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Goldman Sachs ist auf den niedrigsten Quartalsgewinn seit drei Jahren eingebrochen, da ein kostspieliger Rückzug aus dem Privatkundengeschäft den Schmerz über die branchenweite Verlangsamung von Geschäften und Handel noch verstärkte.
Der Nettogewinn sank im zweiten Quartal um fast zwei Drittel auf 1,1 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 2,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahr, sagte Goldman am Mittwoch.
Die Wall-Street-Bank wurde von der anhaltenden Schwäche im Investmentbanking und Handel, ihren historischen Gewinnmotoren, hart getroffen. Die Einnahmen aus dem Investmentbanking sanken um 20 Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar, während die Einnahmen aus dem Handel mit Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Rohstoffen um 12 Prozent auf 5,7 Milliarden US-Dollar sanken.
Ein ohnehin schon schwieriges Quartal wurde auch durch mehrere Belastungen getrübt, darunter eine Abschreibung in Höhe von 504 Mio. US-Dollar auf GreenSky, einen Online-Kreditgeber, der 2021 im Rahmen des unglücklichen Vorstoßes von Vorstandsvorsitzender David Solomon ins Consumer Banking übernommen wurde. Goldman verzeichnete außerdem eine Wertminderung in Höhe von 485 Millionen US-Dollar auf seine Immobilieninvestitionen.
Während der Quartalsgewinn der Bank in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar den Erwartungen der Analysten entsprach, verdeutlicht der Gewinneinbruch den Druck, dem Solomon ausgesetzt ist, der sich seit 2018 in der schwierigsten Phase seiner Amtszeit befindet.
Letztes Jahr wandte sich Solomon von der vielgepriesenen Expansion der Gruppe in Richtung Consumer Banking ab und konzentrierte sich wieder auf die Investmentbanking- und Handelsgeschäfte von Goldman, gerade da beide mit den härtesten Bedingungen seit mehreren Jahren konfrontiert sind.
„Ich bin nach wie vor voll und ganz zuversichtlich, dass die weitere Umsetzung es uns ermöglichen wird, unsere Ertragsziele über den gesamten Zyklus hinweg zu erreichen und einen erheblichen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen“, sagte Solomon am Mittwoch.
Der Rückgang der Investmentbanking-Erträge entsprach den Erwartungen der Analysten, war jedoch stärker als der Rückgang von 5,6 Prozent bei JPMorgan. Unterdessen blieben die Erträge aus dem Investmentbanking beim engen Konkurrenten Morgan Stanley unverändert und stiegen bei der Bank of America um 7 Prozent. Bei der Citigroup sanken sie um 30 Prozent.
Die Handelserlöse liegen immer noch über dem Niveau vor der Pandemie, aber das Geschäft erlebt einen Boom aufgrund der volatilen Finanzmärkte während der Pandemie, der Zinserhöhungen der Zentralbanken und des Krieges Russlands mit der Ukraine.
Innerhalb der Handelsabteilung von Goldman stiegen die Einnahmen aus Aktien um 1 Prozent auf fast 3 Milliarden US-Dollar und übertrafen damit die Schätzungen von 2,4 Milliarden US-Dollar. Dies trug dazu bei, den Gesamtumsatz im Quartal auf 10,9 Milliarden US-Dollar zu steigern, 8 Prozent weniger als im Vorjahr, aber besser als erwartet.
Den Renten- und Rohstoffhändlern von Goldman ging es weniger gut: Die Umsätze sanken um 26 Prozent auf 2,7 Milliarden US-Dollar und blieben damit hinter den von den Analysten erwarteten 2,8 Milliarden US-Dollar zurück.
Die Asset- und Wealth-Management-Abteilung von Goldman, der Eckpfeiler von Solomons Bemühungen zur Diversifizierung des Goldman-Geschäfts, meldete einen Umsatz von 3 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 4 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht und hinter den Schätzungen der Analysten von 3,5 Milliarden US-Dollar zurückbleibt. Das Ergebnis wurde durch die Wertminderungen im Zusammenhang mit Immobilieninvestitionen belastet.
Die Eigenkapitalrendite von Goldman, ein entscheidendes Maß für die Rentabilität, lag im Quartal bei 4 Prozent, deutlich unter der Konkurrenz und weit entfernt vom eigenen Ziel der Bank von 14 bis 16 Prozent.
Die Aktien der Bank, die in diesem Jahr um etwa 2 Prozent gefallen sind, verloren im vorbörslichen Handel in New York leicht 1,5 Prozent. Analysten waren sich ungewöhnlich uneinig darüber, wie schlecht das Quartal für die Bank werden würde.
Zusätzliche Berichterstattung von Stephen Gandel
Dieser Artikel wurde geändert, um klarzustellen, dass die Gewinne von Goldman im zweiten Quartal die niedrigsten seit 2020 sind.