Immobilienmakler, Hypothekenmakler und Gutachter in den USA bereiten sich auf einen weit verbreiteten Stellenabbau vor, da die Hausverkäufe angesichts steigender Zinssätze einbrechen.
Für diejenigen, die auf dem und um den Wohnungsmarkt herum arbeiten, waren die Auswirkungen der aggressiven Schritte der Federal Reserve zur Reduzierung der Inflation schnell und schwerwiegend.
„Es ging von einem Festmahl zu einer Hungersnot über, von jedem, der kaufte, zu einer langsamen Schildkröte“, sagte Linda McCoy, Vorstandsvorsitzende der National Association of Mortgage Brokers.
Immobilienmakler, Hypothekenmakler, Gutachter und Baukonzerne sagen, dass sie bis zu 80 Prozent ihrer Einnahmen verloren haben, seit die Fed im März mit der Zinserhöhung begonnen hat. Die Zinsen für eine 30-jährige Festhypothek haben sich mit 6,66 Prozent seither fast verdoppelt und befinden sich nun auf dem höchsten Stand seit 2008.
Die Hausverkäufe brachen schnell ein, da höhere Kreditkosten und Rezessionsängste Käufer abschreckten. Laut der National Association of Realtors wurden in diesem August fast 20 Prozent weniger Häuser verkauft als im gleichen Monat des Vorjahres. Für Immobilienmakler und Hypothekenmakler, die hauptsächlich auf Provisionsbasis arbeiten, hat der sich wandelnde Markt ihre Lebensgrundlage dezimiert und andere ganz aus dem Feld gedrängt.
„Es wird eine große Marktbereinigung geben“, sagte Ken Johnson, ein Immobilienökonom an der Florida Atlantic University, der auch ein ehemaliger Makler ist. „Es gibt ungefähr 1,5 Millionen Immobilienmakler, aber diese Zahl wird innerhalb von 24 Monaten um 20 Prozent zurückgehen. Und das sind nicht die einzigen Mitglieder der Immobilienbranche, die stark vom Transaktionsvolumen abhängig sind. Es gibt diese tertiären Jobs wie die Gutachter, die Hypothekenbanken bis hin zu den Termiteninspektoren.“
Hypothekenbanken gehörten zu den ersten, die Personal abbauten. Im April entließ Wells Fargo, das mehr Hypotheken vergibt als jede andere US-Bank, fast 200 Kreditverarbeiter und ihre Manager und machte „zyklische Veränderungen im breiteren Umfeld der Wohnungsbaukredite“ dafür verantwortlich. USAA, Citigroup und JPMorgan Chase kündigten später Kürzungen bei ihrer eigenen Belegschaft für Wohnungsbaukredite an.
Andere unabhängige Kreditgeber, darunter Sprout Mortgage und First Guaranty Mortgage Corp, haben ihr Geschäft eingestellt.
Einige Makler tätigten fast ein Drittel ihres Geschäfts mit der Refinanzierung bestehender Hypotheken, da die Zinssätze in den letzten Jahren nahe an Rekordtiefs schwankten, aber die Anträge auf Refinanzierung gingen im vergangenen Jahr um 80 Prozent zurück, so die Mortgage Bankers Association. Neue Hypothekenanträge gingen im gleichen Zeitraum um 29 Prozent zurück.
„Die Art und Weise, wie diese Raten so schnell gestiegen sind, ist für die Branche fast katastrophal“, sagte McCoy.
Eine Rekordzahl von 1,5 Millionen Amerikanern arbeitete während des Höhepunkts des Marktes im vergangenen Jahr als Immobilienmakler. Eine Immobilienlizenz zu erhalten ist einfacher als der Einstieg in andere Branchen mit hohem Verdienstpotenzial, da nur ein Abitur und eine drei- bis sechsmonatige Ausbildung bis zu einer Prüfung erforderlich sind. Tausende neuer Arbeitnehmer stürmten herein, als sich die Immobilienpreise während der Covid-Pandemie beschleunigten, in der Hoffnung, von flexiblen Arbeitszeiten und himmelhohen Gewinnen profitieren zu können. Allein in den Jahren 2020 und 2021 traten rund 156.000 Menschen der National Association of Realtors bei. Das sind 60 Prozent mehr als in den beiden Jahren zuvor.
„Dieses Wachstum war viel stärker als die verfügbaren Möglichkeiten zum Verkauf von Eigenheimen“, sagte Lawrence Yun, Chefökonom der National Association of Realtors. „Die Realität ist, dass nicht alle überleben werden.“
Im Juni entließen Redfin und Compass Hunderte von Mitarbeitern. Glenn Kelman, Chief Executive von Redfin, sagte den Mitarbeitern, er befürchte „Jahre, nicht Monate, weniger Hausverkäufe“. Compass sagte, seine Entlassungen seien „auf die klaren Signale einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums zurückzuführen“, bevor im vergangenen Monat weitere Stellen abgebaut wurden.
Obwohl die vom Arbeitsministerium verfolgten Entlassungsquoten zeigten, dass sich die Zahl der Immobilienarbeiter, deren Arbeitsplätze im August gestrichen wurden, mit 16.000 kaum verändert hat, sagte Johnson, dass die meisten Makler als unabhängige Auftragnehmer arbeiten und nicht in den Beschäftigungsdaten gezählt werden. Viele würden ihre Geschäftsmodelle umstellen oder Zweitjobs annehmen, um ihr Einkommen aufzubessern, prognostizierte er.
Shane Skelly, ein Immobilienmakler und Immobilienmakler in San Diego, „fror“ im Juni den „House Flipping Arm“ seines Unternehmens ein, als potenzielle Käufer verschwanden. Sein Unternehmen, Left Coast Realtors, konzentriert sich nun darauf, Renovierungen für frühere Kunden zu erleichtern.
„Am Anfang war es nicht extrem, in den letzten Monaten hat es sich wirklich beschleunigt“, sagte Skelly. „Die Korrektur ist ein bisschen bedeutender, als ich dachte.“
Mike Pappas, der Geschäftsführer des in Florida ansässigen Maklerunternehmens The Keyes Company, sagte, er erwäge, die Gemeinkosten für Büros und Marketing zu senken, in der Hoffnung, keinen der 3.300 Agenten seiner Firma entlassen zu müssen.
„Wir müssen dramatisch reagieren, um uns an die neue Normalität anzupassen“, sagte Pappas.
Aber für viele könnten sinkende Hausverkäufe sie ganz aus dem Geschäft drängen, sagte Johnson von der Florida Atlantic University.
„Die meisten, die heute im Geschäft sind, haben noch nie in einem 30-jährigen Hypothekenzinsumfeld von 7 Prozent verkauft“, sagte er. „Dieser Hypothekenzins wurde zu hoch und ich denke, viele Leute schauen sich um und sagen: ‚Weißt du, was kommt als nächstes?’“