Die Gewinne von Standard Chartered im dritten Quartal fielen aufgrund steigender Zinssätze höher aus als erwartet, wobei Singapurs Beitrag zum Endergebnis der Bank den von Hongkong übertraf, das Schwierigkeiten hatte, sich von den Pandemiebeschränkungen zu erholen.
Die Bank meldete im dritten Quartal einen Vorsteuergewinn von 1,4 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf Basis konstanter Wechselkurse entspricht und die Analystenschätzungen von 1,1 Milliarden US-Dollar übertraf, da Zinserhöhungen in den Hauptmärkten des Kreditgebers den Nettozinsertrag nach oben trieben mehr als 2 Mrd. $.
Die Outperformance von StanChart folgt dem konkurrierenden Kreditgeber HSBC, der am Dienstag Rekordgewinne im dritten Quartal verbuchte, und kommt trotz Turbulenzen auf seinem Heimatmarkt, wo Händler von den jüngsten Turbulenzen bei britischen Staatsanleihen erschüttert wurden.
„Wir haben im dritten Quartal starke Ergebnisse veröffentlicht“, sagte Bill Winters, Chief Executive der Bank. „Wir sind weiterhin zuversichtlich, unsere Finanzziele für 2024 zu erreichen.“
StanChart macht den Großteil seiner Einnahmen in Asien, wo es einen Vorsteuergewinn von etwa 1 Milliarde US-Dollar erzielte, 75 Prozent des Gesamtbetrags und 19 Prozent mehr als vor einem Jahr. Unter dieser Schlagzeile gab es mehrere Verschiebungen, darunter eine Änderung des Hauptgewinnbeitrags der Bank in der Region.
Der Vorsteuergewinn von 345 Mio. USD in Singapur übertraf einen Beitrag von 324 Mio. USD aus Hongkong, dem typischerweise größten Markt der Bank. Die Erträge aus der Vermögensverwaltung in Hongkong gingen aufgrund eines Wirtschaftseinbruchs im Jahresvergleich um 15 Prozent zurück.
StanChart war auch gezwungen, Kreditwertberichtigungen in Höhe von insgesamt 227 Millionen US-Dollar vorzunehmen, was die Schätzungen um etwa 20 Millionen US-Dollar und etwa 120 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr übertraf.
Etwa 130 Mio. USD an Wertminderungen stammten aus dem Engagement der Bank auf dem Immobilienmarkt auf dem chinesischen Festland, wo eine Liquiditätskrise dazu geführt hat, dass mehrere der größten Entwickler des Landes ihren Schuldenrückzahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen sind. Die Bank nahm auch eine Belastung von 96 Millionen Dollar im Zusammenhang mit der Herabstufung der Länderratings für Ghana und Pakistan in Kauf.
Unabhängig davon führte der niedrigere Gewinn bei der China Bohai Bank dazu, dass der Gewinn der Mitarbeiter und Joint Ventures von StanChart im dritten Quartal um 30 Mio. USD auf nur 16 Mio. USD zurückging.
Die in London ansässige Bank berichtete, dass ihre harte Kernkapitalquote, ein Maß für die Bilanzstärke, gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozentpunkte auf 13,7 Prozent zurückgegangen sei, aber innerhalb des Zielbereichs blieb.
StanChart kündigte jedoch nach dem kürzlichen Abschluss eines Rückkaufprogramms in Höhe von 500 Mio. USD, das am Ende des ersten Halbjahres angekündigt wurde, keine weiteren Aktienrückkäufe an. Die Bank hat in diesem Jahr Aktionärsausschüttungen in Höhe von 1,4 Mrd. USD abgeschlossen.