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Roula Khalaf, Herausgeberin der FT, wählt in diesem wöchentlichen Newsletter ihre Lieblingsgeschichten aus.
New York Community Bancorp und sein Chief Risk Officer trennten sich kurz bevor der regionale US-Kreditgeber größere als erwartete Verluste aus Immobilienkrediten meldete, die die Aktien der Bank belasteten.
Nicholas Munson war seit 2019 Risikoleiter bei NYCB, verließ die Bank jedoch Anfang des Jahres, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen und seine kürzlich gelöschte LinkedIn-Seite berichten.
Munson, der zuvor für GE Capital und Goldman Sachs arbeitete, war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. NYCB sagte: „Wir können bestätigen, dass Nick Munson das Unternehmen Anfang 2024 verlassen hat.“
NYCB lehnte eine Stellungnahme dazu ab, ob eine neue Führungskraft die Rolle des CRO übernommen hat. Die Gründe für Munsons Abgang konnten nicht bestätigt werden.
Sein Abgang, den die Bank zuvor nicht bekannt gegeben hatte, wirft ein weiteres Licht auf den Zeitraum vor der Ankündigung der NYCB letzte Woche, dass sie Verluste aus Immobilienkrediten erlitten habe, die weitaus höher waren als von Analysten erwartet.
Die Folgen der Verluste der NYCB, die mit ähnlichen Offenlegungen von Banken in Europa und Asien zusammenfielen, trafen den breiteren regionalen Bankensektor in den USA und weckten erneut Bedenken hinsichtlich des Engagements der Kreditgeber in US-Gewerbeimmobilien. Die Aktien der meisten regionalen Banken müssen sich noch vollständig vom Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und einer Handvoll anderer regionaler Institutionen in einer Branchenkrise im letzten Jahr erholen.
Die Aktien von NYCB stürzten letzte Woche um fast 40 Prozent ab, nachdem sie die Anleger mit einem Verlust für die letzten drei Monate des Jahres 2023 und höheren Rückstellungen für zukünftige Kreditausfälle, insbesondere für Kredite im Immobilienbereich, überrascht hatten.
Die Aktie verlor am Montag weiter an Boden und schloss um mehr als 10 Prozent, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank Jay Powell am Wochenende Kommentare abgegeben hatte, wonach einige kleinere und regionale Banken „konzentrierte Engagements“ in Gewerbeimmobilien hätten, die „in Frage gestellt“ seien.
„Es scheint ein Problem zu sein, an dem wir jahrelang arbeiten werden“, sagte Powell über die Gefährdung regionaler Banken durch Gewerbeimmobilien, insbesondere Büros, die weniger wertvoll sind als vor der Covid-19-Pandemie. „Es ist ein großes Problem.“
In einer Forschungsnotiz vom Montag sagten Analysten der Bank of America, sie hätten in den letzten 48 Stunden „mehrere Gespräche“ mit dem NYCB-Managementteam geführt.
„Während eindeutig Druck auf die gewerblichen Immobilienkreditnehmer der Bank (CRE) besteht, glauben wir, dass das 4. Quartal ein Zusammentreffen von Ereignissen darstellte, die zu einem schlechter als erwarteten Update führten“, schrieben Bankanalysten der BofA in der Mitteilung.
Der Kurssturz der NYCB-Aktie hat die Aufmerksamkeit der Anleger auf regionale Banken wieder geweckt, nachdem die Branche Anfang letzten Jahres von Turbulenzen heimgesucht wurde. Die SVB, deren Scheitern im vergangenen März die Krise auslöste, hatte im Jahr 2022 über weite Strecken keinen Chief Risk Officer.
NYCB kaufte im Rahmen eines von der Federal Deposit Insurance Corp. arrangierten Deals den Betrieb der Signature Bank, eines weiteren Kreditgebers, der letztes Jahr zusammengebrochen war.