Der chinesische Online-Marktplatz Temu übernimmt Hersteller von Billigwaren, die einst mit Shein zusammengearbeitet hatten, während sein Fast-Fashion-Rivale vor einem geplanten Blockbuster-Börsengang in den USA seine Lieferkette bereinigt.
Das in Singapur ansässige Unternehmen Shein hat letztes Jahr eine Reihe von Zulieferern mit Sitz in Südchina aufgegeben, nachdem Prüfer festgestellt hatten, dass diese gegen die Zertifizierungsstandards des Unternehmens verstoßen hatten, so mehrere Brancheninsider, die mit dem Schritt vertraut waren.
Viele dieser Lieferanten reagierten, indem sie auf den Verkauf von Artikeln über Temu umstellten, das der an der Nasdaq notierten PDD Holdings gehört, die Milliarden von Dollar ausgibt, um den Erfolg von Shein beim Versand ultragünstiger Waren direkt aus Lagerhäusern in China an Käufer im Westen zu wiederholen.
Das straffe Lieferkettenmanagement von Shein ist der Schlüssel zu seiner Fähigkeit, niedrige Preise anzubieten, um Käufer der Generation Z anzulocken. Aber sein Konkurrent Temu hat harte Taktiken angewendet, um Händler auf seine Plattform zu locken, um sie an Verbraucher in den USA und Europa zu verkaufen, und bietet Artikel von Laptoptaschen für 4 US-Dollar über dreiteilige Anzüge für 50 US-Dollar bis hin zu Autoreifen für 9 US-Dollar an.
Unterdessen bereitet sich Shein, dessen Wert in der letzten Finanzierungsrunde im vergangenen Jahr auf 60 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde, darauf vor, bereits in diesem Jahr einen Börsengang in den USA zu starten, sofern es den Segen Pekings erhält.
Zur gleichen Zeit, als Shein letztes Jahr seine eigenen Wirtschaftsprüfer entsandte, um Fabriken in ganz China zu inspizieren, führte ein Investor, der letztes Jahr an der Runde teilnehmen wollte, auch seine eigene Due-Diligence-Prüfung der Lieferkette des Unternehmens durch, so eine mit dem Schritt vertraute Person.
Shein stellte fest, dass viele seiner Vertragshersteller seine Anforderungen nicht erfüllten, die mindestens 50 Mitarbeiter und mindestens 800 Quadratmeter Fabrikfläche vorsahen.
„Früher haben wir Shein beliefert, aber jetzt können wir sie nicht mehr direkt beliefern, weil wir ihre Anforderungen an die Fabrikgröße nicht erfüllen“, sagte Louis Li, Inhaber einer Taschenfabrik in Guangdong, der dies hinzufügte, nachdem Shein die Zusammenarbeit mit der kleineren Fabrik abgebrochen hatte Fabriken „Wir gingen alle nach Temu“.
Temu berücksichtigt bei der Aufnahme neuer Verkäufer nicht die Fabrikgröße. Der chinesische Konzern sagte, er betreibe einen Marktplatz, anstatt direkt als Einzelhändler zu agieren, und akzeptiere „Händler mit gültigen Betriebslizenzen, die in der Lage sind, die Produktanforderungen zu erfüllen“. Während Shein vor kurzem eröffnet Als Marktplatz platziert es vor allem Bestellungen bei Lieferanten, die Kleidung unter seinem eigenen Label produzieren.
Li, der Besitzer einer Taschenfabrik, sagte, dass er mit Shein normalerweise eine Gewinnspanne von weniger als 20 Prozent erzielt, mit Temu jedoch etwa 15 Prozent. Wenn sich das Produkt jedoch gut verkauft, wird Temu ähnliche Waren von anderen Lieferanten beziehen, was die Fabriken zum Wettbewerb und zu weiteren Preissenkungen zwingt.
Shein preist seine „langfristige Beziehung“ zu seinem Netzwerk von Bekleidungsherstellern als einen seiner Wettbewerbsvorteile gegenüber Fast-Fashion-Konkurrenten wie Zara und H&M an und knüpft diese Bindungen durch schnellere Zahlungen als der Branchendurchschnitt. Darüber hinaus hat das Unternehmen verschiedene Strategien eingeführt, um seinen Lieferanten Anreize zu bieten, Produkte innerhalb weniger Tage zu liefern.
„Shein bewertet Lieferanten nach Pünktlichkeit“, sagte Zhang Zhongbao, Gründer von Xingcheng Excellent Swimwear Consultancy, das Badebekleidungsherstellern bei der Suche nach Vertriebskanälen hilft. Er erklärte, dass die besten Lieferanten innerhalb einer Woche bezahlt wurden und die schlechtesten Lieferanten die Zahlung nach 45 Tagen erhielten. „Langsame Zahlung ist eine Strafe für langsame Lieferung“, sagte er.
Shein lehnte einen Kommentar ab.
Temu, das ebenfalls schnell zahlt, hat Lieferanten einen weiteren Kanal zum Verkauf überschüssiger Lagerbestände eröffnet, darunter auch Produkte, die ursprünglich für Shein bestimmt waren.
„Shein stellt fest, dass seine Händlerbindung angesichts der Fortschritte von Temu weniger stark war als erwartet“, sagte Robin Zhu, Analyst bei Bernstein.
Penny Lin, Leiterin einer Bekleidungsfabrik in Zhejiang, sagte, sie habe die Produktion der von Shein bestellten Kleidung verdoppelt oder verdreifacht und das verbleibende Produkt an Temu oder inländische Plattformen wie 1688 von Alibaba geschickt.
Nachdem Temu Shein-Lieferanten in China ins Visier genommen hat, hat es nun auch die Verkäufer von Amazon im Visier. Im Januar veranstaltete das Unternehmen ein Rekrutierungsseminar für Lieferanten in China, die Lager in den USA und Europa besaßen.
Mo Yu, Direktorin für Damenbekleidung bei Temu, sagte, das Unternehmen wolle direkter mit Amazon und Walmart konkurrieren, indem es den Lieferanten die Abwicklung von Logistik und Lieferung überlasse, um die Zeit zu verkürzen, die die Produkte bis zum Verbraucher benötigen.
Dies stellt eine Abkehr vom bestehenden Modell von Temu dar, bei dem Händler Waren an die Lagerhäuser in China schicken, wo Bestellungen verpackt und direkt an westliche Verbraucher versendet werden.
Derzeit benötigt Temu zwischen einer und drei Wochen, um Bestellungen in die USA zu liefern, während der Expressdienst zwischen vier und neun Tagen benötigt. Im Gegensatz dazu erhalten Amazon-Kunden ihre Pakete normalerweise innerhalb von zwei Tagen bei US-Verbrauchern.
Mo sagte, dass Temu ihnen großzügige „Subventionen“ gewähren werde, um sicherzustellen, dass die Plattform „ihre Position als Anbieterin mit dem niedrigsten Preis auf dem Markt beibehält“, obwohl den Lieferanten höhere Kosten entstehen, weil sie Artikel aus ihren US-Lagern liefern müssen.
Einige Amazon-Verkäufer sagten, Temus Taktik habe den US-amerikanischen E-Commerce-Riesen dazu veranlasst, Lieferanten unter Druck zu setzen, die Preise zu senken.
Owen Zhang, ein Spielzeugfabrikbesitzer in Guangdong, der Unternehmen mit Geschäften auf Amazon beliefert, sagte, der US-Konzern habe in der zweiten Hälfte des letzten Jahres damit begonnen, „uns aufzufordern, günstigere Produkte anzubieten“, gerade als Temu eine milliardenschwere Transaktion durchführte Werbekampagne in den USA, um Marktanteile auszubauen.
Amazon sagte, dass seine „Drittanbieter ihre eigenen Preise festlegen“ und dass das Unternehmen „optionale Tools anbietet, um sie dabei zu unterstützen, wettbewerbsfähige, niedrige Preise anzubieten“.