Die Credit Suisse hat angeboten, ihre Schulden nach einer blutigen Woche, in der die finanzielle Gesundheit des Schweizer Kreditgebers einer intensiven Prüfung unterzogen wurde, für 3 Mrd. SFr (3 Mrd. USD) zurückzukaufen.
Der Schritt zum vorzeitigen Rückkauf der auf Dollar, Euro und Pfund lautenden Wertpapiere erfolgt, da die Credit Suisse versucht hat, die Anleger von der Stärke ihrer Bilanz zu überzeugen.
Vorstandsvorsitzender Ulrich Körner, der im Juli vom Vorsitzenden Axel Lehmann eingesetzt wurde, hat versprochen, einen Plan zur Überholung des Kreditgebers, zur Reduzierung seiner Investmentbank und zur Steigerung der Rentabilität vorzulegen.
Der Druck auf Körner, dies zu tun, hat diese Woche zugenommen, nachdem die Kosten für den Abschluss einer Versicherung gegen die Zahlungsunfähigkeit der Credit Suisse am Montag einen Rekord erreicht hatten. Die fünfjährigen Credit Default Swaps der Bank sind seitdem auf unter 300 Basispunkte gefallen, nachdem sie Anfang der Woche über 350 Basispunkte gestiegen waren.
Die Aktien der Bank stiegen im frühen Handel am Freitag um 3 Prozent und prallten von einem Rekordtief ab, aber die Aktie bleibt in diesem Jahr um mehr als 50 Prozent im Minus.
In einer Erklärung zu den Anleiherückkäufen sagte die Credit Suisse, dass „diese Angebote mit unserem proaktiven Ansatz zur Verwaltung unserer Gesamtverbindlichkeitszusammensetzung und zur Optimierung des Zinsaufwands übereinstimmen“ und fügte hinzu, dass sie es ihr ermöglichten, „die Marktbedingungen zu nutzen, um Schulden zu attraktiven Preisen zurückzukaufen Preise“.
Beim Rückkauf der Schulden folgt die Credit Suisse einem ähnlichen Konzept wie die Deutsche Bank im Jahr 2016, als der deutsche Kreditgeber ebenfalls erstrangige Anleihen im Wert von mehreren Milliarden Dollar zurückkaufte, um Bedenken hinsichtlich seiner finanziellen Gesundheit zu zerstreuen.
Der neue Chief Financial Officer der Schweizer Bank, Dixit Joshi, war zuvor Treasurer der Deutschen Bank. Viele Analysten und Investoren hatten bereits damit gerechnet, dass die Credit Suisse in Anlehnung an den Schritt des deutschen Kreditgebers einen Anleihenrückkauf ankündigen könnte.
Die Credit Suisse bietet den Kauf von acht auf Pfund Sterling oder Euro lautenden erstrangigen Anleihen im Gesamtwert von 1 Milliarde Euro und 12 auf Dollar lautenden Wertpapieren im Wert von 2 Milliarden US-Dollar an.
Das Angebot für auf Euro oder Pfund Sterling lautende Schuldtitel läuft am 3. November aus, während das auf Dollar lautende Angebot bis zum 10. November gilt.