Europäische und asiatische Aktien rutschten am Freitag nach einer Woche ab, in der enttäuschende Datenveröffentlichungen die Befürchtungen der Anleger vor höheren Zinssätzen und einem langsameren Wirtschaftswachstum verstärkt haben.
Der regionale Stoxx 600 verlor bei der Eröffnung 1 Prozent, während der deutsche Dax 1,4 Prozent nachgab. In Asien verlor der Hongkonger Hang Seng Index 0,9 Prozent und der japanische Topix 0,6 Prozent.
Eine gemischte Reihe von Daten hat diese Woche das Anlegervertrauen belastet, wobei die US-Inflationszahlen am Dienstag heißer als erwartet eintrafen und die Anleger dazu zwangen, ihre Erwartungen an Zinserhöhungen zu erhöhen, wenn die politischen Entscheidungsträger der US-Notenbank nächste Woche zusammenkommen.
Starke US-Beschäftigungsdaten, die am Donnerstag veröffentlicht wurden, verstärkten die Befürchtungen, dass die Fed ihren aggressiven Zinsstraffungszyklus fortsetzen würde. Dies führte dazu, dass der breite S&P 500 am Donnerstag um 1,2 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Mitte Juli fiel. Futures-Kontrakte, die den Referenzindex abbilden, fielen am Freitagmorgen um 0,8 Prozent.
Die Märkte preisen nun eine Chance von eins zu vier auf einen Anstieg um volle Prozentpunkte in der nächsten Woche ein, wobei ein dritter Anstieg um 0,75 Prozent in Folge das wahrscheinlichste Ergebnis ist.
Die Aussicht auf höhere Zinssätze und dämpfende Wachstumsaussichten haben dazu geführt, dass der Dollar seine Verluste gegenüber anderen Währungen wieder wettgemacht hat, da Anleger Zuflucht in der weltweiten Leitwährung suchen.
Der Dollar stieg am Freitagmorgen gegenüber einem Korb aus sechs Währungen um 0,1 Prozent, nachdem der Euro erneut um 0,1 Prozent auf 0,99 US-Dollar unter die Parität gerutscht war.
Das Pfund rutschte auch ab, als rückläufige Einzelhandelsumsätze in Großbritannien im August Bedenken hinsichtlich einer bevorstehenden Rezession aufkommen ließen, da die Verbraucher ihre Ausgaben zurücknahmen, um mit steigenden Energie- und Lebensmittelkosten fertig zu werden. Die Bank of England wird nächste Woche entscheiden, wie hoch die Zinsen angehoben werden sollen.
Die Ausgaben gingen zwischen Juli und August um 1,6 Prozent zurück und lagen damit weit unter dem von Ökonomen erwarteten Rückgang von 0,5 Prozent. „Einbruch der Einzelhandelsumsätze im August . . . ist eine weitere Entwicklung, die den geldpolitischen Ausschuss in Richtung a lenken sollte [0.5 percentage point] Erhöhung des Leitzinses nächste Woche, eher als die [0.75 percentage point] Zinserhöhung von den Märkten als am wahrscheinlichsten erachtet“, sagte Gabriella Dickens, leitende britische Ökonomin bei Pantheon Macroeconomics.
An den Rentenmärkten fiel die Rendite 10-jähriger britischer Gilts um 0,02 Prozentpunkte auf 3,13 Prozent, als ihr Kurs stieg. In Deutschland stieg die entsprechende Bundrendite um 0,04 Prozentpunkte auf 1,77 Prozent, während US-Staatsanleihen unverändert bei 3,4 Prozent blieben.