Morgan Stanley meldete im dritten Quartal einen Rückgang des Nettogewinns um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr und markierte damit die längste Serie von Rückgängen seit 2019, da das Unternehmen weiterhin unter einem Rückgang der Investmentbanking-Gebühren leidet.
Die Wall Street Bank gab am Freitag bekannt, dass ihr Nettogewinn im dritten Quartal 2,6 Milliarden US-Dollar oder 1,47 US-Dollar pro Aktie betrug, verglichen mit 3,7 Milliarden US-Dollar oder 1,98 US-Dollar pro Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Analysten hatten laut von Bloomberg zusammengestellten Daten einen vierteljährlichen Nettogewinn von 2,7 Mrd. USD oder 1,52 USD je Aktie prognostiziert.
Die Nettoeinnahmen der Bank für das Quartal beliefen sich auf 13 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 12 Prozent gegenüber 14,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahr entspricht und leicht unter den Erwartungen der Analysten von 13,2 Milliarden US-Dollar liegt.
„Während Investment Banking und Investment Management durch das Marktumfeld beeinträchtigt wurden, haben Fixed Income und Equity die herausfordernden Märkte gut bewältigt“, sagte James Gorman, Chief Executive von Morgan Stanley, in einer Erklärung.
Die Rückgänge spiegeln zum Teil die herausragenden Zahlen wider, die 2021 veröffentlicht wurden, als Banken wie Morgan Stanley von Rekordgeschäften profitierten. Fusionen und Übernahmen sowie neue Börsennotierungen haben sich jedoch stärker verlangsamt, als die Führungskräfte der Banken zu Beginn des Jahres erwartet hatten.
Die Einnahmen aus dem Investmentbanking fielen um 55 Prozent auf 1,3 Milliarden US-Dollar, was leicht über den Analystenschätzungen von 1,2 Milliarden US-Dollar liegt. Die Handelseinnahmen, die von der jüngsten Marktvolatilität profitierten, gingen um 3 Prozent auf 4,5 Mrd. USD zurück und lagen damit unter den Schätzungen der Analysten von 4,8 Mrd. USD.
Die Bank nahm auch Rückstellungen in Höhe von 35 Millionen US-Dollar für Kreditverluste ein, einschließlich Abschlägen auf zum Verkauf stehende Kredite, um Überbrückungsfinanzierungen für Transaktionen wie Leveraged Buyouts zu finanzieren. Morgan Stanley ist die führende Bank, die Elon Musks 44-Milliarden-Dollar-Übernahme von Twitter unterstützt, ein Geschäft, das den Kreditgebern Verluste in Höhe von Hunderten von Millionen Dollar oder mehr einbringen könnte.
Die Einnahmen in der Vermögensverwaltung, zu der auch die Online-Handelsplattform ETrade gehört, stiegen um 3 Prozent auf 6,1 Milliarden US-Dollar, was den Schätzungen von 6,1 Milliarden US-Dollar entspricht. In der Vermögensverwaltung, in der Eaton Vance nach der Übernahme des Vermögensverwalters durch Morgan Stanley im vergangenen Jahr untergebracht ist, schrumpften die Einnahmen um 20 Prozent auf 1,2 Milliarden US-Dollar und lagen damit unter den Schätzungen von 1,4 Milliarden US-Dollar.
Die Aktie von Morgan Stanley fiel im frühen Handel nach der Eröffnungsglocke der Wall Street am Freitag um 2,8 Prozent.