Die Credit Suisse strebt an, durch Aktienverkäufe im Rahmen der Bemühungen zur Umstrukturierung ihres Geschäfts Kapital in Höhe von 4 Milliarden Franken (4,05 Milliarden US-Dollar) zu beschaffen, darunter 1,5 Milliarden Franken von der saudischen Nationalbank.
Der Schweizer Kreditgeber hat auch zugestimmt, seine Einheit für verbriefte Produkte an die US-Investmentgruppen Pimco und Apollo zu verkaufen, und Pläne skizziert, sein Kapitalmarkt- und Beratungsgeschäft in den nächsten drei Jahren unter einer verjüngten Marke CS First Boston auszugliedern.
Die Credit Suisse sagte am Donnerstag, dass sie die Kosten bis 2025 um 2,5 Milliarden Franken senken werde, was 15 Prozent ihrer Kostenbasis entspricht.
Die Schritte sind Teil der zweiten strategischen Überarbeitung des Kreditgebers in weniger als einem Jahr, da er versucht, von einer Litanei von Skandalen wegzukommen.
„Dies ist ein historischer Moment für die Credit Suisse“, sagte Konzernchef Ulrich Körner. „Wir strukturieren die Investmentbank radikal um, um dabei zu helfen, eine neue Bank zu schaffen, die einfacher, stabiler und mit einem fokussierteren Geschäftsmodell ist, das auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet ist.“
Körner wurde im Juli zum Chief Executive ernannt, mit dem Auftrag, die unfallanfällige Investmentbank zu verkleinern, Einsparungen zu finden und mehr Ressourcen für die Vermögensverwaltung bereitzustellen.
Auch die Credit Suisse meldete am Donnerstag einen Verlust von 342 Mio. CHF für das dritte Quartal, nachdem sie drei Monate zuvor gewarnt hatte, dass ein Verlust wahrscheinlich sei.
Analysten hatten erwartet, dass die Investmentbank der Credit Suisse aufgrund ihrer Abhängigkeit von Sektoren, die im dritten Quartal Probleme hatten, darunter Leveraged Finance und Dealmaking, eine schlechte Performance aufweisen würde.
Die Bank hat auch Einnahmen verloren, nachdem sie Geschäftsbereiche wie ihre Prime-Brokerage-Einheit reduziert hat, was Teil der Risikominderungsbemühungen der Bank nach ihrer Beteiligung an zwei Skandalen im vergangenen Jahr über den Zusammenbruch von Greensill Capital und dem Family Office Archegos war.
Letzte Woche gab die Credit Suisse den Verkauf ihrer 8,6-Prozent-Beteiligung an der börsennotierten spanischen Investmentgesellschaft Allfunds bekannt, von der sie 334 Millionen Euro einnahm.
Die Bank hat auch eine Reihe von Altrechtsfällen aufgeklärt, darunter die Zustimmung zur Zahlung einer Geldstrafe von 238 Mio Verkauf.
Die Aktien der Credit Suisse sind in diesem Jahr um 48 Prozent auf 4,76 Franken gefallen, nachdem sie Anfang dieses Monats ein Rekordtief erreicht hatten, nachdem sie zum Ziel von Spekulationen in den sozialen Medien über ihre finanzielle Gesundheit geworden waren.