Gautam Adanis Aktienverkauf im Wert von 2,4 Milliarden US-Dollar hat Gebote für etwas mehr als 60 Prozent der angebotenen Aktien erhalten, als er in seine letzten Stunden geht, wobei der indische Milliardär daran arbeitet, Unterstützung als Reaktion auf einen Leerverkäuferbericht zu erhalten, der auf sein Industrieimperium abzielt.
Der Aktienverkauf sollte ursprünglich die Aktionärsbasis von Adani Enterprises erweitern, an der Adani etwa drei Viertel der Anteile hält. Die Aktie ist wegen ihrer geringen Handelsliquidität in die Kritik geraten.
Aber nachdem der Leerverkäufer Hindenburg Research letzte Woche einen Bericht veröffentlichte, in dem behauptet wurde, die Adani Group, die Muttergesellschaft von Adani Enterprises, habe sich an Aktienmanipulation und Bilanzbetrug beteiligt, wurde der Erfolg des Verkaufs zu einem Test für das Vertrauen der Anleger in die Gruppe.
Bis 11:33 Uhr hatte das Folgeangebot von Adani Enterprises in Indien Gebote für etwa 9 Millionen Aktien der insgesamt 45,5 Millionen verkauften Aktien erhalten, was etwa 20 Prozent entspricht.
Weitere 18,3 Millionen oder 40 Prozent der Gesamtsumme wurden Ankerinvestoren zugeteilt, darunter die in London notierte Jupiter Asset Management, BNP Paribas, Société Générale und Goldman Sachs.
Mindestens 90 Prozent der insgesamt angebotenen Aktien müssen bis zum Ende des Tages verkauft werden, damit die Transaktion erfolgreich abgeschlossen werden kann. In Indien kommt der Großteil der Gebote normalerweise gegen Ende eines Aktienverkaufs.
Die Aktien von Adani Enterprises stiegen am Dienstag um etwa 4,5 Prozent auf 3.024 Rs (37 USD). Dies lag immer noch unter der vom Unternehmen für das Angebot festgelegten Preisuntergrenze von Rs3.112 und um 12,5 Prozent unter dem Aktienschluss am 24. Januar, als Hindenburg seinen Bericht veröffentlichte.
Hindenburg sagte, dass die Gruppe, deren Beteiligungen einen Teil der indischen Wirtschaft von Häfen bis zu Rechenzentren umfassen, Offshore-Unternehmen in Steueroasen nutzte, um die Aktienkurse ihrer börsennotierten Unternehmen künstlich aufzublähen, ihnen zu ermöglichen, mehr Schulden aufzunehmen und „das Ganze zu setzen Gruppe in prekärer finanzieller Lage“. Der Bericht verursachte eine Vernichtung der Aktien der Adani Group im Wert von fast 70 Mrd. USD.
Adani hat die Vorwürfe als unbegründet zurückgewiesen und mit rechtlichen Schritten gegen Hindenburg gedroht. Seine Gruppe veröffentlichte am Sonntag eine eigene Widerlegung, in der sie Hindenburg als „unethischen Leerverkäufer“ und den Bericht als „einen kalkulierten Angriff auf Indien“ bezeichnete.
Die teilweise Erholung der Aktien einiger Tochtergesellschaften der Adani Group erfolgte, nachdem der in Abu Dhabi ansässige Konglomerat International Holding Company am Montag angekündigt hatte, 400 Millionen US-Dollar in den Aktienverkauf zu investieren, was etwa 16 Prozent des Gesamtangebots entspricht. Wie viel von dieser Beteiligung das Unternehmen bereits übernommen hat, ist noch nicht klar.
Adani Enterprises kaufte ganzseitige Anzeigen und öffentliche Ankündigungen über den Aktienverkauf in mehreren indischen überregionalen Zeitungen, die am Dienstag erschienen.