Das Geschäftsimperium von Sam Bankman-Fried umfasst laut internen Aufzeichnungen der Financial Times Milliarden von Dollar an illiquiden Risikokapitalinvestitionen, einschließlich Engagements bei Elon Musks SpaceX und Boring Company.
Das Ausmaß des Privatvermögens des gefallenen Krypto-Moguls unterstreicht die ungewisse Erholung, mit der die Kunden seiner zusammengebrochenen FTX-Börse konfrontiert sind.
Der 30-jährige Unternehmer, einst ein Star der Kryptoindustrie, hat am Freitag FTX International, seinen unabhängigen US-Arm, und seine eigene Handelsfirma Alameda Research in ein gemeinsames Insolvenzverfahren vor dem Bundesgericht von Delaware gebracht.
In den ersten Einreichungen wurden sowohl Vermögenswerte als auch Verbindlichkeiten der Gruppe mit 10 bis 50 Milliarden US-Dollar angegeben. Der neue Vorstandsvorsitzende von FTX, John Ray, der während der Liquidation von Enron zum Vorsitzenden ernannt wurde, sagte, die Unternehmen hätten „wertvolle Vermögenswerte“ und der Konkurs würde die Rückflüsse maximieren.
Das weitläufige Risikokapitalportfolio wird die Komplexität des Insolvenzverfahrens erhöhen, das selbst mehr als 130 von Bankman-Fried kontrollierte Unternehmen umfasst. Der Zusammenbruch von FTX gehört zu den dramatischsten Misserfolgen in der Kryptoindustrie, nicht nur in diesem Jahr, sondern seit der Schaffung von Bitcoin vor mehr als einem Jahrzehnt.
FTX und seine verbundenen Unternehmen haben den genauen Umfang ihrer Verbindlichkeiten und Vermögenswerte sowie den wahrscheinlich bestehenden Fehlbetrag noch nicht bekannt gegeben. Der kürzlich verstorbene Leiter des institutionellen Vertriebs von FTX, Zane Tackett, sagte am Freitag auf Twitter, dass sich der Fehlbetrag auf Milliarden von Dollar belaufe. FTX reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Jede Lücke zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten wird durch den Wert beeinflusst, der aus fast 5,4 Milliarden US-Dollar zurückgewonnen werden kann, die FTX und Alameda in fast 500 Kryptounternehmen und Risikokapitalfonds investiert haben, wie aus den Aufzeichnungen der FT hervorgeht.
Die größte dieser Investitionen sind 1,15 Milliarden US-Dollar, die Alameda zwischen August 2021 und April 2022 in die Krypto-Mining-Gruppe Genesis Digital Assets gesteckt hat, wie die Aufzeichnungen zeigen.
Öffentlich gehandelte Bergbauunternehmen haben im vergangenen Jahr stark abverkauft, da der Kryptomarkt zurückgegangen ist. Der Krypto-Mining-Index HashRate, der solche Aktien abbildet, ist seit August 2021 um 75 Prozent gefallen. Genesis antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Die Aufzeichnungen listen auch mehr als 1 Milliarde US-Dollar auf, die in etwa 40 Fonds investiert wurden, die von Risikokapitalfirmen betrieben werden, darunter einige, die Investoren in FTX waren, wie Sequoia Capital. Zu diesen Beteiligungen gehört eine 300-Millionen-Dollar-Investition von Alameda in K5 Global, die von Michael Kives geführte Firma. Die Investition beläuft sich auf 30 Prozent der General Partnership von K5, und 225 Millionen US-Dollar der Gesamtsumme befinden sich laut Aufzeichnungen in Elon Musks SpaceX and Boring Company und anderen nicht identifizierten Unternehmen.
Anfang dieses Jahres zeigten Texte, die während Musks Rechtsstreit mit Twitter veröffentlicht wurden, dass Kives Bankman-Fried als Co-Investor in das Social-Media-Unternehmen vorschlug. Musk war gegenüber dem FTX-Gründer abweisend und nahm schließlich Geld vom Leiter der konkurrierenden Börse Binance, Changpeng Zhao.
Andere große Wetten, die in den Aufzeichnungen aufgeführt sind, umfassen eine 500-Millionen-Dollar-Investition in Anthropic, ein „Sicherheits- und Forschungsunternehmen“ für künstliche Intelligenz, das Anfang dieses Jahres von Bankman-Fried über Alameda getätigt wurde. Anthropic reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.