Die britische Finanzaufsicht hat davor gewarnt, dass das wachsende Interesse von Big Tech an Zahlungen, Krediten und anderen Finanzprodukten den Wettbewerb beeinträchtigen und traditionelle Anbieter benachteiligen könnte.
Die Financial Conduct Authority leitet diese Woche eine Untersuchung über Schritte von Apple, Amazon, Google und Facebooks Muttergesellschaft Meta in den Bereich der Finanzdienstleistungen für Privatkunden ein. Es fragt die Big-Tech-Unternehmen, ihre Partner und potenziellen Konkurrenten nach ihrer Meinung zur Expansion des Silicon Valley in den Bereichen Zahlungen, Einlagen, Kredite und Versicherungen.
Die FCA räumt zwar ein, dass die Verbraucher kurzfristig profitieren könnten, schlägt jedoch vor, dass Big-Tech-Unternehmen in der Lage sein könnten, „ihre Ökosysteme auszunutzen“ und große Datenspeicher, um „Verbraucher einzusperren“, wie in anderen Märkten, in denen sie bereits einer behördlichen Prüfung ausgesetzt sind, wie z als mobile App-Stores.
Alle vier Unternehmen besitzen FCA-Zulassungen für die Zahlungsabwicklung im Vereinigten Königreich, und ihr Expansionstempo bei Finanzprodukten scheint sich zu beschleunigen. Amazon startete letzte Woche ein neues Versicherungsportal in Großbritannien, während Apples Übernahme des in London ansässigen Fintech-Start-ups Credit Kudos Anfang dieses Jahres als Vertiefung seines Vorstoßes in den Zahlungsverkehr und die Verbraucherkreditvergabe angesehen wurde.
Sheldon Mills, Executive Director of Consumers and Competition bei der FCA, sagte der Financial Times, dass die Regulierungsbehörde in Erwartung, dass Technologieunternehmen ihre Präsenz auf dem britischen Finanzdienstleistungsmarkt ausbauen würden, „vorausschaue“, obwohl einige neue Produkte – wie Apples Kreditkarte und ein neues ertragsstarkes Bankkonto – sind derzeit nur in den USA verfügbar.
„Wir denken, dass es angesichts der Größe und angesichts der großen Kapitalreserven, die einige dieser Firmen haben könnten, um den Eintritt zu unterstützen, wichtig ist, dass wir anfangen zu verstehen, wie sich der Wettbewerb in unseren Märkten entwickeln könnte“, sagte Mills.
In einer am Dienstag veröffentlichten Marktanalyse, die nach Angaben der Agentur „die Diskussion anregen“ soll, sagte die FCA, dass der Einstieg von Big Tech kurzfristig Effizienzsteigerungen oder niedrigere Preise bringen und den Zugang für unterversorgte Menschen öffnen könnte von bestehenden Anbietern. Neue Konkurrenz durch die US-Unternehmen könnte auch traditionelle Finanzdienstleistungsunternehmen in Großbritannien dazu anregen, digitale Technologien schneller zu nutzen.
Aber längerfristig seien die Risiken groß, schlug die FCA vor.
„Basierend auf Beweisen in den Kernmärkten von Big-Tech-Unternehmen und ihren expandierenden Ökosystemen bestehen Wettbewerbsrisiken, die sich daraus ergeben, dass sie schnell Marktanteile gewinnen, Märkte zu ihren Gunsten ‚kippen‘ und potenziell ihre Marktmacht ausnutzen“, schrieb die FCA in ihrem 61. Seitenanalyse. „Dies könnte dem Wettbewerb und den Verbraucherergebnissen schaden.“
Die Beziehung zwischen Technologieunternehmen und traditionellen Banken ist oft angespannt, wo Verbündete schnell zu Rivalen werden können.
Technologieunternehmen arbeiten oft mit traditionellen Finanzdienstleistungsunternehmen zusammen, wenn sie ein neues Produkt zum ersten Mal auf den Markt bringen, wie Amazon es mit einem Trio von Hausversicherungsunternehmen getan hat. Aber angesichts ihrer Größe, Benutzerbasis und Daten könnten sie dann versuchen, ihre eigenen internen Dienste zu starten, sagte die FCA. Apples bevorstehender „Buy Now Pay Later“-Service wird Verbrauchern kurzfristige Kredite über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft anbieten, anstatt über Goldman Sachs, mit dem es eine Partnerschaft für Kreditkarten und Einlagenkonten eingeht.
Die FCA schlug auch vor, dass Technologieunternehmen ihre wertvollen Kundendaten mit traditionellen Anbietern teilen sollten.
„Wir wären besorgt, wenn Daten ausschließlich von Big-Tech-Unternehmen verwendet werden könnten, die auch etablierten Anbietern oder potenziellen Marktteilnehmern Datenzugriffsbeschränkungen auferlegen könnten“, schrieb die FCA. „Der Zugang von Big-Tech-Unternehmen zu beispiellosen Daten und die Möglichkeit, Daten über ihre Ökosysteme hinweg zu kombinieren, verschafft ihnen einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil, den etablierte Unternehmen und Fintechs nicht haben.“
„In diesem Stadium“ werden keine regulatorischen Änderungen vorgeschlagen. Antworten an die FCA können bis zum 15. Januar 2023 eingereicht werden, und die Agentur erwartet, in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres eine Feedback-Erklärung herauszugeben.
Apple, Amazon, Google und Meta lehnten es ab, sich zu den Kommentaren und der Marktumfrage der FCA zu äußern.