte, die durch den Krieg ausgelöst wurden. Aber das Ausmaß der Renditen von Vitol hat die seiner Konkurrenten bei weitem übertroffen.
Der Gewinnsprung von Vitol wurde durch Glücksfälle auf den Energiemärkten, in der Stromerzeugung, in der Raffination und im Handel mit verflüssigtem Erdgas unterstützt. Der Umsatz des Unternehmens habe sich letztes Jahr auf 505 Milliarden Dollar fast verdoppelt, hieß es letzte Woche.
In Großbritannien besitzt und betreibt Vitol fünf Kraftwerke über seine teilweise im Besitz befindliche Tochtergesellschaft VPI und ist damit ein größerer Stromerzeuger als Centrica. VPI hat außerdem drei weitere Kraftwerke in der Region im Bau – zwei im Vereinigten Königreich und eines in Irland.
Die von Energieunternehmen erzielten Gewinne haben den Zorn von Politikern in mehreren Ländern auf sich gezogen, darunter Großbritannien, das seine Energiegewinnabgabe in diesem Jahr erhöht hat. Während Rohstoffhandelshäuser einer ähnlichen Behandlung entgangen sind, glauben viele Analysten, dass sie die nächsten sein könnten.
Vitol ist ein in den Niederlanden registriertes Unternehmen mit großen Niederlassungen in Genf, London, Houston und Singapur.
Die Gruppe ist der weltweit größte unabhängige Ölhändler, obwohl sie im vergangenen Jahr etwas weniger Rohöl gehandelt hat als 2021, nachdem sie die von ihr gehandelten Mengen an russischem Öl eingedämmt hatte. Vitol hat den Handel mit russischem Rohöl im Juni eingestellt.
Es ist auch einer der größten Tankstellenbesitzer in Afrika, wo es über seine Tochtergesellschaft Vivo Energy 3.900 Tankstellen in 27 Ländern kontrolliert.
Vorstandsvorsitzender Russell Hardy sagte letzte Woche auf dem FT Commodities Global Summit, dass ein Großteil der Gewinne in Investitionsprojekte zur Stärkung der Energieversorgung reinvestiert werde, beispielsweise in die Verbesserung der Effizienz seiner Kraftwerke.
Das kommende Jahr wird in Bezug auf Rentabilität und Margen „ganz anders“ als letztes Jahr sein, sagte Hardy und fügte hinzu, dass „es in Zukunft ein viel konservativerer Markt sein wird, also müssen unsere Strategie und unser Ansatz dies widerspiegeln“.
Finanzvorstand Jeff Dellapina sagte auf dem Gipfel, dass 2022 in Bezug auf den Gewinn ein „zyklisches Hoch“ sei.
„Letztes Jahr war die Leistung stark“, sagte er. „Die meisten Dinge liefen gut in Bezug auf unsere integrierten Investitionen in Raffinerien, Produktion und Stromerzeugung, daher war dies ein recht positives Jahr.“
In der Vergangenheit hat Vitol im Laufe der Zeit normalerweise den Großteil seiner Gewinne durch Rückkäufe an seine Aktionäre zurückgegeben, obwohl es keine Formel dafür gibt, wie dies zu tun ist.
Die LNG-Handelsaktivitäten von Vitol verzeichneten ebenfalls einen großen Umsatzanstieg, da das Unternehmen LNG nach Europa verschiffte, um dabei zu helfen, verlorenes russisches Gas zu ersetzen. Der Wert der LNG-Ladungen ist im vergangenen Jahr sprunghaft angestiegen, und die gesamten LNG-Lieferungen von Vitol stiegen leicht auf 17,6 Mio. Tonnen Öläquivalent.
Vitol lehnte eine Stellungnahme ab.