Endlich schaffen wir es ins Upside Down, und es ist – wie immer – ein furchteinflößender Ort. Sehr zu Robins Bestürzung könnte Steve Tollwut haben, und die Teenager finden sich nun in einer anderen Dimension wieder, die mit außerirdischen Fledermäusen und schleimigen, flüchtigen Ranken gefüllt ist (es ist alles ein „Schwarmgeist“, wie Nancy uns erinnert). Als sie sich in die umgekehrte Version des Wheeler-Hauses wagen, treffen die Kinder auf Dustin, Lucas, Max und Erica, die sich mit der rechten Seite nach oben an genau derselben Stelle befinden. Ziemlich cool, oder?
Die Episode wird noch cooler, als wir auf ihre große Enthüllung stoßen: Drüben im Labor plant Eleven, zusammen mit dem Labortechniker zu fliehen, der seine Hilfe angeboten hat. Nachdem sie sein Ortungsgerät entfernt hat, lässt sie den Techniker unwissentlich frei, und wir finden bald heraus, dass dieser Mann Henry Creel ist, der Sohn von Victor Creel, der tatsächlich seine eigene Familie ermordet hat. Henry besitzt auch telekinetische Fähigkeiten und war Dr. Brenners erste Testperson.
Nachdem er befreit wurde, massakriert er fast jeden im Labor und zeigt uns, dass diese lange vorhergesagte Tragödie nicht von El, sondern von Henry verursacht wurde. In den letzten Momenten wird es wild: Wir erkennen, dass dieses Massaker vor Jahren stattgefunden hat, als El noch im Hawkins Lab lebte – und wir sehen die wichtigste Erinnerung, die sie verdrängt hat.
Entschlossen, Henry aufzuhalten, setzte Past El ihre Kräfte gegen ihn ein und öffnete versehentlich ein Portal zum Upside Down. Henry wurde in die Tiefen dieser alternativen Dimension gestürzt, wo er zu der abscheulichen Kreatur wurde, die das Publikum als Vecna kennt.
Wow.
Andere bemerkenswerte Momente in dieser Folge sind der Demogorgon-Kampf, das trippige Upside Down-Portal, das die Kinder in Eddies Wohnwagen öffnen, und BARB!