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Die Gewinne im US-Bankensektor brachen im letzten Quartal 2023 im Jahresvergleich um fast 45 Prozent ein, obwohl der Druck auf die Verbraucher nachließ und die Zuversicht wuchs, dass die US-Wirtschaft eine kurzfristige Rezession vermeiden würde.
Laut BankRegData, einem Datenanbieter, der vierteljährliche Berichte von Kreditgebern an die Federal Deposit Insurance Corporation sammelt, war der Rückgang auf 38 Milliarden US-Dollar der größte Rückgang der Quartalsgewinne im Jahresvergleich seit dem zweiten Quartal 2020. Die Daten sind nicht vollständig, umfassen jedoch Gewinne von Tochtergesellschaften mit FDIC-versicherten Einlagen.
Die Gewinne wurden durch einmalige Belastungen im Zusammenhang mit der regionalen Bankenkrise im letzten Jahr beeinträchtigt. Die größten Banken des Landes gaben 16 Milliarden US-Dollar aus, um die von der Regierung auferlegte „Sonderveranlagung“ abzudecken, die einen Einlagensicherungsfonds wieder auffüllte, der durch die Insolvenzen der Silicon Valley Bank, Signature und First Republic stark erschöpft war.
Die Daten zeigen, dass die Quartalsgewinne auch durch einen Anstieg der Rückstellungen für notleidende Kredite in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar, einen Verlust in den Wertpapierportfolios der Banken in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar und höhere Kosten aufgrund von Personalabbau und Umstrukturierung der Kreditgeber beeinträchtigt wurden.
Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten in US-Bankfilialen ging im Jahr 2023 um mehr als 45.000 zurück. Allein Wells Fargo gab an, im vierten Quartal mehr als 1 Milliarde US-Dollar für unerwartete Stellenstreichungen ausgegeben zu haben.
„Ihre Einnahmen werden knapp“, sagte Christopher Whalen, ein erfahrener Branchenanalyst und Leiter von Whalen Global Advisors. „Einleger werden weiterhin Geld verlangen wollen, aber was Banken mit Krediten und Investitionen verdienen können, verlangsamt sich.“
Der Gewinnrückgang im letzten Quartal zeigt, wie der schnelle Anstieg der Zinssätze – der vor zwei Jahren begann und letztes Jahr zu den Bankpleiten führte – die Kreditgeber weiterhin belastet, auch wenn Amerikas größte Bank, JPMorgan Chase, letztes Jahr Rekordjahresgewinne meldete.
Truist, der siebtgrößte Kreditgeber des Landes, fiel stärker als jede andere US-Bank. Truist wurde 2019 durch eine Fusion zwischen BB&T und SunTrust gegründet und verlor in diesem Quartal fast 5 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem Gewinn von 1,6 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal.
Die Bank erlitt im Zusammenhang mit der Fusion zusätzliche Verluste in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar, die weniger profitabel waren als ursprünglich erwartet. Die Bank sagte, dies liege zum Teil daran, dass der Börsenwert der Banken seit Abschluss des Deals gesunken sei.
Auch größere Banken wie JPMorgan Chase, Bank of America und Wells Fargo verzeichneten im letzten Quartal 2023 einen Gewinnrückgang.
Allerdings schnitten sie besser ab als ihre kleineren Mitbewerber, was zum Teil auf ihre Investmentbanking- und Handelsgeschäfte zurückzuführen war. In den letzten drei Monaten des Jahres 2023 erwirtschaftete JPMorgan 22 Prozent des Branchengewinns, den höchsten Anteil seit mehr als einem Jahrzehnt.
Die US-Banken steigerten ihre Gewinne im Jahr 2023 insgesamt um 2 Prozent auf 256 Milliarden US-Dollar, ein Jahr, das sowohl von aufsehenerregenden Bankeninsolvenzen als auch von erheblichen staatlichen Hilfen für die Branche geprägt war.