Harita Nickel, Indonesiens größter Börsengang in diesem Jahr, sprang bei seinem Debüt auf einen Wert von mehr als 5,5 Mrd. USD und brachte das südostasiatische Land auf Kurs, den US-IPO-Markt in diesem Jahr in Bezug auf die Kapitalbeschaffung zu überholen.
Nickel und andere Energieunternehmen waren eine treibende Kraft in einem Jahr, das für den Markt von Jakarta ein Rekordjahr werden wird. Die Aktien von Harita Nickel stiegen bei ihrem Debüt in Indonesien am Mittwoch um mehr als 4 Prozent auf 1.305 Rp (0,09 $), was den Marktwert des Unternehmens auf mehr als 82 Billionen Rp brachte.
Die erfolgreiche Notierung hat dazu beigetragen, Jakartas Rang als eines der heißesten IPO-Ziele der Welt in diesem Jahr zu festigen, wobei die bisher gesammelten mehr als 2 Milliarden US-Dollar es laut Daten von Dealogic zum viertaktivsten Markt weltweit machen.
Dem Deal von Harita wird am 18. April der von Merdeka Battery Minerals folgen, bei dem bis zu 585 Mio. USD aufgebracht werden sollen. Pertamina Hulu Energi, die Upstream-Einheit des staatlichen indonesischen Energieunternehmens Pertamina, startete Ende März eine Informations-Roadshow für Investoren und soll in den kommenden Wochen bis zu 1 Milliarde US-Dollar aufbringen, so zwei mit dem Deal vertraute Personen.
Indonesiens Eigenkapital-Fundraising-Ertrag stellt eine fast 70-prozentige Steigerung gegenüber dem Vorjahr dar und ist mehr als doppelt so hoch wie der fünftplatzierte Hongkonger seit Jahresbeginn mit insgesamt rund 860 Millionen Dollar. Die bevorstehenden Notierungen von Merdeka und Pertamina Hulu Energi würden das Land auf den Weg bringen, den US-Markt zu überholen, der bisher 1,4 Mrd. USD mehr eingenommen hat als Indonesien.
Das Angebot von Harita übertraf das von Pertamina Geothermal Energy, das im Februar 597 Mio. USD einbrachte.
Harita, eine Tochtergesellschaft des indonesischen Konglomerats Harita Group, betreibt die erste Hochdruck-Säurelaugungshütte des Landes auf der Insel Obi im Norden der Molukken und produziert 60.000 Tonnen enthaltenes Nickel pro Jahr. Eine zweite Anlage im nächsten Jahr wird die Kapazität auf 120.000 Tonnen erhöhen.
Indonesiens boomender IPO-Markt ist auch ein Test für die Begeisterung ausländischer Investoren für lokale Unternehmen. Jakarta gilt nach wie vor als fragiler Schwellenmarkt mit volatilen Aktien, obwohl sich dies laut Analysten in diesem Jahr ändern könnte. Glencore und andere internationale Investoren, die in Harita und Merdeka investierten, sagten letzte Woche, sie hätten ein starkes ausländisches institutionelles Interesse gesehen.
Von besonderem Interesse für internationale Investoren sind die Nickelindustrie und Unternehmen wie Harita. Präsident Joko Widodo möchte, dass Indonesien zu einem entscheidenden Rädchen in der globalen Lieferkette für die schnell wachsende Elektrofahrzeugindustrie wird. Es verfügt über die weltweit größten Nickelreserven – ein Schlüsselmetall, das in Batterien verwendet wird – und ist der größte Produzent des Rohstoffs.
Viele Anleger haben immer noch Bedenken hinsichtlich der Umweltauswirkungen des Nickelabbaus. Kritiker sagen, dass die indonesische Nickelproduktion eine erhebliche Umweltzerstörung auf Land und Meer des Landes bewirkt hat.