Die Leiterin des Private-Equity-Geschäfts von Goldman Sachs in Asien sagte, sie habe aufgrund der geopolitischen Spannungen zwischen Washington und Peking aufgehört, in den USA Geld zu beschaffen.
Stephanie Hui, die den asiatisch-pazifischen Private- und Growth-Equity-Bereich von Goldman Sachs Asset Management leitet, dessen Investitionen auch Deals in China umfassen, äußerte sich am Dienstag auf einer Private-Equity-Konferenz in Hongkong.
„Ich wurde gebeten, Beobachtungen darüber anzustellen, was wir auf dem Markt sehen. . .[one is]die Geopolitik“, sagte sie.
„Ich bin oft in die Staaten gereist, um Spenden zu sammeln. Meine Freunde wissen, dass mein Ziel in letzter Zeit der Nahe Osten ist. Ich reise viel nach Südostasien, ich reise oft nach China und ich reise oft nach Korea und Japan.
„Warum? Denn aus den Ländern, die ich gerade aufgelistet habe, gibt es in diesem Teil der Welt, insbesondere in China, mehr Interesse. Ich fahre nur in die Staaten, um meinen Chef zu sehen. . . nicht zum Sammeln von Spenden.“
Eine Sprecherin der Bank sagte, ihre Kommentare seien ein Hinweis auf umfassendere Branchentrends.
Huis Erfahrung ist ein Hinweis darauf, dass nordamerikanische Investoren, etwa öffentliche Pensionsfonds, zunehmend zurückhaltend gegenüber der Verwendung von Geldern in China sind, und das zu einer Zeit, in der die Spannungen hoch sind und Washington einen neuen, auf China ausgerichteten Mechanismus zur Überprüfung von Auslandsinvestitionen fertigstellt.
Der Ontario Teachers‘ Pension Plan, ein kanadischer Fonds, gab im Januar bekannt, dass er Direktinvestitionen in Privatvermögen in China ausgesetzt habe.
Der Vermögensverwaltungsbereich von Goldman fungiert praktisch als Private-Equity-Unternehmen innerhalb der Bank. Das Unternehmen verwaltet globale Mittel, die von internationalen Investoren eingeworben wurden und auf der ganzen Welt eingesetzt werden können. Allerdings hat das Unternehmen in der Vergangenheit in Asien überdurchschnittliche Renditen erzielt.
Huis Kommentare sind eher ein Hinweis auf die Anlegerstimmung als ein Zeichen dafür, dass die Bank weniger Geld in den USA aufnehmen wird, da Goldmans Aufbau bedeutet, dass Huis US-Kollegen Geld von amerikanischen Institutionen beschaffen können, das dann mit Geldern aus Europa und Asien zusammengelegt wird und weltweit investiert.
„Ich bin mit Investitionen in China aufgewachsen“, sagte Hui auf der Konferenz der Hong Kong Venture Capital and Private Equity Association. Wenn es darum ging, in welche Sektoren wir investieren sollten, „sind wir auf jeden Fall auf Datenanalyse und künstliche Intelligenz ausgerichtet“, sagte sie.
Weitere interessante Sektoren waren das Gesundheitswesen, Reisen und die Fertigung in China sowie preisgünstige Einzelhändler, denn „es wird darüber gesprochen, dass die Menschen sparsamer sein werden.“ [their] Ausgaben“.
Zu den früheren Investitionen von Goldman Sachs Asset Management in China gehören laut dem Datenanbieter PitchBook Alibaba, das Bildungsunternehmen iTutorGroup und das in Shanghai ansässige Unternehmen Zhenge Biotech.
Hui wies auch darauf hin, dass chinesische Investoren einen geringeren Anteil des Geldes in Private-Equity-Fonds weltweit ausmachten, und verwies auf Zahlen von McKinsey, die zeigten, dass China im Jahr 2022 nur 34 Prozent der Mittelbeschaffung in Asien ausmachte, verglichen mit 83 Prozent im Jahr 2017.