Europäische Aktien fielen am Freitag bei der Eröffnung, da die Anleger vorsichtig waren, dass die US-Wirtschaftsdaten die Entschlossenheit der Zentralbanken stärken würden, die Inflation mit weiteren Zinserhöhungen zu bekämpfen.
Europas regionaler Aktienindex Stoxx 600 eröffnete um 1,3 Prozent niedriger, der Londoner FTSE 100 um 0,9 Prozent und der deutsche Xetra Dax um 1,4 Prozent.
Dem folgte eine weitere harte Sitzung über Nacht an der Wall Street, als der Benchmark S&P 500 um 2,4 Prozent fiel. Es bringt auch globale Aktien auf Kurs für die schlechteste Woche in einem Monat. Der FTSE All World Index für Aktien aus Industrie- und Schwellenländern ist im Laufe der Woche um 2 Prozent gefallen und in neun der letzten 10 Wochen gefallen.
Anleger handelten vorsichtig vor der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten am Freitag, die die US-Notenbank nächste Woche bei ihrer politischen Sitzung informieren werden. Ökonomen erwarten, dass die Daten vom Freitag zeigen werden, dass das jährliche Tempo der US-Inflation im Mai bei über 8 Prozent gehalten wurde, was etwa einem Vier-Jahrzehnt-Hoch entspricht, da die Wiedereröffnung der Weltwirtschaft nach der Pandemie und die Invasion Russlands in der Ukraine die Preise belasten.
Am Donnerstag ließ auch die Europäische Zentralbank die Tür für eine extragroße Zinserhöhung im September offen. Händler waren besorgt, dass dies in diesem Jahr weitere Zinserhöhungen bedeuten würde, wie Zentralbanker angedeutet haben.
Die „hawkische“ Haltung der Zentralbank der Eurozone, die Anfang der Woche auf eine überraschend starke Zinserhöhung in Australien folgte, „erinnerte uns daran, dass die Inflation bei den politischen Entscheidungen der Zentralbanken über dem Wachstum steht“, sagte Barclays-Stratege Emmanuel Cau.
„In der Zwischenzeit geht die Rallye beim Öl unvermindert weiter und China öffnet wieder [from coronavirus lockdowns] scheint schwer fassbar zu sein“, fügte Cau hinzu.
Rohöl der Sorte Brent wurde am Freitagmorgen bei 122,8 $ pro Barrel gehandelt, nachdem es seit Jahresbeginn um mehr als 50 Prozent gestiegen war.
An den Märkten für Staatsanleihen blieben italienische Anleihen unter Druck, da Händler befürchteten, dass steigende Zinsen in der Eurozone die unterschiedliche Leistung der Volkswirtschaften verstärken würden.
Die Rendite der 10-jährigen italienischen Anleihe, die die Kreditkosten für die Regierung und Unternehmen des verschuldeten Landes untermauert, stieg auf 3,7 Prozent, mehr als das Dreifache ihres Niveaus zu Jahresbeginn. Deutschlands äquivalente Bundrendite rutschte auf 1,42 Prozent ab, blieb aber nahe einem Achtjahreshoch.
Die Kluft zwischen den Renditen 10-jähriger italienischer und deutscher Anleihen vergrößerte sich am Freitagmorgen auf 2,21 Prozentpunkte, den höchsten Stand seit Mai 2020.
„Die Transmission der Geldpolitik ist überall ungleich [currency] Block und wird sich verschlimmern, da die Bekämpfung der Inflation zur Hauptobsession der EZB wird“, sagte Nick Andrews vom Forschungshaus Gavekal.
In Asien wurde der Hang-Seng-Index von Hongkong flach gehandelt, und der Nikkei 225 von Tokio fiel um 1,5 Prozent. Der CSI 300 von Festlandchina stieg um 1,5 Prozent.