David Solomon sagte bei einer privaten Versammlung der Top-Führungskräfte von Goldman Sachs, dass er einen Fehler gemacht habe, indem er nicht früher im Jahr 2022 Stellen abgebaut habe, so die mit den Äußerungen vertrauten Personen.
Als er diese Woche bei einem Treffen unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Miami mit den Partnern von Goldman 400 sprach, sagte der Vorstandsvorsitzende, er übernehme die Verantwortung dafür, dass er die Mitarbeiterzahl nur langsam reduziert und Investitionen in neue Projekte zurückgefahren habe, als sich abzeichnete, dass es zu einer erheblichen Geschäftsverlangsamung kommen würde.
„Als das Umfeld im zweiten Quartal des letzten Jahres komplizierter wurde, glaubte jeder Knochen in meinem Körper, dass wir viel aggressiver vorgehen sollten, um die Einstellung zu verlangsamen und die Mitarbeiterzahl zu reduzieren“, sagte Solomon, so einer der Personen, die die Bemerkungen kannten.
Goldman wartete bis Januar mit dem Abbau von 3.200 Stellen, etwa 6,5 Prozent seiner Belegschaft, als Teil der größten Kostensenkungsmaßnahme der Bank seit Jahren. Solomon räumte ein, dass dies weniger drastisch gewesen wäre, wenn er früher gehandelt hätte.
Die Nettogewinne von Goldman gingen im Jahr 2022 gegenüber den Rekordgewinnen im Jahr 2021 um fast 50 Prozent zurück, was auf stark niedrigere Investmentbanking-Gebühren, Preisnachlässe im Vermögensverwaltungsgeschäft und Verluste in der Finanztechnologiesparte zurückzuführen ist.
„Es wäre ungewöhnlich gewesen, den Prozess zum Personalabbau in diesem Jahr nicht anzusprechen“, sagte ein Banksprecher beim Partnertreffen.
Die Entlassungen folgten auf eine Phase rascher Expansion, als Goldman in neue Geschäfte vordrang und gleichzeitig eine jährliche Auswahl der leistungsschwächsten Mitarbeiter während der Pandemie unterbrach.
Solomon, der etwa eine Stunde lang mit Partnern sprach, nutzte seine vorbereiteten Bemerkungen, um die zugrunde liegende Stärke von Goldmans Geschäft im Handels- und Investmentbanking zu betonen, die beide in den letzten Jahren Marktanteile gewonnen haben.
„Die Hoffnung ist, dass wir durch dieses Treffen den Partnern Transparenz geben und sie sich befähigt fühlen, hinauszugehen und den Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, diese Geschichte zu erzählen. Ich denke, das ist uns gelungen“, sagte Ericka Leslie, Chief Administrative Officer von Goldman und Co-Vorsitzende des Partnerschaftsausschusses, der Financial Times.
Solomon sagte den Partnern auch, dass die Anzahl der Lecks an die Medien über Goldman der Bank schadete. Er machte die Bemerkung als Antwort auf eine Frage und sie war nicht Teil seiner vorbereiteten Erklärungen.
„David hat darauf hingewiesen, dass die Lecks der Firma schaden, und das sind sie. Ich habe die ganze Woche dieselbe Nachricht von unseren Partnern gehört“, sagte der Goldman-Sprecher.
Die Kommentare spiegeln die Schwierigkeiten wider, mit denen Goldman in den letzten 12 Monaten konfrontiert war, sowie die Flut kritischer Medienberichte über die Bank inmitten der Entlassungen und Kürzungen der Mitarbeiterboni.
Goldman verzichtete 1999 beim Börsengang auf seine formelle Partnerschaftsstruktur. Aber die Bank verleiht Star-Performern immer noch den Titel „Partner“ und bleibt einer der renommiertesten Namen der Wall Street.
Goldman hat in der Regel mindestens alle zwei Jahre Partnertreffen abgehalten, entsprechend dem zweijährigen Zeitrahmen für die Benennung neuer Partner.
Letzte Woche war Goldman Gastgeber des mehrtägigen Treffens in Miami, um die Unternehmensstrategie zu erörtern, Schulungen für neuere Partner abzuhalten und Präsentationen für Goldmans bevorstehenden Investorentag, der für den 28. Februar geplant ist, zu überprüfen.
Solomon plante die Aktionärsveranstaltung nach einer Neuorganisation der Berichtsstruktur der Bank im Oktober. Zu den Änderungen gehörten die Zusammenführung des Kronjuwelen-Investmentbanking- und Handelsgeschäfts zu einem Geschäftsbereich und die Reduzierung der im Entstehen begriffenen digitalen Privatkundenbank.
Ein Teil des Aktionärs-Pitches beim Investorentag im Februar wird laut den mit der Angelegenheit vertrauten Personen die Marktanteilsgewinne der letzten drei Jahre im Investmentbanking und -handel hervorheben.
Ein Schritt, Goldmans alte Stärken erneut zu betonen, könnte bei der Basis der Bank gut ankommen, von denen sich einige privat über Goldmans Fokus auf neuere Geschäftsbereiche wie das Privatkundengeschäft beschwert haben.
Seit seiner Übernahme als CEO von Goldman im Jahr 2018 hat sich Solomon zum Ziel gesetzt, den Marktanteil in seinen bestehenden Geschäftsbereichen auszubauen und sich gleichzeitig in neuere Bereiche wie Consumer Banking, Wealth Management und Asset Management zu diversifizieren.
Die Diversifizierung in Geschäfte, die stabile Erträge versprechen, könnte Goldman dabei helfen, ein höheres Multiplikator an den Aktienmärkten zu erreichen, da die Anleger derzeit die historischen Stärken der Bank im Investmentbanking und im Handel aufgrund ihrer Volatilität niedriger bewerten.
Das Treffen in Miami wurde im Vergleich zu den Vorjahren nach Angaben von Personen, die über das Ereignis Bescheid wissen, in Anbetracht der schwierigeren wirtschaftlichen Bedingungen zurückgefahren.