Europäische Aktien gaben leicht nach und Wall Street-Futures blieben am Freitag niedriger, nachdem der bevorzugte Inflationsmaßstab der US-Notenbank erwartungsgemäß höher gestiegen war.
Der regionale Stoxx Europe 600 fiel um 0,1 Prozent, der deutsche Dax rutschte um 0,2 Prozent ab und löschte frühere Gewinne aus, und der Londoner FTSE 100 handelte zwischen Gewinnen und Verlusten. Kontrakte, die den Wall-Street-Benchmark S&P 500 nachbilden, und Kontrakte, die den technologielastigen Nasdaq 100 nachbilden, gingen vor der Eröffnung in New York um 0,2 Prozent bzw. 0,4 Prozent zurück.
Die Aktien von Intel wurden im vorbörslichen Handel um 9,5 Prozent niedriger gehandelt, nachdem der Chiphersteller sagte, dass der Umsatz im laufenden Quartal voraussichtlich etwa 3 Mrd. USD unter den Erwartungen der Analysten liegen wird. Der Ölkonzern Chevron und der Kreditkartenkonzern American Express werden später am Freitag Quartalszahlen vorlegen.
Die Bewegungen an den Aktienmärkten kamen, als der Kernindex für den persönlichen Verbrauch im Dezember, der die Energie- und Nahrungsmittelinflation auslässt, wie erwartet um 0,3 Prozent zulegte, nachdem er im November monatlich um 0,2 Prozent gestiegen war.
US-Staatsanleihen blieben unter Druck, wobei die Rendite der 10-jährigen US-Treasuries nach Veröffentlichung der Inflationszahlen um 0,02 Prozentpunkte auf 3,52 Prozent zurückging, am Tag aber um 0,04 Prozentpunkte höher blieb. Die Anleiherenditen bewegen sich umgekehrt zu den Preisen.
Obwohl die Gesamtinflation in den USA immer noch nahe an einem Hoch seit mehreren Jahrzehnten liegt, fiel sie im Dezember auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr. Dennoch hat Fed-Chef Jay Powell darauf bestanden, dass die Kerninflation „häufig einen genaueren Indikator dafür liefert, wohin sich die Gesamtinflation entwickelt“.
US-Aktien hatten sich am Donnerstag erholt, nachdem das Bruttoinlandsprodukt für das vierte Quartal 2022 die Prognosen übertroffen hatte und mit einem annualisierten Tempo von 2,9 Prozent gestiegen war. Das lag über den von Ökonomen prognostizierten 2,6 Prozent und markierte eine mildere Verlangsamung gegenüber 3,2 Prozent im Vorquartal.
„Da die Inflation deutlich über dem Ziel liegt, rechtfertigt dies die anhaltenden Zinserhöhungen der Federal Reserve voll und ganz“, sagte James Knightley, Chefökonom für internationale Angelegenheiten bei ING.
„Grab ein bisschen tiefer“, und es scheint, „wir haben ein gutes Wachstum, aber nicht aus großartigen Gründen“, fügte Knightley hinzu. Die Verbraucherausgaben stiegen weniger als erwartet, die Wohnungsbauinvestitionen gingen stark zurück und die Anlageinvestitionen außerhalb des Wohnungsbaus, „im Wesentlichen Unternehmensinvestitionen“, stiegen nur um 0,7 Prozent.
Stattdessen spiegelte ein Großteil des Anstiegs des BIP den „zunehmend unfreiwilligen“ Lageraufbau durch Bergbau-, Bau- und Fertigungskonzerne wider, da die Verbrauchernachfrage weiter nachlässt, sagte er.
Die Anleger erwarten fest, dass die Fed die Zinsen nächste Woche um einen Viertelprozentpunkt anheben wird, was eine Verlangsamung gegenüber der im Dezember durchgeführten 0,5-Prozentpunkt-Bewegung bedeutet. Powells Forward Guidance und die Sprache, die er während einer Pressekonferenz nach Bekanntgabe der Zinsentscheidung anwendet, dürften daher im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen.
Ein Maß für die Stärke des Dollars gegenüber einem Korb von sechs Währungen stieg am Freitag um 0,1 Prozent, während die Preise für Brent-Rohöl, die internationale Öl-Benchmark, um 1,3 Prozent auf 88,62 $ pro Barrel stiegen.
In Asien stieg der Hang-Seng-Index von Hongkong um 0,5 Prozent, die japanische Benchmark Nikkei 225 um fast 0,1 Prozent und der südkoreanische Kospi um 0,7 Prozent. Die Märkte in China sind wegen der Neujahrsfeiertage nach dem Mondkalender geschlossen.