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Ein vom ehemaligen SoftBank-Manager Marcelo Claure gegründeter Fonds mit Schwerpunkt auf Lateinamerika hat seine erste Investition mit einer 25-Millionen-Dollar-Wette in ein brasilianisches Motorradvermietungs-Startup getätigt.
Das in São Paulo ansässige Unternehmen Mottu kündigte am Freitag eine Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen US-Dollar an, die gemeinsam von Claure’s Bicycle Capital und der Risikokapitalgruppe QED Investors geleitet wird.
Claure sagte, jetzt sei der ideale Zeitpunkt für Investitionen in den Technologiesektor der Region, nachdem die VC-Finanzierung inmitten eines globalen Abschwungs eingebrochen sei.
„Wenn man sich die besten Fonds ansieht, die hohe Renditen erzielt haben, und die besten Unternehmen, beginnen sie normalerweise in einem Abschwung wie diesem, in dem es einen höheren Kapitalbedarf und weniger Kapitalgeber gibt“, sagte er der Financial Times. „Es sind viele geopolitische Probleme aufgetaucht, die LatAm unserer Meinung nach zu einem großartigen Ort für Investitionen und den Einsatz von Kapital machen.“
Mottu bietet einen kostengünstigen Mietservice für Lieferfahrer aus benachteiligten Gemeinden.
„Wir wurden in einer Garage geboren und bieten Menschen die Möglichkeit, als Kuriere zu arbeiten“, sagte Rubens Zanelotto, Geschäftsführer und Gründer. „Wir wollen unser Vermietungsgeschäft nächstes Jahr verdoppeln.“
Das Unternehmen gab an, dass die Mittelbeschaffung einen höheren Wert als seine vorherige Bewertung darstellte, weigerte sich jedoch, die Zahl offenzulegen, und verwies auf potenzielle Sicherheitsrisiken aufgrund des Standorts, an dem das Unternehmen tätig ist.
Bicycle steuert 20 Millionen US-Dollar zum Haupterlös bei, zusätzlich zu einem Anteilserwerb von den verkaufenden Aktionären, so zwei Personen, die direkt über den Deal informiert sind.
Die erste Investition markiert einen Meilenstein im Comeback von Claure. Einst eine hochkarätige Persönlichkeit bei SoftBank, verließ er den japanischen Technologiekonzern letztes Jahr nach einem Streit mit Top-Chef Masayoshi Son.
Der in Bolivien geborene Milliardär war die treibende Kraft hinter SoftBanks 8-Milliarden-Dollar-Vorstoß nach Lateinamerika, wo das Unternehmen zu den Top-Tech-Investoren zählt.
Claure stellte kürzlich Bicycle vor, eine Wachstumskapitalgesellschaft, die gemeinsam mit Shu Nyatta, einem ehemaligen SoftBank-Kollegen, geleitet wird. Erste Zusagen in Höhe von 440 Millionen US-Dollar wurden vom Claure Family Office und dem Staatsfonds Mubadala aus Abu Dhabi übernommen.
Bicycle strebt für den Eröffnungsfonds ein Gesamtvolumen von 500 Millionen US-Dollar an und plant drei bis vier Deals pro Jahr über einen Zeitraum von bis zu vier Jahren. Claure beschrieb Mottu als „perfektes Beispiel für ein disruptives Geschäftsmodell“.
„Die Art und Weise, wie es aufgebaut ist, gibt es nirgendwo anders“, sagte er der FT. „Es entstehen Miniunternehmer, die ein Fahrrad mieten und deutlich mehr verdienen können als zuvor.“
Laut der Latin American Venture Capital Association stiegen die VC-Investitionen in lateinamerikanische Start-ups im Jahr 2021 auf den Rekordwert von 16 Milliarden US-Dollar. Doch als die Zinsen zur Bekämpfung der Inflation stiegen, sank der eingesetzte Betrag im Jahr 2022 um die Hälfte auf 7,9 Milliarden US-Dollar. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 lag es bei 1,7 Milliarden US-Dollar.
Mottu wurde 2020 gegründet und ist in Brasilien und Mexiko mit 1.800 Mitarbeitern und 50.000 Mietkunden vertreten. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen einen Last-Mile-Logistikmarktplatz für Restaurants, Einzelhändler und E-Commerce sowie Reparaturwerkstätten und eine eigene Motorradmontagelinie.
Das Start-up hat einen positiven Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen und rechnet nach Angaben seines Vorstandsvorsitzenden mit einem jährlichen wiederkehrenden Umsatz von über 100 Millionen US-Dollar in diesem Jahr.
Mottu sagt, dass es seit seiner Einführung 150 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln von Unterstützern wie Tiger Global erhalten hat. Endeavour Catalyst und Caravela nahmen ebenfalls an der letzten Runde teil.