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Abcam hat die Abwicklung der geplanten 5,7-Milliarden-Dollar-Übernahme durch Danaher verteidigt und darauf bestanden, dass das britische Biowissenschaftsunternehmen unzureichende Angebote abgelehnt und den US-Konzern dazu gedrängt habe, sein Angebot zu erhöhen.
Alan Hirzel, Vorstandsvorsitzender des in Cambridge ansässigen Unternehmens, wies die Vorwürfe seines Mitbegründers Jonathan Milner zurück, der gegen den Deal stimmen und den Vorstand absetzen und die Position des CEO übernehmen will.
„Das war ein robuster Prozess, ein Wettbewerbsprozess bis zum Schluss, und der Vorstand hat das höchste Angebot empfohlen“, sagte Hirzel der Financial Times.
Milner, der letzten Monat einen Anteil von 6,1 Prozent an dem Unternehmen hatte, argumentierte, dass das Angebot Abcam erheblich unterbewertet, und sagte, Danahers Prognosen für die Leistung von Abcam seien erheblich niedriger als seine eigenen Prognosen. Er warf dem Vorstand vor, andere Käufer nicht ausreichend berücksichtigt zu haben.
In einem Aktionärsrundschreiben, das am Donnerstag veröffentlicht werden soll, sagte der Vorstand von Abcam jedoch, dass das Angebot von 24 US-Dollar pro Aktie der „höchste und beste Preis“ sei, den das Unternehmen nach der Zusammenarbeit mit 30 potenziellen Gegenparteien, darunter 21 Unternehmen und 12 Finanzsponsoren, erhalten habe. Darin hieß es, das nächstgelegene Konkurrenzangebot habe bei 22,50 US-Dollar gelegen und Danaher habe sein Angebot von einem ursprünglichen Angebot von 20,50 US-Dollar zweimal erhöht.
Hirzel sagte der FT, er habe eine Umgestaltung des Unternehmens vorangetrieben, die den Aktienkurs seit seiner Übernahme im Jahr 2014 um mehr als das Fünffache erhöht habe. Er sagte, Danaher habe nicht nur das höchste Angebot gemacht, sondern Abcam auch ermöglicht, weiterhin unabhängig zu operieren und dabei zusammenzuarbeiten in Bereichen wie Diagnostik und Bioprozesstechnik.
Er fügte hinzu, dass Danaher und die anderen Bieter ihre Bewertungen alle auf den veröffentlichten Prognosen des Unternehmens beruhten und nicht auf niedrigeren Schätzungen, wie Milner vorgeschlagen hatte.
Abcam, das Produkte für Wissenschaftler zur Verwendung in der Forschung herstellt, wie beispielsweise maßgeschneiderte Antikörper, wurde 1998 als Spin-out der Universität Cambridge gegründet. Milner war bis 2014 Vorstandsvorsitzender, wurde dann von Hirzel abgelöst und blieb bis 2020 im Vorstand. Er argumentiert, dass Abcam seit seinem Abgang schlecht geführt wurde und startete im Mai eine Kampagne zur Überarbeitung des Vorstands.
Das Unternehmen gab an, dass das Angebot im Wert von 24 US-Dollar je Aktie einen Aufschlag von 39 Prozent auf den unveränderten Aktienkurs vom 16. Mai, bevor Milner seine Absicht bekannt gab, eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, und einen Aufschlag von 48 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnitt darstellte Preis von 16,21 $ für die 30 Handelstage vor dem 16. Mai.
Milner hat auch in Frage gestellt, ob das Abcam-Management seinen eigenen Boni Vorrang vor dem besten Angebot für die Aktionäre einräumte. Das Unternehmen sagte jedoch, dass sich die Vergütung des Managements durch den Deal nicht geändert habe. Es hieß, die Gespräche zwischen Abcam und Danaher über bestehende Anreizsysteme für das Management seien ausgehandelt worden, nachdem der Angebotspreis und andere Bedingungen vereinbart worden seien.
Abcam hat letztes Jahr seine Aim-Notierung zugunsten einer alleinigen Notierung an der Nasdaq aufgegeben. Aber Milner glaubt, dass das Unternehmen auch von einer Börsennotierung im Vereinigten Königreich profitieren könnte, und teilte der FT letzten Monat mit, dass seiner Meinung nach der britische Hauptsitz und die Arbeitsplätze von Abcam in Gefahr seien.
Das Unternehmen teilte am Donnerstag mit, dass Danaher an der aktuellen geografischen Präsenz von Abcam, einschließlich seines Hauptsitzes in Großbritannien, festhält.