Zwei Jahre, nachdem die USA harte Sanktionen gegen Huawei verhängt hatten, sind die Einnahmen des chinesischen Technologiekonzerns gesunken, er hat seine Führungsposition bei Netzwerkausrüstung und Smartphones verloren, und sein Gründer hat den Mitarbeitern gesagt, dass das Überleben des Unternehmens auf dem Spiel steht.
Jetzt macht sich Chinas gesamte Chipindustrie auf ähnliche Schmerzen gefasst, da Washington die an Huawei getesteten Tools viel breiter anwendet.
Im Rahmen der am Freitag angekündigten neuen Exportkontrollen dürfen mit US-Technologie hergestellte Halbleiter für den Einsatz in KI, Hochleistungsrechnen und Supercomputern nur mit einer Exportlizenz nach China verkauft werden – die sehr schwer zu bekommen sein wird.
Darüber hinaus verbietet Washington US-Bürgern oder -Unternehmen, mit chinesischen Chipherstellern zusammenzuarbeiten, es sei denn, es liegt eine besondere Genehmigung vor. Das Paket schränkt auch den Export von Werkzeugen und Technologien zur Chipherstellung nach China streng ein, die China zur Entwicklung seiner eigenen Ausrüstung verwenden könnte.
„Um es milde auszudrücken, [Chinese companies] gehen im Grunde in die Steinzeit zurück“, sagte Szeho Ng, Managing Director bei China Renaissance.
Paul Triolo, China- und Technologieexperte beim Beratungsunternehmen Albright Stonebridge, sagte: „Es wird viele Verlierer geben, wenn der Tsunami des Wandels, der durch die neuen Regeln ausgelöst wird, über die Halbleiter- und verwandte Industrien hinwegspült.“
Er fügte hinzu, die Auswirkungen seien besonders tiefgreifend für chinesische Unternehmen, die Hardware US-amerikanischer Herkunft verwenden, um KI-Algorithmen einzusetzen, unter anderem für autonome Fahrzeuge und Logistik, sowie für medizinische Bildgebungs- und Forschungszentren, die KI für die Arzneimittelentdeckung und die Modellierung des Klimawandels einsetzen.
„Es wird einige Zeit dauern, bis die vollen Auswirkungen deutlich werden, aber zumindest wird die Innovation sowohl in China als auch in den USA verlangsamt, was letztendlich US-Verbraucher und Unternehmen Hunderte von Millionen oder sogar Milliarden von Dollar kosten wird“, sagte Triolo.
Einige der neuen Steuerungen arbeiten mit Chipherstellern aus Drittländern, da fast jeder Halbleiter mit US-Software entwickelt wird und die meisten Chipfabriken US-Maschinen enthalten.
„Sie können Huawei als Fallstudie betrachten“, sagte Brady Wang, Analyst beim Technologie-Marktforschungsunternehmen Counterpoint. Huawei könne zwar noch bestimmte Vorräte beschaffen, sagte er, aber es seien nicht die fortschrittlichsten, sondern solche aus einer früheren Ära, die die Funktionalität seiner Produkte einschränken würden.
Die neuen Kontrollen für Halbleiterausrüstung sind ebenfalls eine wirksame Waffe, die Mainstream-Hersteller und führende Chiphersteller treffen wird. Laut Analysten der Bank of America werden die Gerätebeschränkungen Logikchips betreffen, die in den letzten vier bis fünf Jahren entwickelt wurden, und DRAM-Chips, die nach 2017 entwickelt wurden auf ältere Tools und Technologien“, sagt Wayne Lam, Analyst bei CCS Insight.
Chinesische Chipfirmen sind noch besorgter über Washingtons Versuche, US-Bürgern die Unterstützung zu verbieten.
„Das ist eine größere Bombe, als uns davon abzuhalten, Ausrüstung zu kaufen“, sagte ein Personalleiter in einem staatlich unterstützten Halbleiterwerk.
„Wir haben [US passport holders] in unserem Unternehmen, in einigen der wichtigsten Positionen“, sagte sie und nannte sie eine „Kernwaffe“ für die Entwicklung von Technologie. „Wir müssen einen Weg finden, wie diese Menschen weiterhin für unser Unternehmen arbeiten können. Das ist sehr schwierig. Die meisten Menschen sind nicht bereit, ihre US-Pässe aufzugeben.“
Die meisten US-Bürger im chinesischen Chipsektor sind chinesische und taiwanesische Rückkehrer aus den USA. Es gibt keine Statistiken über die Größe dieser Gruppe. Aber ein taiwanesischer Geheimdienstmitarbeiter schätzte, dass bis zu 200 Inhaber von US-Pässen in chinesischen Halbleiterunternehmen arbeiteten.
Und die Beschränkungen gehen über diese Gruppe hinaus. Ein leitender Angestellter eines Lieferanten von Halbleitermaterialien sagte, sein Unternehmen müsse alle amerikanischen Vertriebs- und technischen Supportmitarbeiter ersetzen, die an chinesische Kunden entsandt würden.
Eine weitere Bedrohung für Chinas gesamte Technologiebranche ist eine neue Lizenzanforderung für den Export von Chips zur Verwendung in KI und Hochleistungsrechnen.
„Der ganze Sinn dieser Politik besteht darin, Chinas KI- und HPC-Bemühungen, zumindest im Zusammenhang mit dem Militär, mit dem kommerziellen Kollateralschaden aus Sicht der US-Regierung ins Knie zu zwingen“, sagte Douglas Fuller, ein Experte für die chinesische Halbleiterindustrie an der Copenhagen Business School.
Sogar einige der größten Technologieunternehmen Chinas wie Alibaba und Baidu gelten als anfällig. „[Their] Der gesamte Forschungs- und Entwicklungsfortschritt wird verlangsamt“, sagte Wang von Counterpoint.
Experten glauben, dass Chinas dynamische Generation von KI-Chip-Designunternehmen darunter leiden wird. „Wenn Sie die KI-Start-ups verlieren, verlieren Sie ihre Innovationsdynamik“, sagte ein leitender Angestellter der taiwanesischen Elektronikindustrie.
Da der chinesische Halbleitermarkt nach Endverbrauchern inzwischen fast ein Viertel der weltweiten Nachfrage ausmacht, werden auch ausländische Anbieter darunter leiden.
Der US-Ausrüstungshersteller Applied Materials erzielte im vergangenen Jahr 33 Prozent seines Umsatzes in China und sein Konkurrent Lam Research 31 Prozent. Lam Research nannte in seinem Jahresbericht Yangtze Memory Technologies, Chinas größten Speicherchiphersteller, auf den die USA speziell im Rahmen der neuen Vorschriften abzielen, einen wichtigen Kunden, und die BofA schätzt, dass 6-7 Prozent der Verkäufe von Lam Research an YMTC gehen.
Da viele der High-End-Prozessoren von Intel in chinesische Supercomputer eingebaut werden, erwartet die BofA, dass die Beschränkungen bis zu 10 Prozent des Umsatzes von Intel betreffen könnten.
Einige Analysten glauben jedoch, dass die Maßnahmen ausländische Chiphersteller begünstigen werden. Da das Hauptmotiv der USA darin bestand, Chinas Entwicklung in der fortschrittlichsten Halbleitertechnologie zu verlangsamen, würden führende ausländische Chiphersteller wie die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) oder Intel davon profitieren, sagte Akira Minamikawa, Halbleiteranalyst beim Forschungsunternehmen Omdia.
Er sagte, Hersteller von Flash-Speichern, die direkt mit YMTC konkurrieren, wie Kioxia aus Japan, könnten von den neuen US-Maßnahmen „etwas profitieren“, aber die Gewinne würden wahrscheinlich gering sein.
Kim Young-woo, Forschungsleiter bei SK Securities, sagte, die Tatsache, dass Washington kein pauschales Verbot der Ausrüstungslieferungen für in China tätige ausländische Chiphersteller verhängt habe, sei eine Erleichterung für koreanische Halbleiterunternehmen, aber die Notwendigkeit von Exportlizenzen könne immer noch bestehen ein Ärger sein.
Die größte Frage ist, wie China reagiert. „Wir befinden uns in einem negativen Zyklus, in dem die USA weiterhin auf Beschränkungen drängen, was die Chinesen dazu drängt, nach technologischer Unabhängigkeit zu streben, was wiederum die USA zu strengeren Beschränkungen drängt“, sagte ein Brancheninsider in Peking.
Aber Pekings Hebel sind begrenzt. „Dies wird die Chinesen dazu bringen, nach Alternativen zu suchen, aber mit der Erkenntnis, dass Alternativen zur US-Technologie Jahrzehnte entfernt sind“, sagte die Person.
Diese schlimme Situation könnte zu mehr Diebstahl geistigen Eigentums führen. Da einige Geräte, die jetzt Exportkontrollen unterliegen, bereits in China verwendet werden, könnte Peking geistige Eigentumsrechte ignorieren und die Maschinen zurückentwickeln, um lokale Gerätehersteller zu stärken, sagte Lam von CCS. Er fügte hinzu: „Vielleicht schießen wir uns selbst ins Knie.“
Berichterstattung von Kathrin Hille in Taipei, Qianer Liu und Eleanor Olcott in Hongkong, Richard Waters in San Francisco, Demetri Sevastopulo in Washington, Kana Inagaki in Tokio und Song Jung-a in Seoul