Deutsche Exporteure überdenken 100-Milliarden-Euro-„Liebesaffäre“ mit China

Mehr als 20 Jahre produzierte Oliver Betz von München aus Sensoren für chinesische Motorenhersteller. Doch in den letzten Monaten sind die Verkäufe von Systec Automotive nach China eingebrochen und um drei Viertel eingebrochen.

„Expansion in China ist kein Thema. Es geht darum, wie wir den Schaden begrenzen können“, sagte Betz, der sagt, dass 65 Prozent der Exporte des Unternehmens im vergangenen Jahr in das Land gingen. Er macht den Einbruch auf das langsamere Wachstum, Pekings Null-Covid-Strategie und eine zunehmende Präferenz für den Kauf lokaler Produkte zurück, da chinesische Hersteller ausländische Marken einholen.

Die Erfahrung von Betz wird immer häufiger für Deutschlands kleine und mittelständische Unternehmen, die Jahr für Jahr steigenden Umsätzen folgen. finden ihre Beziehungen zu chinesischen Partnern auf die Probe gestellt.

Deutschlands Mittelständler erkennen laut Jörg Wuttke, Präsident der einflussreichen Handelslobby EU-Handelskammer in China, zunehmend, dass sie sich nicht wie früher auf chinesische Gewinne verlassen können. „Es ist eine verlorene Liebesaffäre“, sagte Wuttke.

Der Zusammenbruch droht, eine der weltweit für beide Seiten vorteilhaftesten Handelsbeziehungen aufzulösen, in der deutsche Unternehmen durch den Verkauf der Maschinen an chinesische Exporteure florierten, die es ihnen ermöglichten, zum wichtigsten Akteur in globalen Lieferketten zu werden.

Seit der Jahrtausendwende ist China von knapp über 1 Prozent der deutschen Exporte auf einen Auslandsanteil von 7,5 Prozent gestiegen und liegt damit nur noch hinter den USA. 2021 wurden dort deutsche Waren im Wert von über 100 Milliarden Euro verkauft.

Thorsten Benner, Direktor des Global Public Policy Institute in Berlin, bezeichnete die Bindungen als den Hauptfaktor im „goldenen Zeitalter des deutschen Wirtschaftsmodells“, das in den letzten Phasen der 16-jährigen Amtszeit von Angela Merkel als Kanzlerin zu sehen sei, die zuletzt endete Jahr.

Alicia García-Herrero, Senior Economist bei der Denkfabrik Bruegel, sagte, der Auftrieb der Verbindungen zwischen den beiden Export-Kraftwerken sei durch ein sinkendes Gefühl in Berlin ersetzt worden, als die Exporte zurückgingen. „Deutschland verliert seinen Handelsüberschuss und einen Teil seiner Wettbewerbsfähigkeit, auch weil China so schnell auf der Wertschöpfungsleiter nach oben gestiegen ist.“

Es kommt zu einem sensiblen Zeitpunkt für die umfassenderen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Russlands Invasion in der Ukraine hat deutschen Kritikern Pekings Auftrieb gegeben, die argumentieren, dass die wirtschaftlichen Beziehungen des Landes außenpolitische Ziele übertrumpfen und zu einer Zusammenarbeit mit potenziellen geopolitischen Rivalen führen.

Olaf Scholz, der nächste Woche zu seinem ersten Treffen mit der chinesischen Führung als deutscher Bundeskanzler nach Peking fliegen wird, wird im nächsten Jahr seine neue China-Strategie vorstellen. Er wird von seinen Koalitionspartnern, den Grünen und den Freien Demokraten, unter Druck gesetzt, die Beziehungen zu lockern und Kontroversen zu provozieren, als er die Ministerien aufforderte, eine Investition von Cosco, einem staatlichen chinesischen Schifffahrtskonzern, in einen Containerterminal im Hamburger Hafen zu unterstützen . Der Deal wurde Anfang dieser Woche genehmigt, obwohl Cosco einen geringeren Anteil als geplant übernahm, was seine Fähigkeit zur Einflussnahme auf die Entscheidungsfindung einschränken wird.

„Die China-Strategie wird klare Botschaften über die Notwendigkeit enthalten, Abhängigkeiten zu reduzieren und Lieferketten und Handelspartner zu diversifizieren“, sagte Benner.

Berlin hat signalisiert, dass es weniger Garantien anbieten wird, um Unternehmen gegen politische Risiken in China zu versichern. Sein im Januar in Kraft tretendes Sorgfaltspflichtgesetz, das größere Unternehmen für die Überwachung von Menschenrechtsverletzungen durch ihre Lieferanten verantwortlich macht, könnte deutsche Investitionen in China, die sich zunehmend auf die Automobilhersteller Volkswagen, BMW und Daimler sowie Chemie konzentrieren, weiter abschrecken Riesen BASF.

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Die Reaktionen auf die Gräueltaten in Xinjiang, Chinas westlicher Grenzregion, wo die Regierung mehr als eine Million Muslime interniert hat, haben bereits Verkaufserfolge erzielt. Der Sportbekleidungshersteller Adidas musste im vergangenen Jahr in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen einen Umsatzrückgang von 15 Prozent in Großchina hinnehmen, nachdem er die Entscheidung des Unternehmens, keine Baumwolle aus der Grenzregion zu beziehen, boykottiert hatte.

Der Krieg in der Ukraine hat die Aufmerksamkeit der Unternehmen auf das Risiko von Sanktionen gelenkt, falls China in Taiwan einmarschieren sollte. Die Entkoppelung zwischen den USA und China hat viele Unternehmen dazu veranlasst, sich bereits nach alternativen Lieferanten umzusehen. Etwas mehr als ein Drittel der im Jahr 2021 befragten Mitglieder des VDMA, Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, gab an, dass die Entkoppelung ein Umdenken in ihrer Geschäftsbeziehung veranlasst.

Magnetec, ein hessischer Elektrokomponentenhersteller, der seit 13 Jahren eine Fabrik in China betreibt, hat sich wegen der Sanktionsgefahr gegen den Bau eines zweiten Werks im Land entschieden. „Wenn unsere Kunden unsere Produkte bestellen, geben sie als Vorbedingung an, dass sie nicht in China hergestellt werden“, sagte Marc Nicolaudius, CEO von Magnetec. Stattdessen wird es in Vietnam expandieren.

Noah Barkin, Chefredakteur des Beratungsunternehmens Rhodium Group, sagte, die jüngsten deutschen Investitionen in China seien „defensiver“ geworden und würden für die Lokalisierung von Produktion und Lieferketten ausgegeben, um sich gegen das Risiko von Zöllen zu schützen.

Wettbewerb – fair und auf andere Weise – bleibt ein Problem. „Unsere Mitglieder wissen, dass jede Technologie, die sie in relativ kurzer Zeit nach China bringen, Teil des chinesischen Marktes sein wird“, sagte Ulrich Ackermann, Leiter Außenhandel im VDMA. „Wir sagen, seien Sie sich bewusst, dass Sie in kurzer Zeit rausgeschmissen werden können.“

Ackermann sprach von einem deutschen Baumaschinenhersteller, dessen staatlicher chinesischer Konkurrent Maschinen im ersten Jahr kostenlos zur Nutzung an Kunden schickte. „Wie können wir damit konkurrieren?“

Inmitten dieser säuernden Atmosphäre haben chinesische Diplomaten die Führer der Industrieverbände unter Druck gesetzt, Peking nicht zu kritisieren. Ein Lobbyist erzählt, dass ihm ein chinesischer Regierungsbeamter gesagt habe, dass seine Verbraucher viel Einfluss ausüben könnten, „wenn sich westliche Unternehmen nicht benehmen“.

Trotz aller Spannungen sind viele noch nicht bereit aufzugeben. „China ist für alle unsere Mitglieder ein sehr wichtiger Markt“, sagte Andreas Rade, Geschäftsführer Politik und Gesellschaft beim VDA, dem Verband der deutschen Automobilhersteller. „Ausstieg kann nicht die Antwort sein.“

Aber Barkin sagte, die Zeiten, in denen China eine „Einwegwette“ für deutsche Unternehmen sei, seien vorbei. „Sie ziehen sich noch nicht zurück, suchen aber nach Möglichkeiten, ihre Operationen vor geopolitischen Gegenwinden zu schützen“, sagte er. „Und einige bereiten sich jetzt auf den Tag vor, an dem sie möglicherweise gehen müssen.“