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Cisco hat mit einem 28-Milliarden-Dollar-Deal zum Kauf des US-amerikanischen Softwareherstellers Splunk seine bisher größte Übernahme vereinbart. Der US-amerikanische Technologiekonzern will sein Cybersicherheitsangebot ausbauen und vom Aufstieg der künstlichen Intelligenz profitieren.
Das in San Jose, Kalifornien, ansässige Unternehmen zahlt für jede Splunk-Aktie 157 US-Dollar in bar, was einem Aufschlag von 31 Prozent auf den Schlusskurs der Aktie am Mittwoch entspricht und einen der größten Softwarekonzerne der Welt schafft.
Die Transaktion ist der größte Tech-Deal des Jahres in einem ansonsten ruhigen Markt für Fusionen und Übernahmen, da die Kosten für Finanzierungstransaktionen aufgrund höherer Zinssätze und eines restriktiveren Kartellumfelds gestiegen sind.
Der Deal wird Cisco dabei helfen, sein Softwaregeschäft zu stärken, das stark auf KI basiert und eine Vielzahl von Cybersicherheitsdiensten bereitstellt, beispielsweise die Entwicklung von Tools zum Schutz von Benutzern und digitalen Unternehmen vor Datenschutzverletzungen.
Gary Steele, Präsident und CEO von Splunk, wird nach Abschluss der Übernahme dem Führungsteam von Cisco beitreten, heißt es in einer Erklärung von Cisco am Donnerstag.
Steele sagte, der Deal würde die Mission des in San Francisco ansässigen Unternehmens beschleunigen, „Organisationen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, widerstandsfähiger zu werden und gleichzeitig unseren Aktionären einen unmittelbaren und überzeugenden Mehrwert zu bieten“.
Splunk wurde 2003 gegründet und wird von Unternehmen verwendet, um große Datenbestände zu durchsuchen und Sicherheitsbedrohungen zu finden, die sich auf ihr Geschäft auswirken könnten. Der Deal ist eine große Leistung für das Unternehmen, das 2012 mit einer Bewertung von fast 1,6 Milliarden US-Dollar an die Börse ging. Der Aktienkurs schoss am Donnerstag nach Bekanntgabe des Deals im vorbörslichen Handel um mehr als 20 Prozent in die Höhe.
Im Quartal, das am 31. Juli endete, belief sich der jährliche wiederkehrende Umsatz von Splunk auf 3,9 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Quartalsumsatz belief sich auf 910 Mio. US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten.
Große US-Investoren haben in den letzten Jahren Splunk ins Visier genommen und auf eine Trendwende des Unternehmens angesichts des Übergangs vom Verkauf von Lizenzen zu wiederkehrenden Abonnements und der steigenden Nachfrage nach seinen Cybersicherheitsprodukten gesetzt.
Der aktivistische Investor Starboard gab letztes Jahr bekannt, dass er eine 5-prozentige Beteiligung an Splunk übernommen hatte, und erklärte damals in einer Präsentation, dass das Unternehmen „von Fehlausführungen geplagt“ worden sei, bei einer Verbesserung der operativen Leistung jedoch einen Anstieg der Bewertung verzeichnen könne.
Die US-Private-Equity-Gruppe Silver Lake investierte im Juni 2021 eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar in Splunk und übernahm einen Sitz im Vorstand. Zehn Monate später investierte Hellman & Friedman, eine weitere große Private-Equity-Gruppe, 1,38 Milliarden US-Dollar, um eine 7,5-prozentige Kapitalbeteiligung an dem Unternehmen aufzubauen, und erlangte außerdem einen Sitz im Vorstand.
Laut Cisco würde sich der Zusammenschluss positiv auf den Cashflow auswirken und die Bruttomarge des Unternehmens im ersten Geschäftsjahr nach Abschluss der Transaktion steigern. Es wird erwartet, dass der Deal bis zum Ende des dritten Quartals 2024 abgeschlossen wird.
Die Transaktion dürfte die Aufmerksamkeit der Kartellbehörden in Washington auf sich ziehen, die großen Deals, insbesondere im Technologiesektor, kritisch gegenüberstehen. Eine eingehende Prüfung durch Wettbewerbshüter könnte den Prozess des Abschlusses der Transaktion verlangsamen.