Die Citigroup kündigte an, sie werde ihre mexikanische Privatkundenbank im Rahmen eines Börsengangs ausgliedern und damit einen Anfang letzten Jahres ausgeheckten Plan zum Verkauf der Einheit aufgeben.
Der US-Kreditgeber plant, seine Banamex-Sparte, die 38.000 Mitarbeiter beschäftigt und eine der größten Privatkundenbanken in Mexiko ist, bis Mitte nächsten Jahres vollständig auszugliedern. Die Bank sagte, ein Börsengang der Einheit sei wahrscheinlich bis Ende 2025.
Citi-Führungskräfte sagten zuvor, sie hätten einen zweistufigen Prozess verfolgt, um Banamex zu verlassen, und entschieden kürzlich, dass ein Börsengang für Investoren der bessere Weg als ein Verkauf sei.
Geschäftsführerin Jane Fraser, die umfassendere Bemühungen zur Verschlankung von Citi leitet, sagte in einer Erklärung: „Nach sorgfältiger Überlegung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass der optimale Weg zur Maximierung des Werts von Banamex für unsere Aktionäre und zur Förderung unseres Ziels, unser Unternehmen zu vereinfachen, darin besteht.“ von unserem zweigleisigen Ansatz abzuweichen und uns ausschließlich auf einen Börsengang des Unternehmens zu konzentrieren.“
Der IPO-Plan markiert das Ende eines mehr als einjährigen Versuchs, die Einheit zu verkaufen. Erst im Februar berichtete die Financial Times, dass Citi in exklusiven Gesprächen über den Verkauf von Banamex an Grupo Mexico sei, die dem Milliardär Germán Larrea gehört. Es wurde erwartet, dass der Deal einen Wert der Einheit von bis zu 8 Milliarden US-Dollar haben würde. Es ist nicht klar, warum oder wann diese Verhandlungen endeten oder warum die Bank Angebote anderer interessierter Bieter nicht verfolgte.
Citi sagte am Mittwoch nicht, was Banamex ihrer Meinung nach bei einem Börsengang erreichen könnte.
Citi kaufte Banamex, eine der ältesten und prestigeträchtigsten Bankmarken Mexikos, im Jahr 2001 für 12,5 Milliarden US-Dollar unter großem Getöse. Seitdem ist sie jedoch von der zweitgrößten Bank des Landes auf die viertgrößte zurückgefallen, nachdem sie Schwierigkeiten hatte, auf einem von anderen ausländischen Kreditgebern dominierten Markt zu konkurrieren. Analysten und Banker sagen, dass dafür eine ganze Reihe von Gründen verantwortlich seien, darunter schlechtes Management und aufgeblähte Kosten bis hin zu Einschränkungen aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen in den USA.
Citi gab am Mittwoch bekannt, dass es 2,5 Milliarden US-Dollar in die Modernisierung der „digitalen und mobilen Banking-Fähigkeiten“ des Unternehmens investiert habe.
Die US-Bank gab am Mittwoch außerdem bekannt, dass sie plant, die Aktienrückkäufe noch in diesem Quartal wieder aufzunehmen.